当比亚迪秦PLUS包揽轿车前四、特斯拉Model Y月销6.59万辆一骑绝尘、魏牌高山登顶MPV榜首，你是否意识到，中国车市的牌桌正在彻底重洗？这不仅是销量排名的变化，更是结构性转变：新能源在轿车、SUV、MPV三大战场完成全面渗透，TOP60车型中电驱比例已超50%。传统合资品牌遭遇双向挤压——向上拼不过新势力的智能化体验，向下打不过自主品牌的性价比矩阵。而像小米SU7这样靠差异化杀入前30的新势力，正用智能座舱硬生生撕开豪华车的市场裂缝。这场变革中，燃油车并未消失，却在持续收缩：轩逸同比下滑37.6%，RAV4荣放暴跌58.1%，GL8仅剩3852辆……数据背后，一场关于能源形式、品牌定位与用户需求的深层博弈正在上演。最终你会发现：车市从未如此分裂，也从未如此清晰——要么跟上浪潮，要么被浪潮吞没。
主持人:我们今天想要深入聊聊的，是刚出炉的2025年12月国内乘用车零售量数据，你有没有发现，每次看这种榜单，总觉得背后藏着一场看不见的“战争”？嘉宾:你说得特别准，我每次看这数据，就像在看一场大型体育赛事的积分榜——排名背后全是攻防。而且你得先确认一下，咱们今天聊的，是12月单月的零售量，也就是真正卖到消费者手里的车，不是批发也不是库存，对吧？主持人:对，就是实实在在交到用户手里的车，这个数才最有说服力。那咱们今天最该盯住的，其实是三个‘变与不变’：新能源是不是真把燃油车逼到墙角了？传统品牌还守得住吗？新势力到底是在冒头，还是已经站稳了？嘉宾:我跟你讲，这三个问题，全都能在数据里找到线索。但咱们得先统一语言，不然你说的‘新能源’，我说的‘新势力’，可能不是一回事儿。你说是不是？主持人:太对了，你刚说‘新能源’，我第一反应是电车，但具体指啥？还有那个‘TOP60’，为啥非得是前六十名？这范围是不是有点随意？嘉宾:不随意，特别关键。TOP60基本覆盖了每个月销量的绝大多数主力车型，你看不到的那些零零碎碎的车，加起来也没这几款多。至于‘新能源车型’，说白了，就是主要靠电跑的车，要么插电混动，要么纯电，反正不是只烧油的。嘉宾:而‘新势力’，在这份数据里，我们主要说的是小米、方程豹、小鹏、岚图这些品牌，不是传统车企，也不是合资出身，靠的是智能化、新体验打出来的。主持人:明白了，那‘同比下滑’和‘环比增长’这些词，咱们也得说人话。比如轩逸销量下滑百分之三十七点六，这是跟去年12月比，对吧？而腾势D9环比增长百分之一百零三点八，是比上个月猛翻了一倍多？嘉宾:没错，你理解得特别准。同比是跟去年同月比，看的是长期趋势；环比是跟上个月比，看的是最近这股劲儿有没有起来。这两个数一结合，就能看出一辆车是真火，还是昙花一现。主持人:概念理清了，再看数据，确实味道就不一样了。我先抛个问题：从这三大市场的榜单里，你最直观的感受是什么？是不是新能源已经全面主导了？嘉宾:我可以明确说，是的，新能源已经是增长的绝对主力。但更关键的是，它不是只在某一个市场猛冲，而是在轿车、SUV、MPV三个战场，全面渗透。而且你发现没有，它不只是‘卖得多’，而是‘卡位准’。主持人:卡位准？这词有意思。比如轿车市场，新能源直接包揽前四，比亚迪秦PLUS四点六八万辆，年度累计三十八点七三万辆，这哪是卖车，简直是刷榜啊。但前十里还有轩逸、朗逸这些燃油车，你刚说‘全面主导’，这不矛盾吗？嘉宾:不矛盾，反而更真实。你看，新能源包揽前四，说明在主流价格带和用户选择里，它已经抢到了C位。但轩逸两万四千辆，虽然同比下滑百分之三十七点六，说明它还有基本盘。这就是‘主导’和‘收缩’并存——新能源在攻城，燃油车在守家。嘉宾:而且你注意，TOP60里新能源占比超过百分之五十，这意味着一半以上的主流车型，已经是电驱了。这不是个别现象，是结构性转变。主持人:我懂了，就像一场浪潮，不是一下子把沙滩全淹了，而是先从中间冲开一条道。那你说，为什么是比亚迪能入九席？这背后是不是有什么打法？嘉宾:这就是‘头部品牌集中度提升’的典型表现。比亚迪不是靠一款车打天下，而是像织网一样，从微型车五菱宏光MINIEV，到紧凑型秦PLUS，再到海狮06、元UP这些SUV，全尺寸覆盖。你买得起五万的，他有车；你买三十万的，他也有车。嘉宾:这就像班上一个学霸，不仅数学第一，语文、物理也全是前十，你说老师会不会觉得他特别稳？比亚迪现在就是车市里的尖子生。主持人:哈哈，这比喻太准了。那小米呢？小米SU7一点一一万辆，进了前30，年度累计二十五点八二万辆，这算不算也杀出一条血路？嘉宾:必须提一下，小米SU7是典型的‘差异化突围’。