近日，陈冰在直新闻平台发布了一篇题为《陈冰：特斯拉“去中国化”的背后，隐藏什么？》的报道，主要讲述了，美国电动汽车特斯拉和通用汽车，因为害怕特朗普在2026中期选举后要搞激进政策，再加之，美对华汽车零部件关税已达47.6%导致成本涨30%-50%，所以它们都要求各自的零部件供应商“去中国化”。
一、事出反常必有妖，美车企想要汽车零部件供应商“去中国化”。
首先带头的是特斯拉，要求北美汽车零部件供应商在1至2年内全面替换中国零部件。
紧随其后的通用汽车也是要求汽车零部件供应商在2027年底前“清除中国零部件”，改用美国本土或中国以外地区的零部件。
这两家美车企均以2027年为关键时间节点，都要求自家的汽车零部件供应商“去中国化”，这背后反映了它们对中美贸易环境的预判，提前作出应对之策。
二、美欧车企纷纷要求汽车零部件供应商“去中国化”的核心原因，主要有以下5点：
（一）、政策风险规避：担忧特朗普在2026年中期选举后推出更为激进贸易政策，加剧中美“脱钩断链”，推动“美国制造”回归本土。
（二）、趋势跟风心理：非理性趋势驱动，认为未来不确定性很大，需加快调整供应链，并且将中美贸易休战一年视为“缓冲期”。
（三）、关税成本压力：在2024年4月之后，美对华汽车零部件加征了25%关税，今年在吉隆坡谈判后，美对华进口产品平均关税达47.6%，但汽车零部件税率或更高一些，这就导致美车企成本暴涨30%至50%，而这些关税成本通常则是由美企业和消费者来承担。
（四）、美车企在华市场失利：美车企在华市场竞争不过同行，导致收益率下滑，仅2024年通用在华销量下降至56.54%，特斯拉在华电动车市占率降至3.2%。
（五）、美国政府政策施压：美国政府以“国家安全”为旗号，向车企施压，要求推动、调整供应链。
三、这场美车企“去中国化”的风波，究竟会对中美双方造成哪些方面的影响呢？
咱们先来看看这场风波对中国的的影响：
1、出口总额受到冲击：在2024年，中国对美汽车零部件出口总额高达130-200亿美元，其占比为15.6%。
2、汽车零部件涉及品类受到影响：这些汽车零部件主要涵盖车身零部件、铝合金车轮、动力总成、底盘零部件、轮胎、玻璃、电子电器、汽车芯片等。
3、企业应对：中国汽车零部件制造商需要提前规划和应对之策，也要做好失去美国市场的打算。
这场风波对美国的影响：
一方面是供应链将面临极大挑战：要想用1到2年的短期重组，打破二三十年自然形成的供应链壁垒，难度极大。另一方面是成本传导给消费者：车企成本上涨不可逆，将会转嫁终端，提高消费者购车成本。
四、供应链重组的可行性分析
1、常规判断：难度高。特斯拉在北美工厂，有50%的零部件是来自中国，其中20%直供北美，30%来自中国供应商墨西哥工厂），这二三十年供应链难以1到2年内完成重构。
2、实际推进动力：一边是美国政府关税政策多变，引发车企焦虑，让“去中国化”成为一种必然趋势；一边是车企无法抵御特朗普关税政策、“国家安全”旗号压力。
这些车企虽有面临着极大的困难，但仍在加速推进，丝毫没有停下来的想法，中国零部件供应商这边，需要做好失去美国市场的心里准备。
五、美欧“去中国化”与“去风险”的关系及趋势
（一）根源：特朗普政策主导
在第一任期：打破中美稳定贸易关系，引发中美贸易战。
在第二任期：将中美贸易战升级为全球贸易战，打破二战后的贸易体系，推动经贸格局重组；所谓“G2”（指中美两国）只不过是将中国视为唯一竞争对手，实为美国争霸的野心。
（二）美欧方面具体行动
技术领域：美国强拆华为、中兴通讯设备，联合欧日韩组建芯片联盟，制约中国先进芯片技术。
企业迁移：像耐克、苹果、英特尔缩减在华业务；美国笔记本电脑、智能手机产地转移至印度和越南。
（三）趋势判断：将持续加剧
底层逻辑：中美地缘政治争斗才刚刚起步，特朗普政府带来了巨大不确定性，企业避险需求强烈。一位美国商人在接受《纽约时报》采访时表示：“长期在华生产采购风险更大”。
数据支撑：在2025年1-9月，中国实际使用外资同比下降10.4%（商务部已公布数据）。
（四）建议方向：
中国：投资环境需进一步改善。
美欧：对鲁莽的关税政策和技术出口限制进行检讨。
一方面要加强中美之间的交流避免误判，一方面要抛弃岁美欧的美好幻觉。
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