2026年3月25日-27日，2026商用车产业发展会议在湖北省十堰市举办。本届会议由中国汽车工业协会主办，以“绿色转型、数智赋能、融合发展——驭势谋远共筑新生态”为主题，采用“1+1+6+N”模式，即1场闭门会议，1场开幕式暨全体会议，6个专题会议及其他相关对接、展览展示等活动，旨在凝聚行业共识、破解转型难题、共绘发展蓝图。其中，在3月26日下午举办的“专题会议三：商用车市场、政策发展方向”上，襄阳达安汽车检测中心有限公司政研中心主任唐巨惠发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：
尊敬的各位同仁，感谢中汽协会为我们搭建的专业交流平台，今天我将以《政策领航，市场焕新》为主题，从市场和政策角度复盘2025年商用车产业发展情况，挖掘行业发展启发、探索未来发展路径与机遇，最后也会介绍我们达安中心作为第三方检测机构，为赋能行业高质量发展所开展的工作。
2025年是中国商用车行业转型升级的关键之年，政策导向、技术突破、市场变革与全球化布局多点发力，推动产业实现全方位转型。政策层面，“两新”政策全面落地，覆盖老旧货车更新置换，单车最高补贴14万元，直接推动新能源商用车渗透率快速提升；技术层面，最严动力电池新国标等标准升级落地，倒逼企业技术研发，推动新能源商用车从“能用”向“安全好用”转型；全球化层面，商用车出口首次突破百万台大关，新能源商用车出口增幅更是超过80%，海外市场成为行业增长的核心引擎。
从销量数据来看，2025年商用车国内销量达429.6万辆，同比增长10.9%，细分车型表现亮眼：重型货车销量114.5万辆，同比增长27%，客车57.4万辆，同比增长12.3%，轻型货车202.4万辆，同比增长6.5%，皮卡60.9万辆，同比增长11.1%。值得关注的是，2025年商用车国产占比高达97.8%，这意味着国内商用车市场竞争主要集中在本土企业之间，行业内卷程度较高，与乘用车市场仍可挖掘合资品牌市场空间的格局形成鲜明对比。
新能源商用车领域的增长更为迅猛，2025年销量95.4万辆，同比增长65.5%，渗透率超22.2%。其中纯电动商用车88.1万辆，同比增长62.2%，插电式混合动力商用车6.5万辆，同比增长131.9%，新能源重型货车更是实现19.8万辆的销量，同比激增191.9%，增长势头十分可观。全年含出口的新能源商用车销量同样实现2.2%的增长，电动化转型已成不可逆的趋势。
出口方面，2025年商用车出口总量106万辆，同比增长17.2%，其中国产占比高达99.3%，重型货车、轻型货车、皮卡等核心车型出口同比增幅均超17%。新能源商用车出口8.3万辆，同比增长86.8%，虽总量暂小，但增长潜力巨大，这也与国内完善的基础设施、极具优势的电价体系形成的产业基础密切相关。细分来看，新能源轻型货车出口5.7万辆，同比增长163.7%，插电式混合动力商用车出口4.3万辆，同比增长269.2%，成为新能源出口的核心增长点。
政策层面，2026年作为“十五五”规划开局之年，行业迎来多重政策利好。中央经济工作会议明确提出，要深入实施提振消费专项行动，继续实施新能源汽车报废更新和汽车置换更新补贴；国家发改委也发布政策，在2026年大规模实施设备更新行动，继续支持交通运输、物流等领域的设备更新，核心变化是在保持补贴上限不变的基础上，将定额补贴调整为按车价比例补贴，其中报废更新按车价的12%补贴，最高2万元，这一调整为行业带来了新的发展机遇。同时，政策持续聚焦老旧营运货车报废更新、新能源公交车更新以及汽车报废更新和置换更新，为市场需求释放提供了坚实支撑。
从重卡保有量的排放标准结构来看，2025年国四及以下排放标准重卡保有量仍有6.5%，国五占比53.4%，国六占比32.6%，新能源仅7.6%，老旧车辆置换空间巨大。而生态环境部正加快推进国七排放标准制定，强化机动车排放监管，推动重型货车“退四、治五、管六、推新”措施落地，进一步为新车置换开辟了广阔市场空间。
