特斯拉计划在未来一两年内停止使用中国制造的零部件，这一决定不仅直接冲击了国内电机系统等企业的订单，甚至导致部分企业利润增速下调3到5个百分点。然而，这场供应链的“去中国化”并非易事——每辆车成本可能暴涨15%-20%，而越南等地短期内难以弥补技术差距。与此同时，中国企业正加速全球布局：比亚迪在欧洲建厂，宁德时代落地泰国，智能座舱、传感器等高端领域凭借国内市场的快速试错走向世界。全球供应链正在悄然洗牌，这场变动背后，是成本困境、技术壁垒，也是中国零部件企业走向更广阔舞台的契机。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请到了供应链管理专家陈明。陈明跟大家打个招呼大家好，我是陈明。很高兴来和大家聊聊这个话题。特斯拉将在未来一两年内，停止在美国生产的车辆中使用中国制造的零部件。这一变化将影响美国市场上的特斯拉车型，并可能对整个汽车行业的供应链产生深远的影响。这一决定却是意义重大，那我们就直接进入今天的讨论。咱们第一个要聊的就是供应链的变动和冲击咱们先来聊第一个话题，就是特斯拉的这个所谓的去中国化，到底给中国的零部件企业带来了什么样的订单的流失就是其实特斯拉的这个动作很快，它就是在今年的四季度，已经开始让供应商逐步的减少对中国零部件的使用，那有一些甚至直接砍掉了20%的订单。像一些做电机系统的这种企业，他们就直接受到了波及那看来影响真的不小。那有一些企业，他们甚至说，对我们的这个出口到美国的这部分业务他们预计明年会下降3分之1然后他们的利润增速也要下调3到5个百分点。那像一些本来就做这个出口的，或者说跨国的这种企业，他们可能反而会趁机去扩大他们在中国的这个市场份额。那就是说特斯拉的这个调整到底让中国的汽车产业链发生了什么样的变化？特斯拉的这个变化其实就像一个蝴蝶效应，一洋它不光是影响了直接给特斯拉供货的这些企业，它其实让整个中国汽车产业链的布局都开始重新洗牌了。就有一些企业他们本来是做传统模具的现在他们也开始专注新能源汽车的一体化，压铸模具了。就有些企业，他们干脆就直接去海外建厂了，就宁德时代，他们在泰国建了一个很大的工厂，那还有一些企业，他们就是在智能车机系统和自动驾驶传感器这些高端领域，他们也是靠着国内的市场去做快速的试错。然后成熟了之后，就直接推到全球，面对这样的一个巨大的变化，企业的应对之策都有哪些？其实有一些企业，他们就是早早的就开始布局了，像比亚迪他们就在欧洲和东南亚积极的建厂，那还有一些企业，他们就是直接就去了客户的家门口生产。像信旺达他们就在巴西和影度打了深钻。这些动作其实都是在帮他们去分散风险，然后也抓住全球的市场机会，行供应链变。东这部分内容咱们就先聊到这儿休息一下马上回来好，我们来聊一聊第二部分，就是成本和替代的困境。咱们先来聊第一个话题就是，如果特斯拉真的要用越南的零件来替代，中国的零件会面临哪些？澜题其实特斯拉它如果真的这么做的话，每一辆车成本要增加15%到20%，那这是一个非常巨大的压力，因为它的利润空间本来就很窄，然后这个增加的成本很难再压回到市场。对，因为你的竞争力就会下降。听起来好像不是说简单的换一下零部件这么简单。对没错，因为像电机系统这种东西，中国制造的优势，其实在于整个的产业集群，你包括它的这个电机电控减速器，它是一个非常复杂的集合。你越南很难在短时间内补上这个技术差距，包括你的这个电池的原材料，像六氟磷酸锂，它也是一个很高的技术门槛。你进口的话，成本会暴涨。对，所以这个所谓的去中国化，其实实现起来，远没有看起来那么美好，为什么说特斯拉想要真正的实现这个所谓的去中国化在成本和替代上面会遇到这么多的障碍。因为中国的零部件企业，它已经建立了非常完善的产业集群，然后包括从原材料到制造到集成，它是一个非常长的链条，每个环节都有很多的技术专利和这种生产的经验积累。