电动车电池市场双雄领跑，破局何在？
说到电动车，其实大家都知道，电池就是车的“心脏”，毕竟没有电池，车根本跑不起来，然后2024年全球电动车销量一路飙涨，于是电池需求也跟着爆发，数据显示，今年1-10月，装车电池量高达933.5GWh，所以同比去年的690.7GWh，增幅有35.2%，来市场真的热得发烫。
其实这个数据还不只是数字那么简单，比如背后有业界格局的变化，宁德时代和比亚迪的份额加起来占到55%，于是很多人就会问，为什么只有这两家能独占鳌头？难道行业只剩下“双雄争霸”了吗？
电池需求的爆发，其实离不开三大驱动力。电动车销量就是最直接的动力，2024年全球电动车卖出了1200万辆，较去年增了28%，然后单车装电量也在变大，比如去年平均每车55kWh，今年达到了62kWh，所以一台车要用更多电池，于是不知不觉间，电池总需求就被放大了。
政策也在推波助澜。比如欧盟启动了“碳边境调节机制”，规定进口电动车必须碳排放达标，于是车企只能用更高能量密度的电池，而中国又延长新能源车购置税优惠，所以消费者买车更愿意花钱，再加上环保压力，大家自然而然更倾向电动车。
第三，其实储能也是个分流点，但电动车还是主导，2024年，电动车电池需求占比是78%，而储能市场只占19%。
讲到头部封锁，其实宁德时代与比亚迪有三大壁垒。第一是技术，宁德时代的麒麟电池能量密度高得惊人，10分钟就能充到80%，比亚迪的刀片电池强调安全性，还能直接“无模组”，于是空间用得更高效，例如秦PLUS DM-i这类车型，亏电油耗能做到3.8L，市场销量也因此爆了。
第二是产能全球化布局。宁德时代全球有13座超大工厂，欧洲、北美都有布局，所以响应特斯拉、大众这类大客户更快，而且比亚迪自家生产电池、动力系统，从头到尾垂直整合，因此弹性和供货能力都更强，还能给丰田等品牌供货，实现内外双循环。
第三是产业链深度控制。宁德时代不仅自己掌控锂矿资源，还和正极材料企业合作回收、再制造，所以整个链条都在自己手里，比亚迪用整车+电池的模式，成本直接降下来，据说比行业低了15%-20%，于是价格竞争力肯定也有。
“双雄”格局就越来越明显了。例如LG化学、松下这些老牌厂商，虽然装车量在涨，但增速跟不上，比如LG化学只涨了25%，市场份额却掉到了9.5%，松下的份额更低，只有8.1%，而且它们新技术跟得慢，产能扩张滞后，比如松下欧洲工厂还没投产。
讲到这里，别的公司怎么办？其实中小企业空间确实被压缩了，比如蜂巢能源、亿纬锂能虽然在某些类型电池有优势，但无论产能还是技术，还是和头部有差距，国外的SK On、三星SDI也只能靠低价竞争，可宁德时代的报价还比他们便宜10%-15%，最后在争客户时处于下风。
头部垄断也不是只有坏处，规模效应带来了成本革命。例如IEA数据显示，电池平均成本已经降到105美元/kWh，和2020年相比降了整整40%，这让电动车越来越便宜，比如秦PLUS EV只需12万起，各种混动、纯电车型选择都更多。
更令行业兴奋的是，技术更新在加速。宁德时代一年研发费用120亿，比亚迪也投入100亿，固态电池、钠离子电池不断突破，未来1000公里续航不是梦，充电5分钟全部搞定。电动车和燃油车的体验差距也越来越小。
大家一定会关心，“双雄”格局到底能持续吗？短期来看很难被打破，比如根据BNEF预计，2030年宁德时代和比亚迪份额能达到60%，因为整体壁垒优势还在持续加强，可这并不是说其他企业无望逆袭，固态电池也许就是下一个破局关键。
固态电池采用全新电解质，能量密度能冲到400Wh/kg，而且更安全，目前丰田、宝马都宣布2027年要推固态新车，国内国轩高科、清陶也很拼，比如国轩高科能量密度已做到360Wh/kg，如果这些企业完成大规模量产，也许能打破“双雄垄断”。
储能电池也是未来看点。目前到2024年底，储能市场只占19%，但据Wood Mackenzie预测，2030年储能电池将增至1200GWh，是现在的6倍。这方面头部厂商只占30%，所以留给中小企业的空间还很足，比如专攻长循环寿命、或者高倍率放电的公司就能差异竞争，抓住蓝海。
对于消费者，还有一个非常实际的利好电动车越来越好用了，成本下降于是售价更低，技术又让续航增长，充电速度提升，比如未来充电5分钟，续航破1000公里售后更完善，一旦补能速度和燃油车持平，行业真正迎来大换代。
2024年全球电池市场的高速增长与头部集中的趋势，就是行业发展的必然，但企业就要么选择融入“双雄”体系，要么在细分市场突围，消费者则坐等好车下探价格与体验门槛，这场电池大战，或许推动的不只是企业竞争，更是整个电动车时代的到来。
聊到这里，你觉得未来的突破点会在哪里？固态电池真的能让新玩家逆袭吗？还是储能将开辟新赛道？头部企业还能继续碾压几年，还是会被时代科技带来的变化改写命运？这个问题，值得我们一边关注数据，一边拭目以待！
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