当前，商用车市场的增长逻辑已从单纯依赖国内需求，转向以旧换新、新能源化、出口拓展三轮驱动的新阶段。2025年11月，工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，为2026年商用车市场提供了核心政策驱动力；2024年起实施的“百县千站万桩”试点工程，持续完善充换电基础设施布局，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”，为新能源商用车普及扫清补能障碍；2026年即将实施的车船税减免新政，对节能商用车提出了更高的燃料消耗量限值要求，同时对新能源商用车技术要求更为精细，这也推动行业向技术升级、节能降耗方向发展。
政策的落地效果已充分显现，国三、国四老旧营运货车以旧换新政策显著推动国内中重卡市场增长，2025年新能源重卡销量超过23万辆，国内渗透率接近29%，政策对市场的拉动作用十分突出。
总结来看，2025年商用车市场的增长核心源于三大驱动：一是政策驱动，以旧换新、国七标准即将实施等政策加速老旧车辆置换，重卡、轻客等细分市场实现高速增长；二是新能源驱动，新能源商用车销量同比大幅增长，渗透率持续提升，使用成本优势逐步显现，成为市场主流选择；三是出口驱动，商用车出口量价齐升，新能源车型出口增速远超行业平均，带动头部企业全球市场排名提升。
回顾商用车市场发展历程，行业经历了多轮周期波动：2006-2010年，汽车下乡、西部大开发等政策推动市场快速增长；2020-2022年，前期市场过度透支叠加国六排放标准实施，行业进入库存消化期，市场表现较为动荡。结合行业发展规律与当前发展基础，我们预测，2026-2030年商用车市场将进入平稳上升期，未来五年复合增长率约0.6%，这一预测偏保守，实际增长潜力或更高。
之所以判断行业进入平稳上升期，核心源于需求端、政策端、技术端的多股力量叠加：需求端，基建投资持续加码、物流运输活跃度稳步提升，为商用车提供了真实、持续的使用场景；政策端，排放标准切换与以旧换新政策形成叠加效应，加速老旧车辆出清，释放新增需求；技术端，快充、换电等补能方案日趋成熟，新能源商用车的使用成本优势开始真正兑现，进一步推动市场接受度提升。
在新能源化方面，行业已进入从“政策驱动”向“市场驱动”转型的关键阶段。2025年12月，新能源商用车单月销量达12万辆，同比增长72%，渗透率跃升至28.2%，标志着新能源车型已成为商用车市场的主流选择。一方面，电池技术进步叠加规模效应，持续降低新能源商用车购车成本；另一方面，超快充、换电模式解决了补能焦虑，叠加充换电基础设施网络持续完善，用车便利性大幅提升。结合终端市场数据与各细分市场表现，我们预计2026年新能源商用车将持续快速增长，渗透率有望突破35%，车企也将从被动布局新能源转向主动研发，新能源在各细分市场的渗透率将全面提升，其中大中客渗透率将超66%，VAN类车型超57%，中重卡突破31%。
智能化是商用车产业高质量发展的另一核心方向，2025年商用车智能化已从概念落地为实际价值。当前高端商用车已标配L2级辅助驾驶，毫米波雷达、疲劳驾驶监测、智能检修系统成为主流配置，在港口、矿区等特定场景，无人驾驶也已实现商业化运营。但同时，商用车智能化发展仍面临诸多挑战：作为生产资料，商用车市场对价格更为敏感；智能座舱功能仍较初级，娱乐化、人机交互功能普及率远低于乘用车，智能化发展潜力巨大。
这也意味着，商用车行业的竞争本质已从传统的产能规模竞争，转向人才密度竞争。过去，企业只需掌握基础生产技术就能完成商用车研发生产，而智能化时代，企业要么投入巨资自研智能化技术，要么引入成熟的外部技术体系，行业研发门槛大幅提升。从发展支撑来看，政策端2025年国家推出多项智能化支持政策，技术端感知、决策、控制全链路体系已趋成熟，资本端以九识、新石器为代表的无人物流车企2025年完成近10亿美元融资，资本市场对商用车智能化高度看好。我们判断，2026年商用车智能化有望完成从技术验证到商业化场景落地的关键跨越，L4级自动驾驶将在港口、矿区、园区等特定场景大规模应用，智能化的价值逻辑也将从“技术炫技”转向深度绑定运营场景，切实转化为用户的运营价值。
