9月乘用车销量排行榜发布后，一个结构性的变化格外醒目：前十名里传统燃油车只剩下两款车型，均来自一汽丰田。卡罗拉锐放9月销量为16865辆，排名第六；RAV4荣放当月卖出16738辆，位居第八，这两款车也成为合资燃油阵营中仍能进入销量头部的代表。
如果横向观察同为合资的主流品，大众、本田、日产、通用等此前长期占据榜单的车企，在这份9月榜单前十中已经全部缺席。目前仍能在头部区间维持存在感的传统合资燃油品，只剩下一汽丰田这家。
回溯今年的排名变化，可以看到燃油车的头部占位在快速压缩。1月的销量前十中，燃油车型还占据7个席位。3月这一数字减少到5个，5月时燃油车从前十中完全消失，当月前16名全部为新能源车型。到6月，凯美瑞和朗逸重新进入榜单，使燃油车短暂回归到2个席位，8月又再次被新能源车型挤出前列。到9月，卡罗拉锐放和RAV4荣放重新冲入前十，燃油车席位回到2个。
在这条变化曲线里，1月至9月燃油车从7席跌至0席，再从0席回弹到2席，呈现出阶段性起伏。这种波动背后，并非燃油车重新占优，而是在整体燃油盘面收缩的大背景下，个别具备明显优势的车型仍可以短暂占据更高排名。
支撑一汽丰田在9月仍有两款车型进入头部区间的关键因素，一部分来自产品技术路径。卡罗拉锐放和RAV4荣放均基于GA-C／TNGA-C平台，搭载第五代THS II混合动力系统，其发动机热效率为41%，综合油耗被压低至4.6升档位。放在三四年前，这类混动能耗水平属于相对领先的技术指标，目前虽然不再处于绝对前沿，但在燃油体系中仍具效率优势。
另一部分支撑力来自长期的用户基础。这两款车所在品在三四线及以下城市以及县域市场积累了超过二十年的使用口碑，存量车主在升级换购时仍有较强的品黏性，使得混动产品在这一圈层的接受度更高。
对比之下，其他合资品的处境变化更为明显。广汽本田在9月前后已传出佛山工厂减产的消息，神龙汽车在乘用车市场持续边缘化，上汽通用旗下别克和雪佛兰在终端渠道采用大幅优惠后销量仍承压，现代和起亚在华业务收缩幅度更大，北京工厂已经完成出售。在这组对照中，一汽丰田能维持产品和渠道双端的运转，既受益于混动技术方案，也得益于经销网络保持相对稳定。
将视角从个别品拉回到整车市场，9月零售端数据呈现的是总体高压环境。9月全国乘用车零售同比下降28%，其中常规燃油乘用车零售为53万辆，同比下降43%。在燃油体系内部，纯燃油车型零售同比跌幅达到49%，普通混合动力车型则同比增长25%。新能源乘用车零售渗透率达到67%，批发渗透率为65.4%，两项指标均处于历史高位。
在这样的结构变化下，单车型进入销量前十的门槛也被压低至约1.4万辆。卡罗拉锐放16865辆、RAV4荣放16738辆的成绩，在这一门槛之上略有优势。叠加终端“深度优惠”和双擎混动的油耗表现，这一组合使两款车能在当前门槛下保持可见度。
政策环境的变化为当前销量结构提供了另一层背景。新能源车购置税减半政策将延续至2027年，时间跨度覆盖到2026年，这一期间购买新能源车型的税收负担显著减轻。同时，今年国家层面的“以旧换新”补贴政策在覆盖范围和补贴标准上均有所提高，对置换新能源车型的补贴力度普遍高于置换燃油车，在终端形成明显的方向引导。
在这样的政策组合下，当前仍坚持选择燃油车的用户群体更集中于有刚性出行需求、对现有用车模式依赖较高、对充电基础设施持保守态度的人群。这部分用户群体与混合动力车型的目标用户高度重合，成为HEV（不外接充电的混合动力）在燃油板块中的核心支撑。
