2025年9月，李斌在合肥新能源汽车大会上撂下一句话：“纯电大三排SUV的时代正在到来。”当时没几个人当回事。毕竟在那之前，大三排SUV市场一直是增程和燃油的天下，谁家买个七座车不带油箱，跑长途心里都发毛。
结果呢？四个月后，2025年12月，纯电大三排SUV单月销量54518台，环比增长18%，连续第四个月领跑所有动力形式。同期插混49760台、燃油38123台，增程只有37919台。纯电直接把增程甩开了一个身位。
更反常识的是，2025年下半年纯电大三排SUV销量同比暴涨351%，增程反而下滑了5.6%。这不是此消彼长，这是一边倒的碾压。
问题来了：这场逆转，是偶然的脉冲，还是不可逆的趋势？
增程的标杆车型，正在集体失速。
问界M8，曾经是增程赛道的王者。2025年8月，它卖了21573辆，其中纯电版只有226辆，占比1%。到了11月，事情变了——问界M8卖出16284台，其中纯电版8074台、增程版8210台，纯电占比飙到45.6%。一年时间，增程和纯电的销量比从2:1变成了几乎五五开。
理想L9的日子也不好过。2025年8月销量3959辆，到了9月进一步下滑至3699辆。曾经月销破万的高端增程标杆，如今连四千的门槛都摸不到。理想汽车三季度交付93211辆，10月交付量仅31767辆，环比下滑，排名跌出新势力前五。曾经靠增程坐上头把交椅的理想，不得不把2025年销量目标从70万辆下调到64万辆。
增程的困境，不是某一款车的问题，而是整个赛道的结构性疲软。2025年第一季度，增程市场增速骤降至3.5%，而纯电同期增速高达35.2%。7月，增程车型销量同比下滑11.4%，纯电增长24.5%。到了10月，增程零售跌幅进一步扩大，与新能源汽车整体27.4%的同比增长形成刺眼的反差。
为什么增程突然不香了？核心原因有三个。
第一，纯电的续航和补能焦虑已经被大幅缓解。800V高压平台普及后，充电10到15分钟就能补充500公里续航，补能效率开始逼近加油。电池能量密度持续提升，CLTC续航普遍突破700公里成为常态。消费者的里程焦虑，正在从“事实”变成“心理惯性”。
第二，增程的“两套系统”在体验上暴露出越来越多的短板。高速亏电油耗高、发动机噪音大、保养成本高——这些被纯电用户戏称为“增程三宗罪”的问题，正在被越来越多的增程车主吐槽。纯电的“无感体验”反而成了新卖点。
第三，也是最重要的，消费者开始算账了。百公里十几度电、十几块钱，是纯电的真实开销。同样跑一百公里，增程按8块一升的油价算，百公里成本54块钱，差了12倍。二手市场上，增程车挂牌量正在激增——消费者环顾一圈，发现自己过去三个月、半年、甚至一年，那个油箱根本没派上用场。
纯电的逆袭，不是靠几款爆款车型硬撑出来的，而是整个产业链和政策的系统性助攻。
先看充电基础设施。截至2025年11月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到1932.2万个，同比增长52%。其中公共充电设施462.5万个，同比增长36%；私人充电设施1469.7万个，同比增长57.8%。高速公路服务区累计建成充电设施6.8万个，服务区充电桩覆盖率已达到98.4%。开纯电跑长途，心里踏实多了。
再看政策。根据财政部、税务总局、工业和信息化部2023年发布的公告，2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元。2026年1月1日至2027年12月31日减半征收，每辆减税额不超过1.5万元。2025年底之前买一台30万左右的纯电大三排SUV，能省下2.65万元购置税。这笔账，家庭用户算得清清楚楚。
更关键的是，电池、电机、电控的“三电”成本在持续下降。随着宁德时代、国轩高科等供应商产能规模效应释放，纯电大三排SUV的整车价格正在下探，直接杀入增程车型的核心价格带。纯电不再只是“贵”的代名词，它开始和增程正面硬刚了。
当一个趋势已经明确，行业会用自己的脚投票。
蔚来是最硬核的那个。坚持纯电11年，2025年底完成第100万台量产纯电车下线。第三代ES8在275天内交付了12万台，月均过万，在40万以上消费市场不分能源形式、不分车型级别，销量稳居榜首。乐道L90上市次月交付10575台，刷新蔚来体系单月交付新高。李斌放话，2030年换电站要达到1万座，“3分钟换电”会成为用户的日常。
零跑汽车也在加速转向。2025年新推出的两款主力车型B01和B10，均只提供纯电版本，没有推出增程版本。2025年零跑销量结构中，纯电车型占比达到80%。这个曾经靠增程“两条腿走路”的品牌，正在把重心完全偏向纯电。
理想汽车呢？嘴上还在推增程，身体已经诚实地转向纯电。2025年内部将增程L系列全年排产目标从56万辆缩减至52万辆，而纯电产品目标从5万辆大幅提升至12万辆。理想i8、i6等纯电车型纷纷上马，这家靠增程起家的车企，正在拼命追赶纯电的浪潮。
问界品牌同样在加速纯电化。问界M8的纯电版销量占比从年初的极低水平一路攀升至45.6%，问界M9纯电版也贡献了1836辆的月销量。增程和纯电双线出击，但纯电的权重在肉眼可见地提升。
放眼望去，在中国市场，还坚持只做纯电、一台带油箱的车都不推的整车企业，掰着手指头数得过来。蔚来是其中最硬的那个。小米汽车作为新入局者，目前也主打纯电路线。其他玩家——理想搞了增程又推纯电，问界增程纯电双线出击，比亚迪、吉利、长安、奇瑞，清一色“纯电+插混+增程”多线布局。
但风向变了。大多数车企往回撤，坚持下来的少数派反而吃到了红利。这不是巧合。
把视野拉宽，一组数据令人印象深刻。
2025年8月，大三排SUV市场的纯电渗透率只有10%。到了2026年5月，这个数字跃升至52%。不到一年时间，纯电从“非主流”变成了“主流”。秦力洪说得好：“如果连大三排SUV都开始进入纯电时代，其他细分市场的纯电化也就更值得期待。”
纯电大三排SUV的空间利用率，正在成为碾压增程的优势。随着高压纯电平台和零部件集成技术的发展，纯电车型开始在前备箱、后备箱纵深等空间效率上体现优势。乐道L90拥有约240升前备箱，这种空间设计是传统增程架构很难实现的。增程车多背一个油箱，牺牲的是空间、操控、轻量化——还有使用成本。
插混和增程，本质上是向“里程焦虑”妥协的产物。当充电站比加油站还密，当换电站一座座冒出来，当纯电大三排SUV卖到脱销，背着油箱的车，究竟是刚需，还是心理安慰？
增程的“过渡角色”正在加速退场。纯电在技术体验、成本、政策、生态上的综合优势已经形成，这不是脉冲式的波动，而是结构性的逆转。下一个被纯电攻占的细分市场，会是哪里？
