这家靠中国工厂起死回生的美国电动车大公司特斯拉，现在在美国的工厂里，正搞一场供应链的“去中国化”大行动。
这家电动车行业的头号企业，给它所有的供货商下了一个不能拒绝的要求：全部停掉采购和使用中国造的零件。特斯拉内部说了，打算用一到两年时间，把这事儿办完，把中国的东西从美国生产线上彻底拿掉。
这消息一出来，大家可炸开了锅。什么“忘恩负义”、“过河拆桥”的说法都有，还有人说这是“自己找不自在”。谁都记得特斯拉当年是怎么在中国市场活过来的。
但这事还没完。特斯拉只是个开始。这种做法，很快传到了底特律那些老牌汽车公司那里。美国的通用汽车（GM）和斯特兰蒂斯集团（Stellantis）也跟着，跟自己的供货商说了差不多的话：赶紧少从中国买零件。
要是说谁最厉害，那得是通用汽车。它们不光是想减少，更是要弄到“零”。通用定的目标很猛，说要在2027年之前，把它们全球供应链里的中国零件，一点不剩地都清出去。我真想问问，这是谁给它们的底气？
这可不是一两家公司自己这么干了，而是整个行业好像都约好了，都朝着一个方向使劲。大家就像是接到了一个剧本，开始慢慢地把过去十几年里，和中国紧紧绑在一起的供应链一点点拆开。
为什么特斯拉放着中国又好又便宜的零件不用，非要搞这种多此一举的操作？谁都看得出来，这根本不是单纯看生意的做法。
美国有个《通胀削减法案》（IRA），里面说得很清楚：你的电动车要是用了美国自己造的电池这类关键零件，美国政府就会给你的车补贴7500美元。这笔钱，对谁都是大大的诱惑。
另外一边，就在今年5月，美国政府突然宣布，把中国产电动汽车的进口税，从已经不低的25%一下子提到让人吓一跳的100%。
马斯克可能觉得这笔买卖很值，但是市场已经开始发出不好的信号了。
最直接的后果是成本要失控。中国机电产品进出口商会给的数中国汽车零件在全球的便宜程度，比墨西哥高18%，比东南亚高25%。特斯拉为了绕开中国零件，把电池外壳、线束这些简单的东西，先运到墨西哥转一圈再拉回美国，光是运费和税就多了22%的成本。再加上墨西哥工厂效率不高，总成本一下子涨了40%。今年第三季度，特斯拉的赚钱比例已经降到了17.9%，这是有史以来最低的。这样继续折腾下去，它说的Model 2卖2.5万美元的承诺，估计要落空了。
更麻烦的是，会失去供应链抗风险的能力。要知道，中国不光是零件生产大国，更是全球唯一一个把新能源汽车所有环节都打通的国家。从挖锂矿到回收电池，从设计芯片到做好软件，中国供应链的做事速度比美国快3倍，出错的几率低60%。去年特斯拉在德州工厂因为缺芯片停产的时候，是上海工厂紧急送零件过去才救回来的。现在自己主动把这条“救命线”给切断了，万一美国本土的供应链出了问题，特斯拉拿什么来应对？
特斯拉这么一“分手”，对中国的供货商来说，刚开始确实不好过。比如给特斯拉提供车身零件的拓普集团，它们在美国的业务占15%左右，股价已经跟着跌了8%。但是长远来这也许是中国汽车零件公司“去特斯拉化”的好机会。
国内自己的新能源汽车公司发展很快。比亚迪、蔚来、理想这些牌子的车，今年全球卖出去的预计会超过120万辆，它们对好的零件需求越来越大。有个电池材料公司的负责人就说：“我们把给特斯拉美国工厂的产能，转去做给宁德时代和亿纬锂能，订单已经排到2026年了。”
另中国的零件正在打进高端市场。就拿电池来说，宁德时代的麒麟电池，比日本松下的性能好20%，还便宜10%，已经被宝马、奔驰用在它们的欧洲工厂了。特斯拉不用，有的是车企抢着要。今年前9个月，中国汽车零件出口额比去年同期涨了13.5%，这个增长速度是整体外贸的两倍，这事儿就说明了一切。
美国设下的这道墙，不光是把整车挡在外面，更是张开了更大的网，把零件也一起管上了。中国生产的锂电池、天然石墨这些重要材料，还有其他大大小小的零件，全都被加上了25%以上的高额关税。
这意味着，就算你绕过了整车这个大门槛，想把零件进口到美国来自己组装，成本也会被大大推高，最后在市场上根本没有价格优势。这一整套组合拳打下来，目的再明显不过了：逼着你在美国自己建厂、自己买原料、自己生产。
这还没完。一些更长远的计划其实早就开始准备了。拜登政府的桌上，曾经有过一个更彻底的政策想法：打算从2027年开始，禁用所有中国产汽车的软件系统。到了2029年，更是要禁用所有硬件。
虽然这个想法还没变成真正的法案，但是它清楚地显示了这些决策者们想的有多远。对于特斯拉、通用这些身在其中的公司来说，这已经不是生意上的选择，而是能不能在这行混下去的问题。它们必须提前行动，不然以后可能连进场的资格都没有。
马斯克以前说过：“特斯拉的使命是加速全世界向可持续能源的转变。”但现在看起来，这个使命好像被地缘政治给绑架了。禁用中国零件，短期内特斯拉也许能拿到美国政府的补贴，但长期来它失去的是全球最高效的供应链、最有希望的市场，以及消费者对“科技没有国界”的信任。
对中国的供货商来说，与其纠结特斯拉是不是“忘恩负义”，不如趁这个机会把自己的核心技术做得更强。当宁德时代的钠离子电池性能超过200Wh/kg，华为的智能驾驶系统也能让全球车企考虑时，我们会发现：最好的回击，就是我们自己活得比别人更好。
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