2024年全球电动汽车电池赛道新格局
聊起电动车，大家其实都有共识了，就是电池才是核心，最近的数据太猛了，所以我们必须聊一聊，电池产业到底发生了啥变化。你2024年前10个月，全球电动车电池新装车量933.5GWh，和去年同期相比，增长了35%，这种爆发不是随便就能出的。
大家都会问一个最直接的问题，究竟是谁在主导这波增长？其实答案已经很明显了，就是宁德时代和比亚迪，合起来占了55%的市场份额，这可谓半壁江山，甚至更多。但其实这局并不是一成不变，背后逻辑还有很多值得你琢磨。
因为，当全球电动车销量奔着28%增速冲刺，渗透率蹭蹭涨到18%，每卖出一辆车，后面其实就是给电池厂商加了单，按平均每车75kWh来算，光销量带来的需求就已经很吓人。比如特斯拉Model 3一辆用75kWh电池，比亚迪元PLUS也有71.8kWh，所以每多卖一辆，就是电池产业的胜利。
除了销量拉动，还有技术创新在推波助澜。2020年电池能量密度200Wh/kg，2024年就涨到280Wh/kg了，密度一提升，车企就能让续航更远，体积还不变。谁不喜欢更远的续航呢？消费者更愿意买，这又反过来又推动销量。技术与需求是互相加持，不是单向道。
说回宁德时代和比亚迪为什么能一骑绝尘，说到底就是产能、技术以及客户三大“护城河”。以宁德时代为例，截至2024年三季度，光全球生产基地就有10个，总产能轻松超600GWh，这规模够撑起特斯拉、宝马、大众等主流车企的全球需求。其装车量355.2GWh，比去年还多36.6%，全球第一的位置坐得稳。
但比亚迪玩法不一样，它不光造电池，还造整车，这种垂直一体化，就像把上下游都拿在手里。它既给自己品牌秦PLUS和汉EV配电池，也和丰田、奔驰搞合资，电池卖得出去。2024年前10个月，比亚迪装车量接近158GWh，也涨了36%，排名稳居第二。刀片电池推出后，不仅提升了能量密度，还直接降低了成本。这么一来，技术和成本双向加分，灵活性高，比单做电池的企业更有优势。
这两家合起来能拿下55%，其实正是因为他们能把技术和市场趋势都看得很准。宁德时代的麒麟电池，能量密度达到255Wh/kg，比亚迪的刀片电池体积利用率提升了50%，既满足续航，又保证了安全。市场当然买单。
但你别以为他们就没有对手。LG化学、松下、SK On也在疯狂追赶，还有新加坡新创公司ACC，甚至美国新贵QuantumScape也在盯着固态电池这个方向。LG化学已经让4680电池供货特斯拉，松下的圆柱电池还是Model 3核心选项。这些玩家，或许哪天就杀出个技术黑马。
头部厂商的护城河也不是轻易就能翻越。首先是技术积累，宁德时代研发投入每年都超5%，比亚迪也不断增加。你要想从0做到现在的绝对优势，钱和人才缺一不可。另外就是客户资源，主流车企不可能随便换供应商，风险太大；最后是产能问题，新玩家想把产能做大，至少得砸几百亿，周期和成本都很高。
技术创新可能还是最大变量。固态电池要是落地，真的能量更高、更安全、更便宜，现有格局就可能被颠覆。丰田喊出了2027年量产固态电池车型，大家都在等这个“临界点”。现阶段，液态锂电池还是实力主流，宁德时代和比亚迪的优势，起码还能保持三到五年。
换个角度想，其实现在的爆发只算序章。据国际能源署的数据，2030年全球电动车销量预计冲到3000万辆，对应电池需求会超过2000GWh，那才是更大市场。头部厂商的阵地会更稳，但谁能在技术上率先“破局”，谁就可能逆转格局。
照这样电池行业短期内强者恒强，长期来看不确定性其实很多。万一有人搞出一款超级电池，成本低到不敢相信，安全性又更高，续航还能突破天花板，到时候行业格局会不会重写？新进入者有没有机会逆袭？未来全球电池产业，是不是还会出现全新的领军者？这些问题，其实还没人能够给出标准答案。
你觉得，下一个电池行业的王者，会是什么样？
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