蔚来搞换电这事儿，在过去几年，基本上和贾老板的下周回国、罗老师的真还传并称为互联网三大行为艺术。
所有人都觉得这是个天坑，是个无底洞，是个烧钱烧到投资人想上天台的魔幻项目。
你跟人聊商业模式，聊闭环，聊护城河，对方两眼放光；你跟人说我要自己下场建几千个换电站，对方看你的眼神，就像在看一个准备表演胸口碎大石的野生艺术家，充满了三分同情、三分敬佩和四分“这哥们儿是不是疯了”。
毕竟，在商业世界里，尤其是信奉轻资产、快周期的互联网打法里，搞重资产基建，约等于自绝于人民。
你看人家特斯拉，充电桩标准一开放，全世界都来给我抬轿子；你看人家理想，冰箱彩电大沙发，精准拿捏中产奶爸，赚得盆满钵满。
就你蔚来浓眉大眼的，非要走一条没人走过的路，而且是一条肉眼可见烧钱的路。
李斌每次在发布会上讲换电的星辰大海，台下的车主热泪盈眶，台上的投资人眼泪汪汪。
但世界就是这么魔幻。
当蔚来宣布换电服务突破1亿次，并且换电业务在某个季度悄咪咪地实现了盈利时，整个牌桌的气氛瞬间就变了。
之前那些嘲笑、质疑和不解，一夜之间变成了“卧槽，这事儿居然能成？”、“李斌真赌对了？”、“这里面的水很深，你把握不住”。
这个“单季盈利”，哪怕只是阶段性的，其象征意义远大于实际的利润数字。
它就像在漆黑的隧道里挖了十几年，突然看到前方透进来的第一缕光。
这束光不仅照亮了蔚来自己，更让牌桌上几个看似不相关的巨头，心里乐开了花，甚至比李斌本人还激动。
第一个笑出声的，必须是国家电网。
电网这玩意儿，本质上是个脾气暴躁的巨婴，你得时时刻刻哄着它。
用电的人太多，它会“发烧”，电压不稳，容易崩溃；用电的人太少，发的电没地方去，又会“憋出内伤”，造成巨大浪费。
所以电网最头疼的就是“峰谷差”，白天大家上班开空调，用电量飙到珠穆朗玛峰；半夜大家睡觉了，用电量跌到马里亚纳海沟。
为了伺候好这个巨婴，国家电网只能拼命建储能站，搞抽水蓄能，本质上就是建一个巨大的“充电宝”，白天用不完的电存起来，晚上不够用再放出来。
这玩意儿贵不贵？废话，贵到离谱。一个大型储能站的投资，动辄几十上百亿。
现在你再看蔚来的换电站。
每一个换电站，里面都躺着十几块甚至更多的电池。
这不就是一个个分布在城市毛细血管里的微型储能单元吗？
晚上用电低谷，电价便宜，换电站就拼命给电池充电，把富余的电能储存起来，完美解决了电网“憋内伤”的问题。
白天用电高峰，电价贵，这些充满电的电池不仅可以给车主换，理论上甚至可以反向给电网输电，帮助电网“退烧”。
蔚来花了上百亿，在全国铺开了几千个“分布式储-放电单元”，既解决了用户的补能焦虑，提升了品牌价值，还顺手帮国家电网解决了调峰储能这个天大的难题。
最关键的是，这钱是蔚来和它的投资人出的，国家电网几乎是白嫖了一个覆盖全国的、高效的、动态的储能网络。
你说，晚上发的电终于有人踏踏实实用掉了，还不用自己花大钱建那么多储能站，国家电网的领导能不高兴吗？
开心得估计晚上做梦都在给李斌发锦旗。
第二个在办公室里倒立庆祝的，是宁德时代的曾毓群。
“宁王”心里苦啊。
作为全球动力电池一哥，宁德时代看似风光无限，但商业模式有个天然的痛点：它是个B端生意。
电池卖给车企，是一锤子买卖，车企给你付款，这笔生意就结束了。
虽然量大，但利润被车企压榨，话语权也总是在博弈。