你像电池包电驱动这样的一些核心的东西，它是非常依赖这种集成的创新，你短期之内根本找不到一个地方，可以把你所有的这个环节都不弃。所以就是说完全自己重新做一套的话，几乎是不可能的事情。没错，而且很多这种高科技的零部件，它不光是技术澜它还涉及到很多的这种标准，像德国、日本、美国他们都有非常严格的这种认证，你换了一个地方生产的话，不光是你的成本会上升你还要面临供应链断裂的风险。因为你全球的这个采购的体系也会受到冲击。所以这个所谓的去中国化其实背后是充满了短期的成本。和长期的技术上面的双重的困境，如果说特斯拉真的硬着头皮要去替换掉中国的这些零部件，它最终会面林一个什么样的局面？它其实就是让自己的全球的供应链变得更加的脆弱，然后成本也压不下来，技术也创新不了，它的电东车的竞争力就会大打折扣。对，那这对于中国的零部件企业来讲，是不是就意味着是千载难逢的机会。没错，那中国的这些零部件企业就会加速去进行一些全球的布局然后也会通过一些兼并重组去提升自己的技术和市场的地位那也会推动整个全球的供应链进行重新的洗牌那中国的这些企业有可能会在全球的这个舞台上面扮演更加重要的角色。聊了这么久的成本和替代困境，感觉信息量不小，咱都歇会喝口水待会继续。咱们来进入第三部分，咱们来聊一聊未来的展望市场多元化到底能带来哪些机会？就是特斯拉的这个去中国化，其实反而让欧洲和东盟的这些国家抓住了机会。就他们的这个订单量，直接就补上了美国缺失的这部分，然后他们的出口到美国的这些汽车和零部件也迎来了大幅的增长。像波澜墨西哥越南这些国家他们不光是增加了从中国的进口，他们其实也自己在扩产。那比如说墨西哥他们的工厂的生产能力甚至翻了一倍听起来好像就是说全球的这个市场格局正在悄悄发生变化，没错，那未来几年非美出口的占比，虞姬还能提高5个百分点。那欧洲和东南亚的一些新能源品牌也在加速他们的扩产，那这个就会让全球的供应链更分散，那中国的一些零部件企业也可以通过技术合作、本地化生产去渗透到这些新兴的市场那最终全球的市场竞争又会进入到一个新的阶段。你觉得特斯拉未来的全球供应链会有什么样的新的变化？就是特斯拉它可能会变成一个更加类似于全球的枢纽，它会把不同的区域的市场进行一些切割，然后对别的市场，可能都会有一些本地化的，这种生产有一些深度的合作。那它其实就是在规避这种单一地区的风险。所以就是说各个区域的市场会更加独立但又互相联系。对，没错，然后它这种分区域的供应链的管理，其实也会让资源分配的更高笑，也让企业更灵活的去应对这种政策的变化。那比如说像北美、欧洲、亚太这几个板块之间，可能会通过一些跨国的企业来进行这种资源的整合。那最终全球的产业链就会变得更加的有弹性，也更有韧性。中国企业面对这样的全球的供应链的重新的洗牌会有哪些核心的策略可以保障它们继续的发展。其实中国的这些零部件企业已经早早的就开始布局了，那比如说一些头部的企业，他们已经在欧洲在东南亚建立了自己的工厂，那他们是直接就抓住了出口的机会。那还有一些企业，他们就是针对一些高端的产品，比如说智能座苍自动驾驶传感器。他们也是靠国内的巨大的市场去做快速的试错那成熟了之后，他们就直接推到全球，所以就是说大家就是各显神通。没错，那还有一些企业，他们通过一些兼并重组来提升自己的这种技术和市场的地位。那还有一些企业他们直接就去了客户的家门口生产，那这些都是一些灵活的布局。那最终目的都是为了分散风险，然后也让自己能够在全球的产业链当中的位置更加的稳固，也更有竞争力。聊到这儿，其实我们也能够看出来，全球的供应链总是在不断的变动当中，那无论是企业海是整个行业，其实都在不断的调整自己的步伐。那或许这才是面对这样的变化，我们更需要去关注的是创新和适应力。好吧，那今天的节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。
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