一边是美国关税政策下特斯拉将电池产能转向墨西哥，一边是大众豪掷7亿美元入股小鹏汽车争夺智能驾驶技术——当全球汽车产业链掀起大迁徙，中国零部件企业却凭借制造实力换线重连，以『升级版镜案外包』在欧美本地站稳高端。资深产业分析师陈浩解读：这场由成本压力与技术竞赛驱动的洗牌，正让中国制造从『供应链备选』变为『技术合作方』，并推动全球竞争格局走向更分散、更多元的融合生态。未来十年，没有国家能独领风骚，协作与竞争将共同重塑汽车产业的下一站。
哈喽大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们有幸邀请到了陈浩，一位资深产业分析师来和大家聊聊全球汽车产业链的新动向。陈浩跟大家打个招呼。大家好，我是陈浩，很高兴能和大家分享这个话题。好的，那咱们今天就来聊一聊最近全球汽车产业链的一个大迁徙，这个迁移是因为美国的高额，让特斯拉不得不换供应链，结果反而让中国制造的零部件依然还在全球的高端产业链里面。没错，这个故事真的还挺有意思的，那我们就直接开始，咱们先来聊第一个部分就是特斯拉的供应链的调整的背后，咱们先来聊一聊美国通胀削减法案到底给特斯拉带来了什么样的压力就是通胀削减法案，它其实是一个为了刺激美国的本土制造业，然后，包括鼓励这些大型的汽车公司去在美国本地生产更多的零部件。它其实是有非常严格的这个关于电池的组件儿，以及关键矿物的这个来源的要求。所以说这就导致了特斯拉的成本直接就上升了。对，没错，就是它这个政策，其实把特斯拉夹在了中间儿一方面它要去满足这个非常严格的原材地的要丘。另一方面就是中国的这些供应链又要面临高额的关税，所以它的利润就被挤压的很厉害，然后他也不得不去寻找一些新的合作伙伴。那就是说面对这样的一个压力，特斯拉它具体是怎么来调整自己的供应链的它已经开始在美国本地生产一些关键的零部件。那比如说它的高压电池的一些组件已经开始在墨西哥进行采购了然后，包括它的一些驱动单元什么的，也在进行结构的调整。那当然，它这样做的话，一方面是为了规避这个关税另一方面也是为了去满足这个通胀削减法案的一些要求。所以说中国的这些零部件依然还在使用但是说比例在下降对，没错，就是说，像一些车身的结构件，还有一些装饰性的部件，还是会在中国采购，但是一些核心的部件已经开始在分散到全球的各个地方了。那比如说它的这个电池已经开始在宁德时代之外的其他的地方进行采购了，那包括它的一些软件，一些高端的部件也开始在全球进行一个重新布局。那你觉得特斯拉的这个供应链的调整最终会给整个全球的汽车产业带来什么样的变化？它其实就是在被迫的情况下，进行了一个全球的产业链的重新的洗牌。那洗牌的话，一方面是让美国的本地的制造业得到了一些刺激但是另一方面就是中国的供应链，其实依然还是在全球的高端的位置上面。那包括中国的这些零部件企业其实也迎来了一个走出去的一个非常好的机会，那也会推东全球的汽车产业的一个升级行。关羽特斯拉供应链调整这部分内容咱们就先聊到这，休息下，马上回来对，然后，我们来聚焦一下欧洲的汽车巨头们，他们最近有什么比较反常的举动，其实最明显的就是德国的大众集团，它最近就是砸了7亿美元直接入了中国的小鹏汽车，而且它的目标是很明确的，就是要拿到小鹏的一些智能驾驶和一些车载互联的一些技术那其实这是跟他们自己云游的这个核心业务是很有互补性的这步棋真的是挺有魄力的。对，不光是这样，他们其实在中国还搞了多个品牌的这种研发中心，然后包括他们的高层也公开的表示说，未来十年中国会在全球的汽车产业里面扮演一个更加核心的角色。