汽车智能化月报系列三十二：11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资「国信汽车」

（来源：车中旭霞）

智能化月报系列

车中旭霞

汽车智能化月报：

《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——20260204

《国信汽车-汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市 》——20250928

核心观点

行业新闻

1）Waymo完成新一轮千亿融资；2）小马智行联手爱特博，布局高端Robotaxi出行服务；3）文远知行推出自研通用仿真平台WeRide GENESIS；4）希迪智驾无人矿卡批量交付落地；5）华阳集团AIBOX获国内头部自主车企定点；6）割草机器人市场禾赛3D激光雷达出货量第一；7）速腾聚创2025年机器人产品销量问鼎行业第一 ；8）理想AD Pro重大升级，行业首个基于单颗征程®6M芯片的城市NOA量产上车；9）黑芝麻智能与萝卜快跑达成战略合作。

高频核心数据更新

1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年11月，乘用车前视摄像头渗透率69.0%，其中800万像素摄像头占比51.0%，同比+31.0pct，环比+1.6pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年11月，乘用车驾驶域控渗透率37.2%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别9.2%、54.3%、9.6%、15.1%，同比分别-4.2、+21.9、-8.1、+1pct，环比分别-0.1、-3.4、+5.6、+0.3pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年11月，乘用车激光雷达渗透率16.6%，同比+10 pct，环比+2pct。参考NE时代数据，2025年12月激光雷达市占率华为（39%）、禾赛科技（30%）、RoboSense（17%）、图达通（12%）。

智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率11月同比+22pct

2025年11月，乘用车行业L2级以上渗透率38%，同比+22pct，高速NOA、城区NOA渗透率38.9%、20.6%，同比+24、+10pct，环比+5、+4pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达11月渗透率69.0%、58.4%、16.6%，同比+9、+9、+10pct，环比+3、+1、+2pct。2）域控制器：2025年11月，乘用车驾驶域控渗透率37.2%，同比+19pct，环比+4pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升

10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器11月渗透率87.6%、50.1%、24.3%、46.5%，同比+5、+0、+8、+14pct，环比+2、+0、+1、+2pct。

智能网联

OTA、T-BOX 11月的渗透率分别80.5%、64.2%，同比分别+5、-8pct。

风险提示

汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

汽车智能化行业重点新闻速览

特斯拉计划在 2026 年底前将Robotaxi服务扩展至数十个城市

根据第一电动信息，1月29日，特斯拉在 2025 年第四季度财报电话会上披露了公司在自动驾驶方面的最新进展。在自动驾驶方面，特斯拉披露其 Robotaxi 项目已进入实质性扩张阶段。目前奥斯汀和旧金山湾区已有超过 500 辆 Robotaxi 投入运营，且奥斯汀车辆已不再配备安全跟车。公司预计 Robotaxi 车队规模将“按月翻倍”，并计划在 2026 年底前将服务扩展至数十个城市。马斯克预计，届时美国 25%–50% 的地区将实现自动驾驶覆盖，长期来看，超过 90% 的行驶里程将由自动驾驶完成。在产品规划上，特斯拉确认 Cybercab 将不配备方向盘和踏板，完全为自动驾驶设计，并预计其未来产量将超过特斯拉现有所有车型总和。此外，下一代 Roadster 预计于 2026 年 4 月发布。

Waymo在迈阿密启动付费无人驾驶出租车服务，成为美国第六个运营城市

根据盖世汽车资讯信息，Waymo于1月23日宣布，其无人驾驶出租车服务已在佛罗里达州迈阿密向公众开放付费运营，标志着该公司2026年度美国市场扩张计划正式启动。迈阿密由此成为Waymo在美国开展商业化运营的第六个城市，此前其服务已覆盖奥斯汀、亚特兰大、洛杉矶、凤凰城及旧金山湾区。初期服务范围限定在面积约60平方英里的区域，涵盖迈阿密设计区、温伍德、布里克尔和科勒尔盖布尔斯等社区。Waymo自2025年初起已在该市开展车辆测试。公司表示，计划在未来一段时间内将服务延伸至迈阿密国际机场，但未公布具体时间表。截至启动当日，已有近1万名迈阿密居民完成注册，申请体验该服务。Waymo将按批次陆续向新用户开放预约权限，乘客可通过Waymo官方应用程序叫车。车队日常运维工作由本地出行服务商Moove承担，包括车辆充电、清洁与维修等环节。

