深圳智能网联新能源汽车产业动态 (1)

智能网联新能源汽车产业与电子信息、人工智能、高端制造等产业交叉融合发展，其产业生态复杂，产业链长度与深度远超传统汽车产业链，本文将选取16个领域开展产业链图谱梳理。其中，动力电池、电驱系统、车载电源属于新能源汽车核心零部件；感知传感器是车辆获取周围环境态势的采集设备；计算平台与操作系统是自动驾驶大脑核心软硬件，线控底盘是智能网联新能源汽车的行驶系统；智能座舱、自动驾驶是汽车智能化应用的两个板块；通信系统是车内和车外信息与数据交换的通道；整车设计和制造是整体解决方案的集成与实现，而测试是产品走向市场的必要验证与保障；出行与服务是具有巨大增长空间的后市场环节；高精地图是智能驾驶的基础数据平台；智慧交通与车路协同是智能网联新能源汽车深度融入智慧城市建设的重要链接；研发机构与公共服务平台是促进产业关键技术研发、成果转化、企业孵化的重要载体。以上领域充分体现了智能网联新能源汽车区别于传统汽车的特性，同时也能精准反映深圳市产业整体发展情况。

1、整车

整车是产值最高的环节，整车制造既能拉动上游原材料和零部件增长，又能推动下游应用端变革，在产业链中占据主导地位。随着电动化、智能化进程加快，整车设计与制造模式发生较大转变。智能网联新能源汽车的设计由相对封闭的体系逐渐转向可拓展、多方参与的开放体系，产品理念由企业主导转为用户定义。整车制造上，零部件的模块化、集成化、智能化发展，降低了整车厂商装配复杂度，提高生产效率。

产业链布局方面，深圳市整车厂商主要位于坪山区、龙华区、南山区和深汕特别合作区。坪山区拥有全球新能源汽车龙头企业比亚迪，与奔驰、丰田分别合资创办的腾势、比亚迪丰田也位处坪山。深汕比亚迪汽车工业园一期厂区已于2022年下旬投产，深汕整车产线在建中。坪山区还分布有商用车车企开沃汽车、东风环保、中集专用车、德塔电动汽车。宝能汽车计划在龙华区建设总部和整车生产基地，全球半挂车龙头中集车辆总部则位于南山区。

代表企业及其产品方面，比亚迪汽车旗下产品有海洋、王朝、腾势与仰望系列。其中，宋DM-i混动系统采用插混专用骁云1.5 L阿特金森循环发动机，搭载DiLink 4.0智能网联系统和L2级DiPilot智能驾驶辅助系统。2022年，宋以47.71万辆销量成为全球第二畅销车型，腾势D9连续登顶全国35万以上新能源豪华MPV榜首，比亚迪产品市场表现强劲。

总体来看，与广州、上海、重庆等汽车重镇相比，深圳市整车生产线偏少，但企业实力强大。围绕龙头企业比亚迪，深圳市智能网联新能源汽车产业正在形成“一超多强”的产业格局。

2、动力电池

动力电池是新能源汽车核心零部件之一，也是新能源汽车成本占比最高的部分。目前，磷酸铁锂电池和三元锂电池发展较为成熟，是主流的动力电池技术，固态电池、钠离子电池和燃料电池仍在积极探索中。

深圳市在上下游均布局有多家头部企业，龙头带动效应明显。锂电池关键原材料上有正极材料领军企业格林美、德方纳米，负极材料出货量连续九年全球第一的贝特瑞，电解液出货量全球第二的新宙邦，国内隔膜市场占有率前三甲中的星源材质与中兴新材。此外，深圳市已建成石墨烯产业园等，产业规模化效应将进一步凸显。

电芯及电池组生产环节上，深圳市本土企业全国领先且技术路线布局较为全面。两大头部企业比亚迪与欣旺达以135.02 GWh、15.79 GWh装车量分别位列2024年国内动力电池企业第二和第七，中创新航国际总部落户深圳，比克电池在聚合物电池、车用动力电池和储能电池等多领域发力，雄韬锂电、珈伟股份正积极开发钠离子电池和固态电池技术，并初步取得成果。

锂电池生产设备上，深圳市拥有锂电设备龙头赢合科技以及大族激光、联赢激光等上市企业。锂电池梯次利用与回收上，在龙头格林美带动下，乾泰技术、恒创睿能等一批快速成长中的企业正在构建绿色回收网络。

氢燃料电池上，南科燃料、氢蓝时代、国氢科技均为国家高新技术企业，雄韬股份布局的雄韬氢瑞和雄韬氢雄分别专注于燃料电池电堆和燃料电池系统，深圳市氢燃料电池技术水平全国领先。