所以他们就是要加强跟中国的这种技术合作也是为了要跟上电动化、智能化的潮流，也不至于被这个产业的变化甩下来。你怎么看？大众集团最近这些东作背后的一些战略的考量我觉得，首先，他们已经意识到了，中国的新能源汽车的市场和技术是在全球是领先的所以他们要通过这种投资的方式来获得中国的这些先进的能力和数据然后来加速他们自己的这个转型所以他们是在主动的靠近中国的产业资源。没错，而且他们不光是想要合作研发，他们其实还想瑶通过这种资本的运作来获得更多的话语权。包括他们也公开的表示说，要在未来几年把在中国生产的汽车的总数翻一番儿。就是要强化他们在全球的这个电动化和智能化领域的地位。你觉得大众集团最近的这些动向会给全球的汽车产业带来什么样的新的格局？我觉得他们其实是通过这种跟中国的合作来加强自己的技术的储备然后也加快了自己的产品升级的周期随竞争只会越来越激烈。没错，那其他的一些欧洲的厂商看到大众的这个动作之后，他们也会加快跟中国的一些合作。那这个就会推动全球的产业链的一个重新分配那中国的技术和品牌的影响力会不断的上升，那最终会形成一个更加多元的更加激烈的全球的竞争的新格局。聊了这么久，的欧洲汽车巨头东向感觉信息量不小，咱都歇会喝口水待会继续那我们来聊第三个主题，就是说全球的产业链的大迁徙。那这个里面其实有一个很有意思的问题，就是说中国制造的零部件到底是怎么换线重连的就其实美国的高额的关税让很多国际的汽车公司不得不重新去考虑他们的供应链的安全和成本。那比如说像特斯拉他就开始在墨西哥剑心的工厂，那这些新的工厂其实它是可以享受到美墨家协定的一些优惠的，那它的关税会比直接从中国出口要低很多，所以说产业链开始在美洲大陆上重新布局对，没错，那比如说像中国的这些东力电池的企业，他们也直接在北美和欧洲建厂，那这些厂其实它既可以给当地的这个汽车品牌供货同时，它也可以反向的从美国的政策当中去受益那包括一些传统的这种零部件的企业。像福耀玻璃，它也在美国和欧洲大力的去扩产，那其实这都是一些升级版的这种镜案外包。那其实就让中国的制造的能力以然还牢牢的把握在手里但是它又规避了美国的一些贸易壁垒，那同时又贴近了它的核心的市场。所以说产业链的大迁徙到底会给全球的汽车产业带来哪些新的变化？比如说像中国的这些新能源的车企，他们开一些零部件的产能布局到东南亚布局到欧洲，那其实这就会让他们的全球的供应链更加的稳健，同时也可以更快的去响应各个区域的市场需求。那是不是竞争格局也会发生一些变化，那比如说像墨西哥像东南亚的一些新兴的产业基地他们会吸引到更多的国际的资本和技术的投入那中国的这些零部件企业也会面临更加激烈的竞争那同时也有更多的机会去拓展海外业务那最终会推动整个全球的汽车产业的一个升级和重构你觉得这种产业链的大迁徙，未来会走向一个什么样的趋势？我觉得全球的汽车产业的格局会越来越分散，没有任何一个国家是可以独领风骚的，那大家其实都是在互相的协作和互相的竞争当中去推进技术的进步。和产业的升级听起来，就是大家都在换一个赛道，重新布局。没错，那就是说，大家都在加强本地化，加强这种区域的合作那同时，也在推动这个绿色低碳的转型和智能网联的升级那最终会形成一个更加多元的更加融合的这种全球的产业新的生态对，今天咱们聊了这么多，其实无论全球的产业链怎么迁徙，其实归根结底还是大家都在追求一个更稳健更高效更创新的一个发展的新平衡，好了，那么这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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