Waymo完成新一轮千亿融资

根据上海证券报信息，2月2日，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo在其官方博客宣布，已完成160亿美元（约合人民币1110亿元）融资，投后估值达到1260亿美元（约合人民币8744亿元），成为自动驾驶领域近年来规模最大的单笔融资之一。除了Alphabet作为主要投资者继续支持外，本轮融资由Dragoneer投资集团（Dragoneer Investment Group）、DST Global和红杉资本（Sequoia Capital）领投，安德森·霍洛维茨基金（a16z）、穆巴达拉资本、贝塞默风险投资、银湖资本、老虎环球基金及T. Rowe Price等机构跟投。Waymo在博客中披露，2025年公司年订单量同比增长超过两倍，达到1500万次，截至目前累计订单量已超过2000万次。其无人驾驶出租车服务目前每周提供超过40万次出行。

小马智行联手爱特博，布局高端Robotaxi出行服务

根据公司官微，1月28日，小马智行宣布与爱特博达成合作，共同组建面向高端市场的全无人驾驶出行服务车队，重点覆盖城市通勤及机场、高铁站等航旅出行场景，推动自动驾驶技术在城市及航旅出行场景的应用。双方正在基于第七代小马智行Robotaxi车型共建全无人驾驶服务车队，聚焦城区及机场高铁站往返等出行需求。目前，双方联合组建的首批自动驾驶车队已取得L4级全无人驾驶测试及示范应用等多阶段牌照许可，获准在一线城市投入公众服务。双方合作的首批车队将接入小马智行自营打车平台及第三方合作平台，旨在缩短乘客候车时间、提升叫车便捷性，并重点开展机场接送等高时效性服务。此外，小马智行自营车辆也将接入爱特博旗下星徽出行平台，形成“订单‑运力‑服务”闭环，面向航空两舱等高端客群提供专属化、私密化的Robotaxi体验。

文远知行推出自研通用仿真平台WeRide GENESIS

根据公司官微，1月28日，文远知行WeRide于今日正式推出其自研通用仿真平台WeRide GENESIS。该平台深度融合物理AI与生成式AI技术，打通真实物理世界与虚拟仿真环境，以推动自动驾驶系统的规模化研发与商业部署。面对全球不同城市在路网、交通习惯、法规及气候等方面的显著差异，传统实车测试在场景覆盖与迭代效率上存在瓶颈。WeRide GENESIS基于生成式AI，可在数分钟内构建高保真城市场景，精准复现包括极端天气、交通冲突等在内的长尾场景，为自动驾驶系统提供高强度、高效率的训练与验证环境。目前，文远知行已在全球11国超40个城市开展自动驾驶运营，并持有八个国家的自动驾驶牌照。WeRide GENESIS的推出，进一步强化了其在仿真技术、AI主体构建与闭环迭代领域的全球竞争力，为自动驾驶的大规模落地提供核心基础设施。

希迪智驾无人矿卡批量交付落地

根据公司官微，近日，40台搭载希迪智驾全栈自研无人驾驶系统的中联重科ZT160HEV新能源矿卡，顺利在新疆某矿区完成交付。至此，希迪智驾部署于该矿区的无人矿卡规模已突破120台。 这是希迪智驾在智慧矿山领域实现规模化落地的又一里程碑，不仅印证了其技术方案在极端环境下的成熟度与可靠性，更彰显了行业头部客户对其自动驾驶能力的高度信任。两家长沙智造标杆企业强强联手，成功构建起“人工智能+高端制造”的本土产业协同样板，为长沙先进制造集群发展写下生动注脚。

