2026年4月的数据揭示了一个残酷的事实：曾经风光无限的增程技术路线正经历断崖式下滑。
乘联会最新统计显示，2026年3月全国乘用车市场零售165.7万辆，同比下降15%，其中新能源市场零售78.4万辆，同比下降21%。这组看似常规的月度数据背后，隐藏着不同技术路线命运的分野——纯电车型仍在逆势扩张，而增程与插混则面临前所未有的挤压压力。
2025年，增程车型全年销量123.5万辆，增速从2024年的78.7%断崖式滑落至6%，市场份额从2024年的9.1%开始持续收缩。进入2026年，颓势不仅没有扭转反而加剧——2月增程零售仅5.2万辆，同比大跌15.6%。整个一季度，新能源乘用车累计零售184.4万辆，同比下降24%，而增程的下跌幅度明显高于行业平均水平。
这仅仅是周期性的市场波动，还是新能源汽车市场结构性变革的开端？当纯电技术持续突破、基础设施加速完善，那些“背着发动机的新能源车”还能走多远？
回望增程技术的崛起路径，曾是一部教科书般的逆袭故事。2020年，增程式电动车全年销量仅3万台，经过六年的飞速狂飙，2025年超过123万台，增长超过120万台。2021年增速达到惊人的212%，随后的三年也维持在100%上下，市场份额从2023年的3.6%快速提升至2024年的9.1%。
然而2025年成为转折点，增速骤降至3%。从2024年的78.7%到2025年的3%，这种断崖式下滑不是偶然波动，而是市场选择的明确信号。更值得关注的是市场份额的变化轨迹：从2025年6月起，增程车型市场占比连续下滑，10月仅剩7.5%，已跌回2023年水平。
代表企业的表现更具警示意义。作为增程路线的开创者，理想汽车已连续3个月销量同比下滑。2026年2月，理想汽车总交付26421辆，其中纯电车型17605辆，占比66.6%，增程车型8816辆，占比33.4%。对比2025年2月，当时增程车型占比高达97.5%，纯电仅占2.5%。不到一年时间，增程在其核心品牌中的主导地位已彻底颠覆。
具体到车型，曾经的销量王牌黯然失色：理想L6从2025年10月的25814台，到2026年2月只剩4900辆左右；理想L7销量仅1788辆，同比跌67%；理想L8剩1046辆，跌72%；旗舰车型L9最离谱，1082辆的月销量，同比下滑75%。曾经的“家庭神车”如今鲜少有人问津。
市场集中度变化同样明显。2024年增程市场还是理想的天下，49万辆销量一骑绝尘。但到了2025年，理想的增程销量滑落至33.6万辆，直接被赛力斯（36.3万辆）反超。目前增程器市场已形成赛力斯（36.3万辆，占比26.7%第一）、理想汽车（33.6万辆，占比24.6%第二）、长安集团（23.1万辆，占比17.0%第三）三足鼎立的格局。
增程技术的核心卖点——“可油可电，没有续航焦虑”——曾是无往不利的市场利器。但这一护城河正在被系统性瓦解。
800V高压快充网络的快速普及是首要原因。 佐思汽研报告显示，2024年中国800-1000V高压架构乘用车销量已达73.9万辆，占新能源乘用车总销量的6.9%；预计2025年该比例将提升至10.9%，销量达149.5万辆。小鹏汽车将5C超充技术下探至20万以下，2025款小鹏G6全系标配5C超充AI电池，宣称10分钟补能450km。
充电基础设施的完善程度远超预期。截至2025年11月底，中国充电基础设施总量达1932.2万个，较9月底净增126万个，建设速度显著加快。全国高速公路服务区累计建成充电设施7.05万个，19个省份实现充电设施“乡乡全覆盖”。随着国家发改委、国家能源局等部门联合发布的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》落地，至2027年底，全国充电设施总量将达到2800万个。
当“充电10分钟，续航400公里”从营销话术变为日常现实，增程技术最核心的差异化价值正在快速流失。
高端市场阵地失守加剧了增程困境。 大型三排SUV曾是增程的传统腹地，但这一格局正在被颠覆。数据显示，从2025年9月开始，纯电大三排SUV销量已连续六个月超越增程阵营。2025年下半年，纯电大三排SUV销量同比暴增351%，12月单月销量首次突破5万台。
蔚来ES8和乐道L90的双轮驱动成为关键推手。全新一代蔚来ES8在2025年9月底上市后，到2026年1月单月销量飙升至17658辆，在40万以上纯电大型SUV市场一骑绝尘。乐道L90上市8个月累计交付突破5万台，成为继蔚来ES8之后行业第二款交付破5万的纯电大型SUV。
红海竞争与技术同质化让增程失去溢价能力。 从2023年到2025年，统计到的增程车型数量从17款增加到44款。2020年增程车的平均价格在32.8万元，此后一路下降，到了2025年已降至27.4万元。虽然这仍是所有能源形式中均价最高的，但降价趋势明显。
一个“人人都能做”的技术路线，注定无法维持高溢价与高增长。各车企看到增程的发展前景后快速布局车型，导致产品同质化严重，价格战激烈，利润空间和品牌独特性被稀释。
