价格透明化、油车智能化、研发本土化，曾经被唱衰的合资车企正以一场静默革命夺回失地。
当全网热议自主品牌碾压合资车时，一组数据悄然扭转了市场认知：2025年上半年，上汽大众销量达52.3万辆，同比增长2.3%；一汽-大众销售43.61万辆，增长3.5%；更令人惊讶的是一汽丰田狂卖37.78万辆，增速高达16%。
就在市场份额跌破30%的“生死线”之际，主流合资车企上演集体逆袭。广汽丰田实现36.42万辆的稳定增长，上汽通用销量24.51万辆，同比增长8.64%。连丰田中国整体销量（含雷克萨斯）也达到83.77万辆，同比增长6.8%，创下近四年最佳成绩。
01 市场分化，合资阵营的冰火两重天
2025年中国车市格局正经历深刻裂变。乘联会数据显示，上半年合资车企整体市场份额下滑6.2个百分点至28.8%的历史低位，首次跌破30%心理防线。德系与日系收缩明显，但内部呈现剧烈分化。
一边是溃败者离场。广汽菲克长沙工厂经历第五次流拍，这个曾投资170亿的合资品牌因战略错位、股东内耗和电动化迟钝彻底崩塌。东风本田销量同比下滑接近四成，成为市场洗牌的牺牲品。
另一边是变革者重生。丰田成为日系阵营中唯一逆势增长的力量，其上半年销量超过本田和日产在华销量的总和。大众双雄稳守近百万辆基盘，上汽通用则终结连年下滑，实现8.64%的强劲反弹。
雷克萨斯成为唯一正增长的进口豪华品牌，上半年销售8.56万辆。而美系阵营中，江铃福特销量同比激增69.7%，展现美式肌肉。
市场正用残酷的筛选机制宣告：拒绝本土化的合资模式注定消亡，而拥抱“中国智慧”的玩家，正在新能源赛道上夺回话语权。
02 价格革命，“一口价”终结4S店套路
“没有卖不出去的车，只有卖不出去的价。”北京现代经销商的感慨道破玄机。当全新伊兰特降价至6.98万起，6月销量立即突破万辆，环比增长120%。
价格透明化成为合资阵营的杀手锏。去年8月，上汽大众率先将途岳新锐定为7.99万元“一口价”，消灭议价套路；别克昂科威Plus跟进后，12月销量同比暴涨198.2%。
今年2月，上汽通用别克宣布全系新能源车执行全国统一价，引发多米诺骨牌效应。广汽丰田、东风日产、南北大众迅速效仿。一汽-大众甚至加码“燃油车终身质保”，将用户焦虑转化为购买信心。
这场透明化革命直击消费痛点。北京现代全新途胜L降至11.98万起，库斯途13.98万起，直接“击穿同级市场地板价”。丰田更是激进：卡罗拉双擎全国统一“一口价”8.98万起，比之前直降4.2万；亚洲龙补贴后13.98万起，杀入紧凑型车价格区间。
当价格迷雾散去，合资品牌的价值重新被消费者看见。
03 油电同智，燃油车的科技逆袭
“燃油车用户要的不是淘汰油车，而是让油车‘更聪明’。”一汽-大众经销商道出关键。当全新探岳L以智驾为核心卖点，推动探岳家族上半年销量暴涨38.8%，87205辆的成绩单印证了这一判断。
合资品牌正通过智能化升级为燃油车注入新生。上汽大众的帕萨特Pro、途观L Pro搭载L2+级智驾系统，让传统燃油车实现高速NOA导航辅助驾驶。结果帕萨特家族上半年卖出11.7万辆，途观家族贡献9.1万辆，成为合资中型车销冠。
广汽丰田的“黄金三角”——凯美瑞、汉兰达、赛那三大旗舰燃油车销量同比增长30%，占品牌总销量近半。其中凯美瑞6月销量突破2万辆创历史新高，上半年以98124辆的成绩稳居B级车标杆。
上汽通用昂科威Plus销量增幅近200%，证明智能化赋能下燃油车仍有结构性机会。政策助力同样关键：截至6月底，汽车以旧换新补贴累计申请量达412万份，6月近70%的私人购车受益于此政策，推动消费升级。
04 本土觉醒，合资新能源的中国方案
东风日产N7的逆袭故事成为行业教科书：4月上市仅卖出665台，5月飙至3034台，6月直接冲到6189台！成功密码在于其65%的中国供应链占比——华为智驾方案、宁德时代电池、高德地图。