它没在低价市场拼刺刀，而是靠智能化配置，在中高端市场卡住了一个位置。你想想，以前这个价位是谁的地盘？BBA，对吧？现在小米用智能座舱、辅助驾驶这些新东西，硬生生撕开一条缝。主持人:所以轿车市场是新能源全面领先，但燃油车还在部分区间有存在感。那我们再看SUV，数据更有意思了——特斯拉Model Y六点五九万辆，年度累计四十二点五三万辆，这是什么概念？嘉宾:这是‘一骑绝尘’的概念。Model Y在中型SUV里，几乎是降维打击。你算算，它一个月卖的，顶好几个RAV4荣放。而RAV4荣放才八千一百辆，同比下滑百分之五十八点一，这下滑幅度，说实话，有点吓人。嘉宾:而且你发现没有，SUV市场现在像一部‘三国演义’：外资品牌，比如丰田、大众，还在守基本盘；自主品牌，像比亚迪，靠海狮06、元UP这些车扩份额；新势力呢，小米YU7三点九一万辆，方程豹钛七三点四一万辆，直接冲进前五，攻的是中大型SUV这个高端新赛道。主持人:所以这三股势力，各有地盘。但你说，Model Y抢的到底是合资的市场，还是自主的？嘉宾:我觉得是‘新切蛋糕’。Model Y吸引的，是那些原本可能买豪华品牌SUV的人，比如宝马X3、奔驰GLC。它用智能化和品牌势能，把这部分用户直接拉过来了。而合资下滑，更多是因为它们没跟上这波升级，还在靠途观L一点九六万辆这种基盘用户撑着。主持人:说到MPV，我本来以为这是燃油车的最后堡垒，结果一看，魏牌高山一点零六万辆登顶，腾势D9八千四百三十九辆，环比增长百分之一百零三点八，这势头太猛了。嘉宾:MPV市场已经不是以前那个‘商务接待专用车’了，现在是家庭用户在选。小鹏X9四千九百三十五辆，岚图梦想家七千零八辆，这些车靠的是大空间、舒适座椅、智能交互，成了‘奶爸神车’。你想想，一家人出门，谁不想坐得舒服点、车里还能看动画片？嘉宾:所以MPV的结构升级，说白了，就是从‘老板用车’变成‘家庭用车’，从‘图个面子’变成‘图个舒服’。而燃油车呢？别克GL8三千八百五十二辆，下滑明显，五菱星光七百三十两千零一十八辆，同比下滑百分之三十三点一，微型燃油MPV基本被新能源替代了。主持人:听起来，燃油车在MPV市场也快守不住了。但我想问你，你说‘新能源主导’，那是不是意味着燃油车就没机会了？比如轩逸还在前十，途观L还能卖近两万，这算不算还有希望？嘉宾:好问题。我得澄清一下，‘主导’不等于‘消灭’。燃油车还有市场，尤其是那些对充电不方便、对续航有焦虑的用户，或者基盘用户忠诚度高的品牌。但趋势是明确的：新能源在扩张，燃油车在收缩。这个‘收缩’不是立刻消失，而是份额一点点被吃掉。主持人:那新势力‘攻高端’，是不是就能一直赢下去？比如小米、方程豹，它们能持续吗？嘉宾:这得打个问号。攻高端可以靠智能化配置打出差异化，但要守住，得有持续的产品力和品牌信任。现在它们是‘窗口期红利’，但如果传统品牌也跟上智能化，或者比亚迪也往上冲，竞争就会更激烈。所以‘攻’是一时，‘守’才是长期考验。主持人:还有，合资SUV主导地位弱化，是被谁替代了？是被自主品牌，还是被新势力？嘉宾:其实是双向挤压。一边是比亚迪这种自主品牌，用性价比和产品矩阵，把中端市场占了；另一边是特斯拉、小米这些新势力，用智能化和新体验，把高端市场切走。合资呢？上不去也下不来，卡在中间，最难受。主持人:经过这番‘压力测试’，我们的结论应该更经得起推敲了。如果请你用三句话总结，你会怎么说？嘉宾:第一，新能源已经是增长的绝对主力，在三大市场全面渗透，不再是边缘角色。第二，市场结构正在快速分化，车型大小、能源类型、品牌定位都在重新洗牌。第三，头部品牌，尤其是比亚迪这种矩阵玩家，集中度越来越高，马太效应明显。主持人:这三条，基本画出了当前市场格局的素描。但咱们也得提醒一下，这是12月的数据，单月表现有波动，不能直接当长期趋势。比如腾势D9环比翻倍，可能是年底促销，也可能是新车口碑发酵，得看后续几个月能不能稳住。主持人:市场的魅力就在于它永远在变。今天我们聊的，不只是谁卖得多，而是整个行业在经历一场结构性的转变。如果你是消费者，你会怎么选？是追新，还是守旧？是相信智能化，还是信赖老品牌？嘉宾:我觉得这问题特别值得每个人想想。技术在变，需求在变，连‘好车’的定义都在变。但有一点没变：无论能源怎么换，车最终是为人服务的。你想要的，是一辆能带你去远方的工具，还是一间能移动的智能客厅？主持人:感谢大家的收听，我们下期再见。
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