当马斯克举着焊枪站在得州奥斯汀锂精炼厂的工地里笑的时候，没人怀疑特斯拉正在悄悄改写供应链的棋盘——这盘棋里，中国零部件的位置正在被慢慢挪开。
路透社援引《华尔街日报》的消息，上周五有个大新闻：特斯拉已经要求美国工厂的供应商，把所有中国产零部件全换成非中国的。知情人说，马斯克的团队和供应商已经完成了一部分替换，目标是未来一到两年内彻底清零。
这背后的原因其实不复杂，中美贸易争端里关税来回变，特斯拉的高管们天天为定价的事头疼——路透社4月就报道过，两年里特斯拉一直在增加美国工厂的北美本土采购比例，就是怕关税突然涨。
更直观的是销量数据，2025年10月中国乘联会的数据显示，特斯拉中国产电动车卖了61497辆，同比掉了9.9%，刚好把9月2.8%的增长给抹没了；上海工厂的Model 3和Model Y产量（含出口）比9月暴跌32.3%。
这可不是巧合，2025年以来中美关系紧巴巴的，车企高管们天天像坐过山车，一会儿担心稀土不够，一会儿怕芯片断货，慢慢都开始琢磨：是不是得减少对中国供应链的依赖？毕竟中国可是汽车零部件和原材料的老大哥。
就在这周，通用汽车也给几千家供应商发了通知，要求供应链里不能有中国产零部件，有的供应商还被定了2027年的 deadline——其实从2025年春天开始，因为贸易局势变紧张，这事儿就已经加速了。
特斯拉的调整早有苗头，2025年一季度报告里就说，美国交付的Model 3和Model Y用的是100%本土生产的电池包，内华达州超级工厂的产能突破是关键；马斯克还强调，公司在搞垂直整合降低风险，得州的锂精炼厂和正极材料工厂马上就要投产了。
可脱离中国供应链哪有那么容易？美国汽车与设备制造商协会的科林·肖说，中国在照明、电子、模具这些领域做了二三十年，短期内根本没法代替。之前特斯拉Cybertruck量产的时候，就因为本土电池产能不够，不得不从中国买正极材料。
要说背后的推手，美国政府的补贴政策得占大头。规定里说，含中国产电池组件的电动车不能拿7500美元税收抵免，这直接戳中了车企的成本痛点。可这政策也有连锁反应，美国一季度电动车销量就涨了3.3%，渗透率还不到8%，消费者买车反而更贵了。
有意思的是，上海工厂还是特斯拉全球布局里的关键棋子。11月最新数据显示，10月上海工厂出口超3.5万辆，创了两年新高，95%的本土化率还是行业标杆。中国生产供全球，美国生产本土化，这种双重策略，说不定就是特斯拉平衡各方压力的现实选择。
其实特斯拉的算盘打得很清楚，一边用上海工厂的高本土化率和出口能力赚全球的钱，一边用美国工厂的本土供应链拿补贴、避关税。可就算这样，要彻底离开中国供应链还是难——比如Cybertruck的正极材料，不还是得从中国买？科林·肖说得对，中国的供应链深耕二三十年，不是说换就能换的。
看看现在的情况，特斯拉一边在得州建锂厂，一边让上海工厂加大出口，这种“两边下注”的玩法，既能应对美国的补贴政策，又能利用中国的供应链优势，说不定就是当下最聪明的选择。毕竟做生意嘛，还是得现实点。
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