从年产能仅60台底盘的小作坊，到订单排爆、想买得等到明年；从一个七零八落的组装厂，到投资55亿建亚洲外最大生产基地并下线全球第1400万辆新能源车。比亚迪在巴西这场持续近十年的棋局终于迎来拐点：政策推动、老旧公交急需换血，去年还只交付600台底盘的产线，突然面临2026年1200台的预订潮。他们一边靠“短期续命”建临时厂房稳住客户，一边启动18万平方米发新工厂——面积是旧厂的20多倍，产能直接提至六七千台，更要辐射整个南美。这背后藏着什么商业逻辑？本期播客复盘：比亚迪如何在巴西做到‘农村包围城市’，从商用车底盘开局，再到乘用车布局，把看似迟缓的坚持变成锐不可当的引爆点。
主持人:我们这期节目的主题是比亚迪在巴西的电动大巴生意，最近可真是火得一塌糊涂。你听说了吗，他们订单多到今年一滴都接不了了，得让客户明年再来下单。嘉宾:我看到了，说实话这听起来像是一种凡尔赛式的烦恼，对吧？你我都想有这样的烦恼。但背后其实挺有意思的，这不光是生意好，更像是一个商业魔幻现实主义的现场直播。主持人:对，这个词太贴切了。你说一个企业，订单爆满居然是个问题？这不应该是最幸福的事吗？可比亚迪在巴西，真就卡在这儿了。你刚说这是‘魔幻现实主义’，我第一反应是，这到底是夸张，还是真有这么魔幻？嘉宾:说实话，一点都不夸张。你想想，他们2015年在坎皮纳斯建了个组装厂，吭哧吭哧干了快十年，总共才交付了六百台底盘。结果现在呢？2026年一年就要干到一千二百台，直接翻倍过去十年的总和。这增长曲线，我都想画出来给你看，太陡了。主持人:等等，你刚说六百台底盘，十年才六百台？那平均一年才六十台，跟手工小作坊似的。可现在一年要干一千二百台，这不等于突然从自行车道冲上了高铁轨道？中间到底发生了什么？我听着都懵了。嘉宾:这就是关键了。从缓慢积累到瞬间爆发，转折点在哪？其实有两个字：时候到了。疫情这几年，巴西公交系统几乎没更新车辆，圣保罗满街跑的公交车，很多都是超期服役的，车况差得跟伊拉克战损版似的，到处漏风，一开起来哐当响。主持人:哈哈，你这比喻太形象了，‘伊拉克战损版’，我都脑补出画面了。那现在是不是大家缓过劲来了，终于有钱换车了？所以这波需求是憋出来的？嘉宾:完全正确。这就叫延迟满足的集中爆发。公交车不是想换就能换的，得等财政拨款、等政策支持。可一旦条件成熟，需求就像洪水开闸，一下子全涌出来。比亚迪正好站在了这个释放口上。主持人:我懂了，外部环境‘时候到了’，但光有需求还不够吧？总得有人推一把，不然市场也不会突然动起来。是不是巴西本地有什么政策在推？嘉宾:对，这就是第二个关键：有人推。巴西本地的法规和补贴政策最近像打了鸡血一样往前拱。换电动车，有补贴拿；不换？可能还面临罚款。这对公交运营商来说，根本不是选择题，是送分题。主持人:哈哈，送分题，这话说得妙。那是不是圣保罗带头了？毕竟它是巴西最大城市，一动起来，别人就得跟？嘉宾:没错，圣保罗率先行动，库里蒂巴、戈亚尼亚、里约热内卢一看，大哥都换了，我们还守着破车干嘛？于是整个国家的换车节奏就被带起来了。需求一下子就把比亚迪那个小池塘给灌满了。主持人:所以外部是‘时候到了’，内部是‘有人推’，两个条件一碰，火花就出来了。可问题是，比亚迪的产能真跟不上吗？我听说他们坎皮纳斯工厂理论年产能有两千台底盘，听着也不少啊。嘉宾:理论上是两千台，但实际跑不满。为什么？因为你得生产铰接式客车这种高端货，就是那种中间能弯折的、特别长的大公交车。它占生产线时间长，工艺复杂，资源消耗大。你不能光看理论数字，得看实际排产节奏。主持人:等一下，你刚说‘铰接式客车’，我脑子里画面是那种像手风琴一样能折叠的车，对吧？这种车是不是更难造？所以哪怕产能标称两千台，实际可能只能干出一千多？嘉宾:是，我明白你的意思。打个比方，你电脑能跑赛博朋克2077，但你妈让你用它玩蜘蛛纸牌，还不能卡。生产线也一样，高端车型一上，效率就下来了。