2020年，华为带着全套智驾方案敲响了比亚迪的门。如果当时双方握住彼此的手，今天可能是另一番光景。最近业内一个测算震动人心：比亚迪过去五年因未与华为深度合作，潜在营收差距可能高达5000亿元——这相当于一个“超级问界”的体量。我们复盘了那个关键分岔路口：当王传福坚持“全栈自研”时，华为正在用开放生态改写游戏规则。这场博弈背后，是一个技术巨头如何因战略节奏的迟疑，付出了“人才、市场、时间”三重代价。而当赵长江这样功勋十六年的“营销鬼才”转身投入智界怀抱，比亚迪失去的不仅是经验，更是高端市场的想象空间。智能汽车的竞争，已从“谁把车造得更快”转向“谁让车变得聪明”。这不仅是一个企业的选择困境，更是所有技术转型中的巨头必须面对的终极拷问。
主持人:我们这一期要深入探讨的，是比亚迪和华为在智能化浪潮中的一场关键博弈。五千亿的营收机会，就这么从指缝里溜走了，你信吗？这可不是小说情节，而是摆在眼前的一个巨大悬念。你说，一个企业到底得走错哪几步，才会让这么大的一块蛋糕白白溜走？嘉宾:说实话，听到这个数字我也愣了一下。五千亿啊，那可不是小数目，相当于一个‘超级问界’的体量。你想想，如果比亚迪当年和华为真的牵手成功，今天可能完全是另一番光景。但问题就出在这——2020年，华为真带着全套方案登门了，结果呢？没谈成。主持人:等一下，你说‘全套方案’，我得先确认一下，你刚说的‘全套’到底包括啥？是不是那种从自动驾驶到车机系统，全给你打包好的那种？嘉宾:对，你刚说对了。就是华为的ADS智驾系统，加上鸿蒙座舱，整套‘智能汽车解决方案’，说白了，就像给车装了个高智商副驾驶加一套智慧家庭影院，车企拿来就能用，还能一起调校。当时华为是真想和比亚迪联手，搞一个‘界’字辈品牌，就像后来的问界、智界那样。主持人:哇，那这机会可真不小。但王传福手握三电核心技术，电池、电机、电控全自己玩得转，可能真觉得没必要借外力。你是不是也觉得，他当时心里想的是：我连车的心脏都能造，方向盘还用别人教我怎么转？嘉宾:完全有可能。比亚迪走的是‘全栈自研’路线，说白了，就是从硬件到软件，所有东西都自己从头到尾搞。就像你开个餐馆，从种菜、炒菜到端盘子、收银全自己干，图的就是一个掌控感。问题是，智能化这玩意儿，光有掌控感不够，还得快，还得跟得上用户口味的变化。主持人:嗯，我明白你的意思。就像你是个厨艺高手，但现在大家都用智能炒菜机，又快又稳，你还在坚持颠勺，用户可能等不及。那问题是，市场到底有没有给比亚迪反馈？他们是不是真的没察觉？嘉宾:察觉了，而且来得挺猛。到了2024年，比亚迪明显感觉到智能化这块短板开始拖后腿了。有个挺扎心的市场反馈：华为ADS带来的销量增量，居然还不如他们自家那款低价走量的‘豹钛7’。你说尴尬不尴尬？主持人:啥？华为的智驾系统，连‘豹钛7’都打不过？这‘豹钛7’是啥车？不会是那种几万块的代步小车吧？嘉宾:差不多，就是走量的车型，价格亲民，靠性价比打市场。但你看，连这种车的市场效应都比华为智驾带来的增量强，说明啥？说明比亚迪的智能化功能，用户不买账。更麻烦的是，他们搞了个‘既要又要’的策略，一边推自研系统，一边又在高端品牌里试水外部合作，结果用户都迷糊了：这车到底智能在哪？主持人:我懂这种感觉。就像你去一家餐厅，菜单上写着‘本店特色菜’，结果端上来五种风格混搭，你都不知道该夸厨师还是该投诉。那有没有谁是走对路的？总得有个正面例子吧？嘉宾:有，岚图就是个好例子。东风旗下的品牌，直接全方位拥抱华为ADS和鸿蒙座舱，路子走得挺顺。用户认这个‘华为标签’，销量也上来了。业内有人就分析，要是比亚迪当年让腾势、仰望这些高端品牌全系标配华为方案，和自研系统并行，局面可能大不一样。主持人:等等，你说‘并行’，这主意听起来不错啊。高端车用华为撑场面，走量车继续用自研控成本，两条腿走路，为啥不试试？是不是内部阻力太大？嘉宾:这我不好下定论，但至少从结果看，他们没走这步棋。而到了2026年，又一记重锤来了——赵长江离职。你可能不知道这人，但他在比亚迪可是个狠角色。主持人:赵长江？这名字听着耳熟。他是不是那个把腾势D9卖到断货的‘营销鬼才’？在比亚迪干了十六年，功勋老将啊。他走？为啥？嘉宾:原文说是内部体系调整，具体细节咱不猜。