区域分布方面，坪山区、南山区、光明区、宝安区动力电池产业基础扎实，西部地区形成产业聚集带，其中坪山区和南山区上下游配套最为完整，光明区拥有多个龙头企业，宝安区是多家上市企业总部所在地；龙岗区、大鹏新区也有一定产业基础，均培育有本土代表性企业，并具备较好的工业基础或产业空间；龙华区、福田区、罗湖区、盐田区以及深汕特别合作区产业基础相对较弱，但在电池材料、固态电池、氢燃料电池、电池回收等方面也各有布局，其中深汕特别合作区在电池回收方面优势明显。

代表企业及其产品方面，比亚迪刀片电池全球首创独特的电池结构设计，显著提高了成组效率，安全性能突出，兼具长寿命与长续航能力，第二代刀片成组后能量密度达到150 Wh/kg，已大规模应用于比亚迪旗下纯电与混动车型，并开始向特斯拉供货；欣旺达近期发布“闪充电池”新品，集成闪充硅材料技术、全生命周期自适应超充策略等，10分钟可从20%充至80%，目前该款电池已与客户展开合作；比克电池是国内大圆柱电池先行者，其46系圆柱电芯能量密度在270 Wh/kg之上，具备15分钟以内的快充能力，循环寿命1000次以上；贝特瑞硅碳负极材料比容量由第一代650 mAh/g升至第四代1800 mAh/g，远超实际比容量为360-365 mAh/g的石墨负极材料，其近期发布钠离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-O3B；新宙邦近期发布的负极成膜添加剂EBC能够有效降低锂离子溶剂化作用，提升电池的倍率性能及高温循环性能，正/负极成膜添加剂SCT2584可抑制电解质分解，显著改善高温存储和循环性能，提升热箱性能。

总体来看，基于前期在消费电子领域的深厚积淀，深圳市在本世纪初逐渐成为我国重要的锂电池产业基地。发展至今，深圳市先进电池材料集群一度入选国家级先进制造业集群，动力电池产业链也已形成完整闭环，从正极、负极、电解液、隔膜等关键原材料与锂电设备，到原材料加工组成锂电芯，进行模组装配及PACK，再到后端应用与回收等均有布局。深圳市锂电产业链上下游配套完善，产业聚集度高，是智能网联新能源汽车产业的一大优势环节。

3、车载电源

车载电源是智能网联新能源汽车实现内部能量转换的核心零部件之一，主要包括车载充电机（OBC）、DC/DC转换器、连接件、线束等。车载电源技术呈现集成化、高压化、双向化趋势，集成化指电源系统与电驱系统集成，以提高系统可靠性，降低成本并节省空间；当前主流高压化方案是基于碳化硅打造800 V高压平台；双向化则是车网互动（V2G）的体现。

车载电源重要部件OBC领域上，总部位于深圳市的弗迪动力、威迈斯、欣锐科技、华为数字能源分别以28.66%、20.44%、5.88%、3.08%的市场份额占据2022年全国新能源乘用车OBC配套企业前十。

其他细分领域上，深圳市也表现突出：DC/DC转换器有福瑞电气、创锐芯电子等；连接器及线束方面有长盈精密、得润电子、沃尔核材、巴斯巴等知名企业。此外，深圳市还汇聚有麦格米特、京泉华、英可瑞、英威腾等同时涉猎多个细分领域的优质上市公司。

区域分布方面，南山区、坪山区、宝安区三区产业基础较强，宝安区企业规模庞大，在连接器和线束方面优势明显，拥有较多运用于泵体等汽车部品的电机企业，南山区分布的上市企业及头部企业较多，坪山区则拥有车载电源领域龙头；龙华区和光明区也有较好产业基础，在充电桩及充电模块上拥有本土代表性企业；福田区落地有华为数字能源；龙岗区分布有规模较大的老牌车载能源企业；罗湖区、盐田区、深汕特别合作区、大鹏新区产业基础相对较弱。

代表企业及其产品方面，弗迪动力、威迈斯、欣锐科技、华为数字能源等头部企业在车载电源的集成化、高压化、双向化技术方面有不同程度的布局。其中，华为数字能源于2023年最新推出高压版11 kW三合一车载充电系统，集成OBC、双向逆变、DC/DC功能、PDU功能；威迈斯800 V车载集成电源产品已获小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等车企定点，于2022年第三季度上市的小鹏G9系国内首个基于800 V高压平台的新能源汽车车型；欣锐科技在2018年已率先实现6.6 kW/3.3 kW V2L OBC量产，其OBC产品已配套应用在吉利汽车、美国SF Motors等企业产品中。

总体来看，深圳市拥有深厚的车载电源产业底蕴，产业基础坚实，产业布局完善，本土培育了诸多优质的中大型车载电源企业，其中部分企业已成长为行业领军者，构成了深圳市智能网联新能源汽车产业链的优势环节之一。