政策门槛提高压缩生存空间。 2025年10月15日，工信部、财政部、税务总局联合发布的《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》明确规定：插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于100公里。而此前这一门槛仅为43公里。
从2026年1月1日起，购置税政策也从“全免”变为“减半+封顶”，单车减税额最高1.5万元封顶。这意味着，想享受购置税减半，插混和增程车的纯电续航不能低于100公里，这对低端增程车型构成直接冲击。
在增程失速的同时，插混路线同样面临双重压力，但它比增程多三道护城河。
技术壁垒更高是插混的生存基础。 比亚迪第五代DM技术将亏电状态下百公里油耗优化至2.69L，再次刷新全球插混车型油耗最低纪录。满油满电状态下综合续航里程可达2110公里以上。这种技术优势不是“加个发电机”就能复制的，需要多年混动专用发动机、电控和变速箱的积累。
骁云插混专用发动机最高热效率达46.06%，全球量产领先；EHS电混系统机械效率97.5%，无传统变速箱、平顺无顿挫。按当前油价计算，亏电状态下每公里成本不足0.3元，一年行驶2万公里，较同级燃油车可节省油费超万元。
价格带更宽提供抗风险能力。 增程主力售价集中在20-50万高端市场，而插混从7.98万的秦PLUS到30万级的汉/唐，覆盖全价格带。更宽的价格纵深意味着更大的市场回旋余地。2025年，燃油车均价17.9万元，HEV均价22万，插电式混动均价16万元，纯电动最低，均价14.3万元。插混在中低端市场的价格优势依然明显。
不过插混并非高枕无忧。2026年政策调整后，预计约40%的低端插混车型将失去补贴资格，且纯电持续降价正在侵蚀插混的价格优势。
纯电路线正在全面扩张。 800V高压快充技术从20万元以上中高端加速向20万元以下主流渗透。2022-2023年，主销价均在20万元以上，其中25万元以上占比约75%，而到了2025年，20万元以下车型比重已提升至32.5%，其中15-20万的比例为26.6%，10-15万元区间占比达到5.9%。
2025年新上市纯电车平均续航已突破500公里，主流车型甚至达到600-700公里，已无限接近燃油车一箱油的行驶里程。电池成本的大幅下降是关键因素，高盛预测2025年动力电池成本将降至99美元/kWh，比2022年下降40%。
面对市场变局，不同技术路线的未来命运正在分化。
增程路线将“退守”细分市场。 增程技术很难再现普遍性高增长，预计2026年市场份额将从2025年的约9%进一步收缩至7%以下，进入细分市场退守阶段。潜在生存空间主要集中在三个场景：
一是北方及极端低温地区。增程车利用发动机余热供暖的优势，能在一定程度上缓解冬季纯电续航缩水痛点。在零下20℃的严寒环境下，纯电车型的续航可能打五折甚至更多，而增程的燃油发电模式受温度影响较小。
二是对补能绝对便利性有硬性需求的场景。如部分无稳定家充条件、且经常进行超长途穿越的用户。在一些充电设施覆盖率仍较低的偏远地区，增程的“可油可电”特性依然有价值。
三是特定高端家用细分市场。专注于对空间、舒适度有极致要求，且对“完全纯电”不敏感的家庭用户。理想已意识到危机，2026年战略重心回归增程，试图通过技术升级守住基本盘。
插混路线进入守城战。 凭借更高的技术壁垒和全球化布局，插混能比增程多撑一个周期。比亚迪、吉利、长城等企业相比2025年3月虽然都是同比下滑，但从市场回暖的角度来看表现相对稳健。
2025年插混出口增速达227%，远超纯电的23%。在东南亚、拉美等充电设施不完善的地区，插混是目前最具性价比的新能源方案。这种全球化布局为插混提供了缓冲空间。
不过长期来看，随着800V快充渗透率预计突破50%，充电网络基本完善，纯电的长途短板将被彻底补齐。届时插混的核心优势——“无焦虑长途”——将不再稀缺，会面临比今天增程更猛烈的冲击。
新能源汽车市场已从“政策驱动”和“蓝海拓荒”阶段，进入“技术驱动”和“红海竞争”的深度洗牌期。技术路线的成败最终取决于解决用户核心痛点的效率。
增程与插混的区别不在于谁会先被淘汰，而在于谁会被边缘化得更快。增程将在未来3-5年内失去主流市场地位，退守高端家庭和特殊气候场景。插混凭借技术壁垒和价格纵深，能多活一个周期，但最迟到2030年前后，也将面临纯电的全面挤压。
真正的竞争对手不是彼此，而是纯电技术背后的充电基础设施和电池革命。当充电比加油更方便，当纯电车比混动车更便宜，所有“背着发动机的车”都会走进历史。区别只在于：增程先走一步，插混稍晚半步。
在这场技术路线的大洗牌中，你如何看待增程车未来的生存空间？除了极端气候和无充电条件地区，增程还能在哪些特定场景保持价值？欢迎分享你的看法。
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