出口已成为中国商用车的第二增长曲线，在国内市场高度内卷的背景下，中国商用车在海外市场展现出极强的竞争力，即便新能源商用车国内售价较高，叠加关税后在海外仍具备价格优势，尤其在“一带一路”沿线国家，出口销量增长迅猛。2025年前11个月，商用车出口已达83万台，全年突破百万台，这背后是中国商用车“出海”模式的升级——从单纯的产品出海，转向体系出海，售后、金融、服务等配套体系同步布局，企业竞争也从价格比拼转向生态协同与产业深耕能力的综合较量。同时，中国商用车的出口产品结构持续优化，新能源重卡、智能网联轻客等高端车型成为海外订单主力，出口均价稳步提升，展现出中国商用车在技术研发、产品设计上的全球竞争力。
需要正视的是，2025年商用车领域的价格竞争并未得到根本性扭转。当前的反内卷政策主要聚焦于遏制低于成本销售等极端恶性竞争，但并未解决产能过剩、需求疲软等深层次的结构性矛盾，行业仍将面临较大的市场竞争压力。在此背景下，企业的竞争策略也在发生转变，从单纯的降价促销，转向金融方案定制、服务捆绑、配置升级等多维度竞争，这一态势在短期内仍将持续。
总体而言，2025年商用车产业转型已取得初步成效，2026年行业将迈入高质量增长新阶段，新能源渗透率持续提升、智能化技术向场景化落地、出口规模稳步增长将成为核心特征。今年全国两会为商用车行业勾勒出清晰的转型路径：左手抓新能源渗透，右手抓智能化出口，对内反内卷、提质量，对外建生态、强标准。同时，国七排放标准已进入实施倒计时，将进一步带动老旧车辆置换；5000亿元超长期特别国债为设备更新和车辆置换提供了坚实的资金保障，多重利好将推动行业实现高质量发展。
最后，我介绍一下襄阳达安汽车检测中心为适配商用车电动化、智能化、国际化的发展趋势，所打造的行业服务能力。达安检测拥有41年汽车开发检测技术积累，是全生命周期汽车产品技术服务卓越提供商，旗下拥有3个国家汽车质量检验检测中心、1个检查中心、1个试验开发验证中心，具备乘用车、商用车、专用车、军车全车型试验需求服务能力，是1500+国内外汽车整车、零部件企业的信赖之选。
在试验场地布局上，我们打造了全国综合度最高的6大试验场，总占地面积超2万亩：襄阳本部有6000多亩的综合性试验场，二三期专门针对商用车开发了专属测试场景，拥有商用车专用高速环道；武汉建有1312亩的智能网联试验场，布局100+智能化测试场景；随州建有专用汽车试验场，是国内首个服务于专用车的测试场地；此外还有三高试验场、保康矿区载重工程车试验场、宜昌越野试验场，可满足全系列、多场景的测试需求。
在实验室技术布局上，我们覆盖动力总成、节能排放、智能网联、新能源系统等24个专业技术方向，具备全车类整车及零部件开发试验和检测认证的全领域测试能力。针对行业国际化发展趋势，我们拥有全国领先的RIAS全球法规系统，覆盖60多个国家和地区的准入制度研究，拥有40多个国家和地区的法规CNAS资质授权，能提供“一次测试，多份证书；一次预约，多方目击”的海外法规认证与测试一站式服务；针对新能源发展，我们建成全国首座“涉氢+三高+排放”一体化风洞、行业首个整车能量管理专用试验室，拥有国内领先的氢能源和环模试验基地；针对智能化发展，我们是国内唯三具备完整智能网联测试能力的机构，覆盖OTA测试、信息安全测评、智能整车测评等9大服务领域，能实现芯片、整车、系统的全链条测试认证，还能提供虚拟仿真测试服务，通过构建“数字试验场”，实现车辆数据的虚拟快速测试、调试，再到实际场地的快速验证，大幅提升研发效率。
此外，我们还在积极布局低空经济等新兴领域，完善飞行汽车等低空装备试验能力，参与多项部委课题研究和行业标准制定，获批湖北省飞行汽车检测标准化试点单位，为行业未来发展提前储备技术能力。
以上是我对2026年商用车产业发展的一些思考和达安检测的工作介绍，希望能为各位同仁提供参考，也期待与行业各界携手合作，共同推动商用车产业高质量发展。谢谢大家！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
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