华阳集团AIBOX获国内头部自主车企定点

根据公司官微，ADAYO华阳通用推出的华阳AIBOX高性能车载AI计算平台，成功获得国内头部自主品牌车企核心智能化项目定点。该项目的落地，标志着端侧大模型在前装量产场景中的应用迈出关键一步。华阳AIBOX是基于这一技术迭代趋势孵化的前装高性能AI计算平台，采用独立Box形态，可为整车提供高性能AI算力，与座舱域控制器及整车系统高效协同，为端侧大模型部署提供稳定且可演进的算力支撑。该产品具备高AI算力，可支持7B级大模型在端侧部署，并拥有多模型并行处理与实时响应能力。

CES 2026，割草机器人市场禾赛3D激光雷达出货量第一

根据公司官微，1 月 8 日，全球激光雷达领导者禾赛科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）今日宣布，禾赛 2025 年割草机器人 3D 激光雷达出货量第一，2026 CES 现场搭载 3D 激光雷达的割草机器人新机型数量也是行业第一。 作为机器人移动的最佳传感器，禾赛 JT 系列 3D 激光雷达于 CES 2025 正式发布，一年以来已累计交付超 20 万台。高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2025 年前三季度，禾赛持续领跑全球割草机器人 3D 激光雷达市场，单季度出货量均位居第一。JT 系列迷你外形，可隐蔽式轻松安装，为割草机器人提供零盲区的三维感知，即使物体紧贴也能有效探测。同时，禾赛 JT 具备 360° 超广视野，单帧可覆盖面积超 10,000 ㎡，助力割草机器人实现了定位、导航、避障等多项功能。据美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展 CES 2026 现场统计，约十款全新割草机器人搭载禾赛 JT 系列 3D 激光雷达重磅亮相，新机型数量行业第一，禾赛科技持续以 360° 高清三维感知重塑未来智慧庭院。

速腾聚创2025年机器人产品销量问鼎行业第一

根据公司官微，1月13日，RoboSense速腾聚创宣布，2025年机器人领域激光雷达产品销量达303,000台，问鼎行业第一*。相较2024年，RoboSense机器人领域产品销量同比强劲增长1141.8%。2025年，全球机器人产业飞速发展，RoboSense以全栈自研芯片筑就高性能数字化产品实力，在智能割草机器人、无人配送、人形机器人等应用领域“多点开花”，占领行业头部合作格局。2026年，随着各细分领域市场进一步规模放量，RoboSense将点燃业绩增长新引擎，打开更积极局面。

Seyond图达通斩获福田汽车独家定点，共筑智能重卡新标杆

根据公司官微，全球图像级激光雷达及解决方案提供商Seyond图达通（02665.HK）与商用车行业龙头福田汽车达成独家定点合作，双方聚焦福田银河智慧架构A6平台项目，携手打造欧曼银河9、卡文BEACON等标杆车型。首款智能重卡将于2026年实现量产，为干线物流绿色转型与效率升级注入强劲动能。

理想AD Pro重大升级，行业首个基于单颗征程®6M芯片的城市NOA量产上车

根据地平线官微，2026年1月21日，理想AD Pro 4.0推送，行业首个基于地平线单征程®6M芯片的端到端城市NOA方案正式交付上车。该方案由理想汽车主导研发，与轻舟智航共同打造，专为城市出行而生，用128TOPS极致算力实现越级城市NOA体验，搭载于理想L系列智能焕新版的AD Pro车型。随着基于征程6M的合作方案陆续量产交付，地平线将加速推进城区辅助驾驶迈入规模化普及新阶段。

黑芝麻智能与萝卜快跑达成战略合作，共同打造无人驾驶生态圈

根据公司官微，1月29日，黑芝麻智能与百度旗下萝卜快跑正式签署战略合作协议。黑芝麻智能作为萝卜快跑合作范围内产品研发的算力芯片技术支撑单位，全力配合萝卜快跑产品的相关技术研究及成果转化；萝卜快跑在方案验证等方面为黑芝麻智能提供指导、支持。双方将共同打造无人驾驶生态圈，吸引更多的优质合作伙伴加入，共同推进中国智能驾驶产业链的成熟。