所以理论产能和实际产量之间，差着一个‘但是’。主持人:这下我懂了。那比亚迪怎么办？总不能让客户干等吧？他们是不是有啥应急方案？嘉宾:有，而且很务实。他们搞了个两步走战略。第一步，短期续命：在坎皮纳斯附近火速建个临时厂房，目标四到六个月内把产能翻倍。先稳住客户，先把眼前的钱挣了。主持人:短期续命，这词说得太接地气了。那第二步呢？不会是继续建临时厂房吧？嘉宾:不，第二步才是大招。他们要在圣保罗州建一个‘巨型’新工厂。你猜新厂多大？十八万平方米。而现在的老厂区，七零八落加起来才七千平米。这相当于从一个小四合院，直接搬到一个超级工业园区。主持人:十八万平方米？我算了一下，这可是老厂区的二十多倍大。员工也要从不到一百人，扩到七八百人？这管理上得翻天覆地了吧？我光想那找零件的路途，都得走断腿。嘉宾:哈哈，你说到点子上了。而且产能也直接拉到满负荷六千到七千台底盘。更关键的是，这个新工厂的设计里，还给电动卡车留了位置。现在电卡全靠进口，贵又慢。等本地一生产，成本下来，竞争力就上去了。这叫一鱼两吃。主持人:一鱼两吃，这词我喜欢。可问题是，建这么大的厂，只是为了满足巴西国内需求吗？感觉有点杀鸡用牛刀了。嘉宾:其实不是。这个新工厂的野心更大。比亚迪想把巴西打造成辐射整个南美，甚至非洲的出口基地。尤其是南方共同市场那几个国家，地理近、政策通，用中国车，顺理成章。主持人:我懂了，巴西不只是市场，更是跳板。那这整个布局，是不是从一开始就不是简单的卖车？更像是在下一盘大棋？嘉宾:完全正确。比亚迪在巴西的打法，根本不是一上来就冲乘用车，而是从商用车切入。最早整车进口，发现水土不服，马上调整策略：不卖整车，卖底盘。核心三电我来提供，车身你本地造。主持人:等一下，你刚说‘底盘’，是不是就像电动车的‘骨架’和‘心脏’？车身是‘外壳’和‘衣服’？分开造，再组合？嘉宾:对，你改一下说法说得更清楚了。他们跟卡约·印杜斯卡、马可波罗这些本地车身厂合作，我赚技术钱，你赚制造钱，双赢。这就叫‘农村包围城市’，先从最苦最累的商用车做起，把供应链、政府关系、品牌口碑全都打通。主持人:这策略太聪明了。等商用车站稳了，再推乘用车，是不是就顺理成章了？嘉宾:没错。2023年，比亚迪大规模引入乘用车，直接接盘了福特在巴伊亚州卡马萨里的旧工厂，砸了五十五亿雷亚尔改造，目标是建成亚洲以外最大的生产基地。初始年产能十五万辆，未来还要翻倍，创造约两万个就业岗位。主持人:五十五亿雷亚尔，十五万辆，两万个岗位……这已经不只是做生意了，这是在给当地送政绩，秀肌肉。前段时间他们下线的第1400万辆新能源车，就是在巴西工厂生产的，对吧？嘉宾:是的，那辆车很有象征意义。从一个七零八落的组装小作坊，到能下线第1400万辆车的超级基地，这十年不是靠运气，而是一场充满耐心、试错和精准卡位的商业战争。主持人:所以回过头看，比亚迪在巴西的成功，不是天才灵光一现，而是步步为营。他们没等风来，而是提前把船造好，甚至亲自去吹那阵风。你说，这种‘造风者’的思维，对我们普通人有什么启发？嘉宾:我觉得最重要的是，别总想着追风口。真正的机会，往往藏在别人还没看到的地方。你得有耐心，愿意从小事做起，先站稳脚跟，再一步步扩大战果。就像比亚迪，先卖底盘，再建厂，最后辐射全球。主持人:我越来越觉得，商业的本质不是当风口上的猪，而是成为那个造风的人。比亚迪在巴西的故事，表面上是订单爆满，实际上是十年布局的厚积薄发。你说，我们生活中，是不是也该少点焦虑，多点长期主义？主持人:好了，这期节目我们就聊到这儿。希望你听完后，能记住一个画面：不是等着风来，而是自己去造风。下次当你面对一个看似遥远的目标时，不妨问问自己：我能不能像比亚迪一样，先从卖底盘开始？感谢收听，我们下期再见。
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