但关键是他下一站去了哪——直奔华为和奇瑞的‘亲儿子’智界。你品品这个画面：一个把比亚迪高端品牌玩得风生水起的人，带着对比亚迪打法的深刻理解，转身去操盘一个直接竞争的对手。这象征意义太强了。主持人:我去，这不就是武侠片里，掌门大弟子叛出师门，投了对面魔教，还带着本门武功秘籍？这哪是离职，这是战略级情报外流啊。那他走之前，腾势到底啥水平？是不是已经不行了？嘉宾:恰恰相反。2025年腾势卖了十五点七万辆，营收约五百六十七点三亿元；智界卖了九点零五万辆，营收约二百三十五点三亿元。那时候腾势还领先一个身位。所以赵长江带走的，不只是经验，更是比亚迪高端品牌未来几年的增长想象空间。主持人:这么一看，这波操作真是雪上加霜。前有战略犹豫，后有人才出走，那财务上有没有体现？总不能光靠故事吓人吧？嘉宾:有，而且数据很硬。2025年三季度，比亚迪单季营收一千九百四十九点八五亿元，同比下降百分之三点零五；净利润七十八点二三亿元，同比大跌百分之三十二点六。这是自2022年以来，首次单季度营收下滑。更吓人的是，前三季度研发投入砸了四百三十七点五亿元，比净利润还高近一倍。主持人:四百多亿？这钱都花哪去了？是不是全砸在‘天神之眼’智驾系统上了？嘉宾:差不多。‘天神之眼’在不断下放，从高端往中低端车型铺，确实推高了单车成本。而且智能化这块，对手一个比一个猛，华为的朋友圈越做越大，压力能不大吗？主持人:说到朋友圈，我得插一句。华为现在到底拉了多少人入伙？不会真成‘车圈盟主’了吧？嘉宾:还真有点那意思。赛力斯、奇瑞、江淮、广汽、东风，全跟华为深度合作了。合作模式也升级了，从单纯卖零件，变成共同定义产品、联合开发。连奥迪、日产这种燃油车巨头，都开始给新车装华为的乾崑智驾系统。你说，这生态壁垒是不是越垒越高？主持人:听着就像一个聚会，一开始只有几个人，现在越办越热闹，而比亚迪呢？站在门口犹豫要不要进去，结果最好的位置都被占了。但话说回来，比亚迪也不是没摔过跟头。2011年那会儿不也跌过吗？为啥这次感觉更严重？嘉宾:好问题。2011年那次，王传福自己反思，是渠道扩张太快、品牌关注不够、品质追求不够，说白了，是‘基本功’没练好。但这次不一样，这次是在智能化的‘新武功’上，选择了闭门修炼，而对手们已经通过‘开放合作’练成了组合拳。练基本功和学新武功，是两种完全不同的挑战。主持人:所以你的意思是，问题不在于比亚迪没技术，而在于他们低估了生态合作的节奏和威力？就像你会打拳，但别人组队打怪，你一个人再猛也扛不住？嘉宾:对，而且更关键的是，战略失误的代价，可能不是技术落后，而是错过了市场窗口。五千亿的营收差距，说白了，就是这五年里，因为没搭上华为这班车，少赚的那些钱。这数字不是实际损失，而是一种机会成本的估算。主持人:我改一下说法，不是‘错过’，而是‘选择’。他们选择了自研这条路，代价是可能慢一点，但更可控。只是没想到，市场等不了。那你说，这算不算重蹈覆辙？嘉宾:不算。2011年是内功没练好，这次是新招没学快。企业面对的技术变革，已经从‘怎么把车造好’变成了‘怎么让车变聪明’。规则变了，对手的玩法也变了。闭门造车，哪怕地基再牢，装修跟不上，用户也不买单。主持人:说白了，三电是地基和主体结构，智能化是精装修和智能家居。你房子盖得再结实，灯不会亮、空调不会连APP，年轻人看了转身就走。那现在回头看，这五千亿的悬念，轮廓是不是更清晰了？嘉宾:是。它不是某一天突然消失的，而是从2020年那次没握上的手开始，到2024年的市场反馈，再到2026年关键人物的离开，一步步垒起来的。每一次选择，都在放大机会成本。主持人:所以呢，我们今天聊的，不只是比亚迪和华为的故事，更是一个传统技术巨头在面对颠覆性技术时的典型困境。第一，战略上的一次‘选择’，可能在未来五年转化为五千亿的营收差距；第二，‘全栈自研’虽能掌控全局，但在快速迭代的智能化浪潮中，可能因节奏慢而错失窗口；第三，当对手通过‘开放合作’构建生态朋友圈时，闭门修炼的风险，不仅是技术落后，更是人才与市场的双重流失。本期节目就到这里，感谢你一路听我们聊完这场产业变局，咱们下期再见。
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