1、新能源汽车保有量快速增长，充电桩供需缺口较大
新能源汽车市场保持快速增长态势。近年来在政策推动、技术进步及产业配套不断完善等因素的驱动下，国内新能源汽车市场快速增长。2024 年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长 35.5%，渗透率 40.9%；2025 年 Q1 新能源汽车销量307.5 万辆，同比增长47%，渗透率 41.16%。2025 年汽车以旧换新补贴政策加力扩围，叠加智能化配置持续推陈出新，将带动新能源汽车市场延续高景气。
新能源汽车保有量和充电需求快速增长。随着近几年新能源汽车销量快速增长，新能源汽车保有量也随之快速增长。截至 2024 年 12 月末，国内新能源汽车保有量达3140万辆，同比增长 53.85%，占汽车总保有量的比例达 8.9%。随着新能源汽车的保有量持续攀升，充电需求不断增大。2024 年全国公共充电基础设施充电电量557.5 亿度，同比增长 54.99%，近五年年均复合增长率达 67.66%。
近年来充电桩建设规模快速增长。随着新能源汽车市场规模快速增长，2022 年以来与之配套的充电桩建设明显提速。截至 2024 年底，全国充电桩保有量达1281.75 万台，同比增长 49.11%。近年来车桩比整体呈下行趋势。截至 2024 年底，车桩比下行至2.4:1。
充电桩供需缺口仍较大。根据 EVTank 预计，2025 年中国新能源汽车销量将达到1650万辆，同比增长 28%。新能源汽车销量保持快速增长将推动新能源汽车保有量持续攀升。根据我们测算，过去十年我国新能源汽车平均报废率为 11%。以此作为2025 年新能源汽车报废率，结合 2025 年新能源汽车销量的预测，预计到2025 年底国内新能源汽车保有量将达到 4446 万辆。
根据中国充电联盟预计，2025 年将新增充电桩465.7 万台，同比增长 10.3%。则预计到 2025 年底充电桩保有量将达到 1747 万台，届时车桩比为2.5:1，距离工信部此前规划的目标“到 2025 年实现车桩比 2:1，2030 年实现车桩比1:1”尚存较大的差距。
2、亟待解决补能焦虑，大功率快充桩占比有待提升
补能焦虑是影响新能源汽车大规模推广的核心障碍之一。提高电池能量密度和缩短充电时间是解决新能源汽车里程焦虑和补能焦虑的两大关键途径。目前市场上主流的纯电动汽车的续航里程通常在 300 至 500 公里，一些高端车型的续航里程已可突破600公里，甚至达到 1000 公里。随着电池技术不断进步，新能源汽车的续航里程不断突破。与此同时，充电时长成为另一个亟待解决的痛点，用户迫切需求更快的充电速度。根据中汽中心用户调查，充电不方便是影响用户选择新能源汽车的首要顾虑因素。
目前公共充电桩主要分为交流充电桩（AC）和直流充电桩（DCFC）两大类。
交流充电桩又称“慢充桩”，通过电动汽车内部的车载充电机将输入的交流电转换为直流电，再提供给电动汽车电池进行充电。由于车载充电机的功率不大，因此采用常规电压、充电功率小、充电慢的充电桩，技术成熟，成本较低，一般安装在居民小区停车场。
直流充电桩又称“快充桩”，不经过车载充电机，直接输出直流电给电动汽车电池充电，可以提供足够的功率，输出的电压和电流调整范围大。采用高电压、充电功率大、充电快，技术复杂，成本较高，适用于对充电效率要求较高的场景，一般安装在集中式充电站、停车场、高速公路服务区等公共场所。
直流充电桩的占比持续提升。目前公共充电桩仍以交流充电桩为主，但近年来公共直流充电桩的占比逐年稳步提升。截至 2025 年 3 月底，公共交流充电桩211.4 万台，占比54.2%，公共直流充电桩 178.5 万台，占比 45.8%。
大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。充电时间=电池容量/充电功率，电动汽车的充电时间主要取决于车辆的电池容量与充电桩的充电功率。电池容量越大，续航能力越强，因此，提高电动汽车的电池容量是大势所趋。在同一充电功率下，电池容量越大，需要的充电时间就越长；而充电功率越大，充电速度越快，需要的充电时间就越短。因此，大功率快充是解决补能焦虑的最重要方式。
全国公共充电桩市场目前呈现“低功率主导、快充渗透不足、超快充萌芽”的格局。P＜60kW 的充电桩为低功率桩，P≥240kW 的充电桩为高功率桩，60kW≤P＜240kW的充电桩为中低功率桩。根据中国充电联盟统计数据，当前公共充电桩仍以低功率为主，功率低于 60kW 的公共桩占比为 58.9%。其次，120kW＞P≥60kW 的充电桩占比12.1%，240kW＞P≥120kW 的占比 22.4%，两者占比合计 34.5%。这类中低功率桩常见于城市公共快充场景（如商场、交通枢纽），但整体占比低于低功率桩，反映目前市场对快充的渗透率仍有限。而高功率桩中，360kW＞P≥240kW 的占比 4.1%，480kW＞P≥360kW 的占比1.3%，P≥480kW 的占比 1.3%，三者占比合计仅为 6.7%，表明超快充技术的应用仍处于早期阶段。
超快充桩的应用目前受限于电网容量、车辆兼容性（仅支持高压平台车型）或投资成本过高等原因。目前快充、超快充的渗透不足与用户对高效补电的期待存在较大差距。未来需要加速推动高功率快充桩布局，尤其是高速公路服务区、城市核心区域等高效补电场景，以满足用户需求并促进新能源汽车的推广普及。
3、国家政策积极推动大功率充电基础设施建设
大功率快充能够有效改善新能源汽车用户的补能体验。为了缓解潜在消费者的补能焦虑，更大释放新能源汽车消费市场潜力，大力发展公共快充桩已成为行业共识。近年来，国家出台了多项优化充电基础设施体系的相关文件，从政策层面持续积极推动大功率充电基础设施建设，以支持新能源汽车的快速发展和缓解用户的里程焦虑，重点鼓励在高速公路、城际公共区域等场景打造快充网络，支持大功率快充技术研究和加快推广应用。
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