就在昨天，美股那边机器人公司的股票简直疯了！一家叫NauticusRobotics的公司，股价盘中直接飙了超过135%，还有那个做扫地机器人的iRobot，也一度暴涨近80%。这可不是什么小打小闹，背后是一则重磅消息炸了锅：特朗普政府要“Allin”机器人了！
据说是美国商务部长最近跟机器人行业的大佬们开了一轮又一轮的会，拍着胸脯说政府要“全力以赴”支持这个行业发展，甚至可能在明年就发布一个关于机器人的总统行政命令。交通部也准备在年底前成立一个专门的机器人工作组。这架势，摆明了是要把机器人当成和人工智能一样重要的国家战略来搞。
但这事儿有意思就有意思在，它跟特朗普一直喊的“让制造业回流美国、给美国人创造更多工作”的口号，好像有点拧巴。你想想，工厂是回来了，可里面全是机器人咔咔干活，那工人去哪儿呢？这不就成了“工厂回流，工人不回流”了吗？国家经济研究局有研究就说了，企业搞自动化，很多干常规活的工人，工作机会就少了，收入也会降。可另一边，行业里的人又在拼命解释，说机器人是来帮人的，不是来换人的，能让工人更高效，公司生意做大了，反而能招更多人。这公说公有理，婆说婆有理，到底谁对谁错，现在还真是一团迷雾。
不过，资本市场的反应是最真实的，钱已经用脚投票了。高盛那边估计，到2035年，全球人形机器人市场能搞到380亿美元那么大。这蛋糕太诱人了，难怪巨头们都坐不住。你看，就在上个月，人形机器人公司FigureAI刚完成了超10亿美元的C轮融资，公司估值一下子冲到了390亿美元，比去年涨了十几倍。这热度，堪比当年的互联网泡沫了。
说到具体公司，那就不得不提特斯拉和FigureAI这俩“顶流”了。马斯克对自家的Optimus机器人那是寄予厚望，说未来特斯拉的价值大部分都得靠它。最新的消息是，原定今年底要定型的OptimusGen3，因为灵巧手这些部件还得再打磨打磨，推迟到明年一季度了，量产估计得到明年底。但供应链已经在动了，国内好些供应商都在忙着送样件、建产能。
Figure这边动作更快，商业化玩得更猛。他们的机器人Figure02，已经真刀真枪在宝马的工厂里干活了，参与了超过3万辆汽车的生产，光是搬金属板件就干了9万多件。他们自己还建了个叫BotQ的专属工厂，第一条生产线一年就能造1万2千台，未来四年计划要把年产能干到10万台。这可不是画饼，是实打实在盖厂房、上产线。
你可能会好奇，美国为啥突然这么着急上火地搞机器人？一个关键的数字刺激了他们：国际机器人联合会的数据显示，到2023年，中国工厂里已经有180万台工业机器人在跑了，这个数量是美国的整整四倍。中国、日本这些国家早就有了自己的国家机器人计划，美国感觉自己落后了。波士顿动力公司的高管也说得很直白，现在大家都明白了，先进的机器人技术对美国的制造业、科技、国家安全、国防都至关重要。
所以，美国政府这次是双管齐下。一边是给好处，考虑给税收优惠、投联邦资金，帮企业整合自动化、强化供应链。另一边，也是更狠的一手，是在搞保护。就在今年9月，美国商务部已经依据《贸易扩张法》第232条款，启动了对进口工业机器人和机床的所谓“国家安全调查”。这调查范围很广，数控机床、冲压机、激光切割机都包括在内。调查完了，很可能就是加征关税。这明摆着是想用关税墙，把外国，尤其是中国的机器人产品挡在外面，给自己的企业争取时间和空间。
这就引出了一个更深的矛盾，也是美国智库最近在担忧的事：美国想发展机器人，能离得开中国吗？摩根士丹利分析过，全球大约56%的人形机器人供应链公司都在中国。从电池、传感器到伺服电机，中国在很多关键零部件领域都占据着统治性的份额。美国“商业内幕”网站都承认，对中国产品加关税，最后只会推高美国机器人制造商的成本。有美国智库的报告甚至警告，要“警惕重蹈华为式覆辙”，别等到中国在机器人关键部件上形成主导优势了，美国才反应过来。
看看特斯拉就知道，它那个要卖到2万美元以下的Optimus机器人，要想大规模量产降成本，根本离不开中国供应链的支持。像三花智控、拓普集团这些中国公司，已经是它核心的执行器供应商了。Figure的机器人里，也有长盈精密、绿的谐波这些中国公司的零件。美国想搞“脱钩断链”，但在机器人这个实打实的制造业领域，供应链就像一张密不透风的网，强行撕开，自己也得流血。
所以这场机器人竞赛，表面看是特斯拉、Figure这些公司在赛跑，背后其实是中美两国制造业体系、供应链能力和产业政策的全面较量。美国想用政策强推，中国则有庞大的市场、完整的产业链和成本优势。这边喊着要“制造业回流”，那边供应链却深深嵌在中国。这个结，可没那么容易解开。
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