马斯克旗下特斯拉公司的太阳能产能扩充规划逐渐显现轮廓 ，其设定的每年100吉瓦的目标 ，究竟可不可以开启美股新能源领域的全新热点 ，引发市场关注？
春节假期才刚过去，新能源赛道就传出了重磅信号。依据外媒报道，特斯拉正在加快它在美国本土的太阳能制造布局，多个州的选址评估作业已进入到了实质性阶段。这个动作正处在人工智能算力需求急剧增长，以及电力缺口一直持续扩大的时间节点，资本市场针对新能源供给端的关注度正在快速升温。从达沃斯的表态一直到工厂扩建，马斯克把“每年100吉瓦”这个看上去遥不可触的目标推进了执行轨道，相关产业链的估值逻辑或许会遭遇重塑。
百吉瓦目标从愿景走向图纸
当地时间2月5日，财联社从多个独立信源了解到，特斯拉已开启太阳能电池制造扩张的前期筹备事宜。知道情况的人士透露，公司管理人员团队正在对美国多个可能的选址展开综合评定，打算在未来三年内把年生产能力提高到100吉瓦。这个数目将近是当前全美太阳能组件总装机量的两倍。马斯克上月在世界经济论坛年会上清楚地表明，这一生产能力不但会为地球电网提供服务，还会对SpaceX的太空能源需求起到支持作用。据市场分析得出这样的看法，要是计划能够实现落地的情况，那么特斯拉将或许有希望在三年的时间之内对全球光伏制造排名领先的第一梯队发起冲击。
就资本市场呈现的表现而言，新能源板块在近期的时候出现了显著的分化情况。光伏产业链处在上游位置的多晶硅，它的价格安稳平定，逆转变换器、跟踪支架等一系列细化的环节，获得了资金予以的回补。这次特斯拉进行扩产倘若能够顺利地向前推进，进而有可能带动美股光伏发电设备的商家估值的修复，与此同时还会给A股相关的出口配套的企业带来订单的预期。
布法罗工厂率先扩产
现有工厂，是特斯拉位于纽约州布法罗这里的，作为本轮扩张首个支点，要承担先导角色。有消息人士讲，该工厂产能有望从当前数吉瓦那个水平一下跃升至10吉瓦，产线改造方案已然进入内部论证阶段。从长远角度看，纽约州还有可能迎来特斯拉第二座太阳能工厂。布法罗该工厂，当前主要负责特斯拉太阳能屋顶及储能产品部件制造，这次升级将促使它成为北美最大光伏制造基地当中的一个。
要留意的是，纽约州近些年来借助绿色新政给出诸多税收抵免之举，当地的清洁能源产业链目前已然初步呈现出一定规模形态。有分析人士表明，特斯拉决定于此地增添投入，这既是对于政策红利的一种实现兑现行为，同时也是反映了区域制造集群针对降本增效所具有的实质方面的贡献。对于美股那些进行投资的人而言，拥有特定区域产能方面布局能力的头部企业正渐渐获取到具有确定性的溢价情况。
西部两州进入候选名单
特斯拉除了在纽约州之外，还在同步考察亚利桑那州的落地条件，也在考察爱达荷州的落地条件，有知情人士补充说。这两个州有共同特点，日照资源丰富，工业用地成本相对而言可控，并且地方政府对清洁能源项目审批流程较为简化。其中，亚利桑那州已经吸引了多家光伏制造企业设厂，供应链配套正在快速完善。爱达荷州则是以水电等廉价清洁能源见长，能够满足制造环节的低碳用电要求。
以板块联动的视角去考量，美国西南部的光伏制造集群得以成型，这会对支架、跟踪系统以及铝边框等配套环节带来利好。A股市场当中，部分已然切入北美供应链的辅材企业，有希望从新一轮资本开支周期里获得益处。然而，需要对美国贸易政策针对跨境供应链的潜在干扰保持警觉。
马斯克老将挂帅启动招聘
特斯拉为了保证使得项目依照节点向前推进，任命了副总裁Bonne Eggleston担当这个计划的牵头之人。此位长久深入钻研能源业务的资深人士近期于领英平台高强度发布招聘方面的信息，岗位涵盖着工艺工程、设备维护以及生产管理等等太阳能制造的关键职能类别。人力资源领域展现出来的快速响应情形，从侧面证实了该项目已经进入到执行层面的推进时期。
产业观察的人士持有这样的看法，特斯拉挑选内部资深的高管来担当领导，这体现出公司对于该战略方向在重视程度方面的表现。和外部空降的团队相比较而言，那些熟悉特斯拉供应链以及成本控制体系的内部人才，在从研发到量产的转化环节上，能够有更高的效率去实现打通。这同样给二级市场传递出了积极的信号，即项目推进的节奏或许会比初期预想的要更快。
AI算力激增倒逼能源转型
太阳能在本轮出现扩张倾向，其背后直接起到推动作用的因素，是来自依循人工智能算力迅猛扩展这一现状而连带产生的电力需求方面的质的变化。马斯克于多番不同场合着重说明指出了某种情况，那就是在当下这个阶段，对于导致会对AI发展造成阻止影响的因素，已然并非芯片算力这一方面了，而是稳定程度上能够达其标准以及可持续进行供应的电力这一要素。他所去做出规划的有着100吉瓦规模的太阳能一年的产能，其中有相当比例的部分将会朝着特定方向去进行供给，也就是数据中心。实际上，像微软、亚马逊等这类科技行业当中具备巨头地位的公司，也在同时进行着锁定可再生能源购电协议这样相应的行为，绿色电力现在正转变成在算力竞争领域当中出现的新的可供利用的筹码。
这一种态势已然传递到资本市场，在美股公用事业板块里，签订长期绿电合同的独立发电商标的得到了重新定价，在A股呢，IDC制冷、储能配套等细分部分领域也有资金予以关注，能源和亲算力的深度融合，正促使新的投资主线产生。
宏图愿景仍面临量产挑战
特斯拉太阳能业务，即便扩张蓝图已然缓缓地展开了，然而依旧需要去跨越量产的鸿沟。于 20-28Ebit5 年收购 SolarCity 之后，公司力推的太阳能屋顶产品，由于安装繁杂、成本偏高，一直都没能开拓开大众市场。马斯克在《宏图计划 2.0》里的构想，直至现在仍旧停留在小众高端客群。此次进行大规模的扩产，这意味着公司一定要攻克标准化、低成本制造的技术关卡。
当下，美国本土光伏制造领域处于龙头位置的第一太阳能，预估今年产能是14吉瓦。要是特斯拉果真能够达成百吉瓦量级的突破，那将会完全改写行业竞争的格局。只不过从短期来观察，从产能建设一直到良率爬坡，依然存在许多变量。投资者需要理性地看待概念催化与实际订单落地之间的时间差，重点对后续设备招标以及政府贷款担保的进展予以关注。
亲爱的读者，当人工智能与新能源这两条主要线索在特斯拉那里交汇融合的时候，你觉得每年100吉瓦究竟是实实在在的产业转折点，还是资本市场再一次进行的预期炒作行为？欢迎在评论区域分享你所做出的判断，点赞并且转发这篇文章，让更多的朋友参与到讨论当中来。
股市有风险，投资需谨慎。
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