合资新能源的本土化转型正结出硕果。广汽丰田铂智3X将激光雷达智驾价格打到15万内，高阶智驾版本置换后仅13.98万，上市三个月订单破3万辆，连续蝉联合资新能源销冠。
丰田的研发革命更具标志性。今年初，丰田将位于常熟的研发中心更名为“丰田智能电动汽车研发中心”，并整合一汽丰田、广汽丰田和比亚迪丰田的研发机构，构建独立研发体系，将决策权从日本移转至中国本土。
丰田建立“中国首席工程师体制”，让本土团队主导研发。今年6月上市的bZ5正是一汽丰田首款由中国团队全权定义的新能源车，以12.98万-15.98万元的定价，比同级竞品直接拉低3万～5万元门槛。
通用汽车本土研发的“逍遥”架构则全面布局三大电动技术路径，推动其二季度在华新能源销量大增50%。
05 深层变革，从组织架构到全球协作
当一汽-大众4月启动组织变革，将传统“前台-后台”模式改为“前台-中台-后台”三段式架构时，行业并未料到这场涉及数万人的改革，从启动到落地仅用60天。这场闪电变革揭开了合资车企深层转型的序幕。
决策机制正发生根本转变。丰田的REC体制把研发决策权下放给中国团队；日产宣布追加100亿投资中国电动车研发；一汽丰田销售总部干脆从北京迁到天津，只为离工厂更近。
大众在合肥设立最大研发中心，聚焦智能电动车本土研发；丰田推行在华三大本地自主研发举措，将车型开发权交由中国团队主导。这些变革的核心，是将决策链条从“德国审批→中国执行”变为“中国提案→全球协同”。
供应链重构同样深刻。广汽丰田铂智3X中国供应商占比达65%，代表着丰田从“精益生产”向开放“育成采购”的转变。这种深度绑定关系提升了供应链灵活性，更意味着中国方案或将反哺全球车型。
上汽大众与百度、Momenta等十余家科技企业共建智能生态；广汽丰田则成为首家同时与华为、小米合作的合资厂商——铂智7将开放硬件生态接口接入小米“人车家”生态，同时搭载鸿蒙智能座舱5.0和华为DriveONE电驱系统。
06 任重道远，转型之路的未完待续
尽管主流合资车企交出亮眼成绩单，但隐忧犹存。整体市场份额28.8%的数据仍处历史低位，部分二线合资品牌仍在生死线上挣扎。豪华车市场更掀起降价风暴：捷豹XEL最大降幅突破50%，奔驰CLA降价15.46万，奥迪A6L降幅达42%。
新能源转型的深度与速度仍是关键挑战。虽然广汽丰田铂智3X等车型成功破局，但合资阵营新能源渗透率仍普遍低于自主品牌。长安马自达凭借EZ-6将渗透率从零提升至30.8%的成绩，反衬出多数合资厂商在电动化上的滞后。
业内专家指出，随着电动车技术进步和充电设施完善，燃油车市场份额还会继续萎缩。合资品牌需要持续加大新能源研发投入，完善充电基础设施布局，提升售后服务水平。
本土化战略的贯彻深度将决定成败。丰田中国总经理李晖强调：“要造出真正满足中国消费者需求的产品，就必须运用中国人的头脑和方法，聚焦中国人的思维来进行产品研发。” 这种理念能否全面落地，仍需时间检验。
下半年，上汽大众将推出新款凌渡L、朗逸Pro及上汽奥迪全新车型；一汽-大众投放全新揽境、速腾L；丰田则将推出全新一代RAV4等车型。这些新车的市场表现，将成为检验合资转型成色的试金石。
上海外高桥的丰田4S店里，销售经理指着展台中央的铂智3X激光雷达版介绍：“把激光雷达智驾价格打到15万内，三个月订单破3万，秘诀就三个字——本土化。”
玻璃幕墙外，一辆悬挂“试驾铂智3X”横幅的车辆驶过华为研发中心。这家日本车企的中国工程师团队正与华为、Momenta合作开发下一代智驾系统，决策权已从名古屋转移到上海。
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