更重要的是，你离终端用户太远了，用户的行为、数据、服务需求，你一概摸不着。
对于任何一个有野心的巨头来说，只做供应链的上游是不满足的。
曾毓群做梦都想把手伸进C端用户的口袋里，从“卖产品”升级到“卖服务”。
你看，宁德时代自己也搞了巧克力换电块，拉着广汽、京东这些小伙伴一起玩，本质上就是想绕过车企，直接触达用户，搞“电池银行”、“电池租赁”这些骚操作。
但自己从零开始搞，太难了。市场教育、用户习惯、基建投入，每一样都是吞金兽。
现在好了，蔚来用自己的真金白银和九死一生，趟出了一条路，验证了“电池即服务”（BaaS）这个模式是能盈利的。
宁德时代作为蔚来能源的股东，本身就是利益共同体。
蔚来换电模式的成功，等于给宁德时代打开了一扇全新的大门。
以后宁德时代不仅可以把电池卖给车企（B端），还可以通过参与或主导换电联盟，把电池作为一种服务直接卖给海量的C端用户。
这意味着什么？
意味着从一次性收入变成了持续性收入，从一个硬件制造商，变成了能源服务商。
这是估值模型和商业想象力的彻底重构。
听到蔚来盈利的消息，曾毓群的开心程度，可能真的不亚于李斌。
因为蔚来证明的，恰恰是宁王最想讲给资本市场的那个故事。
最后，一个在角落里默默观察，嘴角疯狂上扬的，是比亚迪的王传福。
如果说这个世界上有哪个企业搞换电，比蔚来更有优势，那答案只有一个：比亚迪。
蔚来搞换电，最大的难点是什么？
第一，车不够多，摊不平成本；第二，电池要外购，受制于人。
这两大命门，比亚迪恰好都没有。
用户愁吗？
比亚迪一个月卖三十万辆车，用户基数大到让所有对手都睡不着觉。
只要王传福登高一呼，说咱们也搞换电，响应者绝对是百万级的。
庞大的用户基数，意味着换电站的利用率可以迅速拉满，盈利周期会比蔚来短得多。
电池愁吗？
开玩笑，比亚迪自己就是电池巨头，刀片电池的成本控制和技术水平都是顶级的。
它可以实现完美的垂直整合，从电池生产到换电运营，成本能压到最低，肥水不流外人田。
过去比亚迪为什么不做？
因为它稳。
它不确定这个模式到底能不能跑通，愿不愿意冒这个险去烧几百亿教育市场。
商人嘛，不打无准备之仗。
现在，蔚来这个“先锋队”，用血和泪，可能还有投资人的泪，把这条路上的坑一个个都踩平了，甚至插上了“此路可通，速来”的小旗子。
李斌在前面披荆斩棘，烧了百亿的钱，最后含泪告诉大家，兄弟们，此路能通，而且风景不错。
王传福在后面看得清清楚楚，拿着小本本，连路上的哪个石头会绊脚都记下来了。
蔚来证明了换电模式的商业逻辑可行性。
对于比亚迪来说，这就不是一道“做不做”的选择题，而是一道“什么时候做”的思考题。
一旦比亚迪觉得时机成熟，凭借其恐怖的规模优势、成本优势和用户优势，下场搞换电，那绝对是降维打击。
所以你看，商业世界就是这么奇妙。
一个企业的挣扎与突破，往往会成为整个行业的催化剂。
蔚来换电的1亿次，盈利的第一声枪响，看似是蔚来自己的高光时刻，实际上，它撬动的是国家能源战略、电池巨头的野心和整车龙头的未来布局。
大家都在这场盛宴中找到了自己的位置，准备好了刀叉，而蔚来，就是那个费了九牛二虎之力，终于把菜端上桌的人。
至于谁能吃得最多，谁能笑到最后，这出好戏，才刚刚开始。
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