九识智能与菜鸟将共建RoboVan超级航母，开启双品牌运营

根据公司官微，1月29日，九识智能与菜鸟无人车联合宣布，双方已就无人车业务达成深度战略整合。菜鸟以自身无人车业务注入、现金投资等方式，成为九识股东，支持九识打造RoboVan超级航母。这标志着双方正式开启在RoboVan领域的深度协同。此次战略合作后，菜鸟自身不再直接生产和销售无人车，将发挥物流场景和生态优势，加大无人车在物流领域的应用。九识将获得“菜鸟无人车”品牌授权，开启双品牌运营。

无人车生态大会在湘召开，佑驾创新签订战略合作并斩获规模化订单

根据公司官微，1月31日，“2026湖南无人配送车场景应用与生态构建大会”在长沙盛大启幕。近百位来自政府部门、行业协会、物流企业及产业上下游的嘉宾齐聚一堂。本次大会由湖南省快递行业协会绿色环保专委会主办，佑驾创新（2431.HK）全程承办，湖南湘江智芯云途协办，聚焦无人配送车在智慧物流领域的创新应用、运营模式优化与生态协同构建，凝聚行业共识，共绘发展蓝图。值得关注的是，生态大会上举行了多轮战略合作签约仪式，佑驾创新小竹无人车现场达成900台订单签约。此次签约不仅标志着小竹无人车成功实现在湖南全省各州市的全面覆盖与深度落地，更突破区域边界，完成了在山东、山西的战略布局与市场拓展，也充分印证了产品实力与市场认可度。

技术复用，知行科技iDC700域控制器又获头部自主品牌无人物流车量产定点

根据公司官微，近日，知行科技基于地平线双征程®6M（以下简称J6M）打造的自动驾驶软硬一体域控制器iDC700，获得了某头部自主品牌商用车的量产项目定点。这也是iDC700再度获选无人物流配送小车项目定点。目前，知行科技在无人物流车自动驾驶域控制器领域已具备相当的技术积累和开发经验，通过高效实现技术复用，在质量、效率和成本方面为客户提供可靠的优化解决方案。

广汽埃安与滴滴自动驾驶联手打造 Robotaxi R2正式交付

根据盖世汽车资讯信息，1月23日，广汽埃安与滴滴自动驾驶联合打造的新一代Robotaxi——R2，在广汽埃安工厂正式交付。首批交付车辆已经获得广州智能网联汽车道路测试牌照。作为国内首个以整车企业和自动驾驶公司合资的形式推进的Robotaxi项目，R2的成功交付标志着自动驾驶“技术研发—智能制造—商业运营”全链路商业闭环的打通。

轻舟智航智驾上车量突破百万台，26年还将有50款新车上市

根据盖世汽车资讯信息，1月23日，轻舟智航在其QCraft Day2026发布会上披露，截至2026年1月，其辅助驾驶系统累计搭载车辆已达100万台。目前，公司已与理想、奇瑞、广汽、吉利、上汽等多家主流主机厂实现合作，系统已量产搭载于23款车型之上。从价格分布看，这些车型覆盖了8万元至40万元的市场区间。其中，定价在8-20万元之间的车型占比达到50%，20-40万元区间占36%，40万元以上车型占14%。产品规划方面，轻舟智航宣布，2026年预计将有超过50款搭载其系统的全新车型上市。这些新车将全部标配城市NOA（领航辅助驾驶）功能，且搭载该高阶功能的车型起售价将进入10万元级别。在系统可靠性方面，官方公布的数据显示，其系统已累计辅助用户行驶25亿公里，智能泊车辅助功能完成调用1亿次。关键的安全指标AEB（自动紧急制动）系统，其误触发率控制在每40万公里少于1次。基于现有数据测算，该系统每年可帮助用户避免约14.6万次潜在碰撞事故。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十二），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

2025年1-11月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为36.1%，同比-6.3pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为28.1%，同比+13.7pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。

智能驾驶：2025年11月乘用车ADAS渗透率

智能座舱：2025年11月乘用车座舱交互单品渗透率

智能网联：2025年11月乘用车网联产品渗透率

具体报告内容详见国信证券汽车团队于2026年2月4日发布的《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》

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国信汽车首席分析师：唐旭霞

国信汽车分析师：杨钐

国信汽车分析师：唐英韬

国信汽车分析师：孙树林

国信汽车分析师：贾济恺