按区域来看，三四线及以下城市的混动车型渗透率已经达到48%，并持续上升。今年十一长假期间，高速服务区部分场景下充电设施排队时间达到三小时，一些新能源车主在电量见底时无法及时补能的使用体验在短视频平台上被大量传播。这类用车片段传导到县域和低线市场后，对当地用户的新能源购车决策产生影响。
在这种用车场景下，HEV加油即可继续行驶，不需要改变原有补能习惯，降低对充电条件的依赖，适配这部分用户的心理和使用需求，成了当前混动细分市场增长的重要动力。
车企在技术布局上的动作也印证了这一过渡阶段的特点。广汽集团在今年4月推出了星源超级双擎技术路径，吉利的i-HEV智擎体系将发动机热效率提升至48.41%，奇瑞则开发了容量为5度电的犀牛H油混电池，在混动系统上进行差异化方案设计。比亚迪的DM-i插电混动线路在最近的调整中，也出现了向“大电池HEV”方向靠拢的趋势，进一步强化高电量混动的续航属性。
这些技术和产品举措更多是围绕内燃机平台的转型过渡展开，在纯电和插电混动车的技术和成本条件尚未全面成熟时，利用混动方案延长传统平台的有效期，同时通过混动产品将老用户向新能源序列逐步导入。
作为在混动领域布局时间较早的品之一，丰田自身的技术路线也在进行调整。此前偏重“氢能+混动”的方案正在松动，其固态电池的量产时间表被压缩至2027年前后，bZ系列在中国市场的本土化速度提高，广汽丰田的bZ3X在今年上半年曾出现月销过万的阶段性表现。这说明丰田正在加快电动化产品的节奏，同时利用现有HEV体系为未来投入提供现金流支撑。
相比部分在华更多依靠纯电产品的欧洲车企，例如大众的ID系列目前在中国市场的销量表现承压，一汽丰田及其关联体系采用的是混动与电动并行推进的节奏。当前卡罗拉锐放和RAV4荣放以混动形式进入榜单头部，在结构上的意义也由此凸显。
经销商端的数据则展示了中短期销售压力。9月汽车经销商库存预警指数为63.2%，反映库存风险较高，且超过一半的门店反馈“金九银十”传统旺季效应较往年明显减弱。在残值方面，燃油车三年保值率已降至51.1%，普通合资家轿的三年保值率为43.12%。
在二手车环节，利润空间被明显压缩，“卖一台亏一台、收一台压一台”的感受在渠道普遍存在。懂车帝发布的相关白皮书显示，81.2%的燃油车车主在进行车辆置换时将新能源车型作为首选，这一数据反映出用户购车决策的重心已经出现清晰迁移。
从燃油体系中观察混动板块的变化，HEV目前在燃油车销量中的占比提升幅度较快。2022年，HEV在燃油车中的销量占比还不到5%，到今年9月，这一占比已经上升到28%。这一变化既显示出混动车型被更多燃油用户接受，也体现出燃油车整体规模收缩背景下，混动在分母缩小的环境中占比增大的特征。
依据《节能与新能源汽车技术路线图3.0》，到2035年传统能源乘用车预计将全面转向混动化，纯燃油车在主流技术路径中被边缘化。不过短期内纯燃油车仍有出口市场作为产能出口通道。2026年上半年，中国汽车出口总量为509.6万辆，其中燃油车占比53.8%，海外新兴市场仍是传统动力车型的重要消化空间。乘联会崔东树与中汽中心方海峰均曾提到，在可预见的阶段内，纯电、插电混动、HEV三种技术路线将长期并存。
在这样的产业结构下，一汽丰田9月两款混动燃油车型重新进入前十，主要反映的是在当前技术和渠道条件下的阶段性市场结果：短期内受益于产品的油耗表现和品基础，以及进入头部的销量门槛下调；中期则延续混动技术路线在现阶段的竞争优势；更长期的表现还将取决于其电动化转型推进速度及产品落地情况。
截至9月，燃油车的市场份额仍在逐步收缩，混动在燃油体系内部比重持续提升，一汽丰田在这一阶段通过卡罗拉锐放和RAV4荣放维持了头部存在，在当前转型周期中具有代表性。
