2025年11月15日，华尔街日报爆出一个大新闻，一下子引得汽车圈哗然：特斯拉通知供应商，以后在美国工厂生产的汽车里，不能再用了中国产的零件了。供应商们也迅速行动起来，着手更换部分配件，想在一两年之内把所有中国制造的部件全部替换掉。
这事儿可不是小打小闹，特斯拉在美国有弗里蒙特和奥斯汀两个大厂，一个专门负责Model S和Model 3，一个负责Model Y和Cybertruck。这些车的供应链一调整，涉及的供应商简直上千家。供应商们反映说，这事儿来得挺突然，认证新零件得花几个月时间，短期内生产线肯定会受影响，成本也得往上蹿个5%到10%。
说白了，特斯拉突然下这么狠的招，是因为中美之间那点贸易闹得越发紧张了。2024年5月，美方直接把中国进口的电动车关税从25%砸到100%，锂电池和石墨这些原料也一起加了25%的税。到2025年1月，商务部还打算禁止中国硬件、软件进入美国市场，不过玩到特朗普那儿来了，政策就搁置了。谁也说不好，特朗普的政策反反复复，明年这局还能怎么变，供应商们都着急了，纷纷开始谋划后路。
特斯拉这一招走得相当果断，比其他竞争者都要激烈一些。通用和Stellantis虽然也提醒供应商要少用中国货，可还没明确说不让用。这么一带头，特斯拉算是给整个美国汽车圈做了个榜样，其他公司见状，也得跟着动起来了。供应链转型的脚步，也肯定得快点了，毕竟谁都不想落后呀。
特斯拉这动作背后，经济上的考虑也挺有讲究。2022年那份通胀削减法案，规定电动车的关键零件，比如电池啥的，必须在北美生产，才能拿到每辆车7500美元的补贴。这样一来，特斯拉为了保持利润，就得让美国出产的车符合这些标准，否则一旦关税一涨，补贴拿不到，成本又得升高，生意还能怎么做？再说了，它借鉴苹果、三星那些公司，搞起了地缘风险分散，将供应链往东南亚和墨西哥转移。
供应商透露，特斯拉已经和墨西哥的几家工厂签了协议，车的电机和悬挂系统之类的部件现在开始从那里采购。这样一来，运输时间减少了，风险也相应分散了，但一开始肯定得投入不少资金，建设新的产能。
不过说起特斯拉这操作，谁都得琢磨琢磨。当年能从困境里走出来，关键还得靠中国供应链的帮衬。2018年那会儿，特斯拉的产能和交付真是糟糕透了，差点儿就扛不住了，结果他们跟上海达成协议，用每年22亿人民币交税，以及投入140亿人民币，换来了便宜的土地和低利率贷款。上海的超级工厂一建成，产能立马就翻了一番。
到2024年，特斯拉全球交付量达到了181万辆，其中上海工厂的贡献超过一半。美国和德国的工厂，也都靠中国供应的零件来降低成本、提高效率。中国供应商一共有四百多家，一级供应商中有60家进入了全球供应链。比如说宁德时代，供给Model 3和Model Y的磷酸铁锂电池，不光在上海用，柏林和奥斯汀的新Cybertruck生产线也都得靠它。
拓普集团的底盘压铸技术，为Model Y省去了20多个焊点，轻量化效果特别明显。三花智控负责车的热管理，80%的零件出自它家，热泵技术让车辆在零下30度的环境下依然可靠。上海工厂的国产化率高达95%，这效率放到别的地方真是不容易复制。马斯克在2020年上海投产仪式上还曾表示，这套模式在其它地方搞不出。
现在特斯拉打算在美国工厂做脱钩操作，说白了，就是自己给自己挖坑，短时间内难免会吃点苦头。换零件需要重新验证，生产排期肯定会受到影响。这行业里的报告也说，2025年前半年，美国的电动车销售本该涨15%，结果供应链出点问题，这个涨幅得打折扣。供应商们得搞新工厂投资，原材料价格又起伏，库存还得一直堆着，挺不容易的。
从长远来看，特斯拉会不会变得没那么有竞争力？中国供应的零件价格低且质量稳定，要换成东南亚或者北美的货，成本得往上升，车价也难免往上涨，那消费者还能接受么？再说，特斯拉在中国还坐镇着大本营，上海工厂不仅负责生产车辆，2025年2月还要投产Megapack储能厂，年产能40GWh，这可是美国以外的第一个。而要是中国的供应商突然一气之下不给全球供货，那柏林工厂和奥斯汀工厂也可能受到牵连，问题就大了。
看到特斯拉这么折腾，其他车企也都得跟着行动。通用早就让一千多家供应商划清界限，往中国外迁了，Stellantis也跟着动手，不过动作没有那么大。整个美国汽车产业链本身就挺脆弱，到2025年中美局势紧张，大家都乱作一团，就像急诊室似的乱转。
特斯拉这一开头，估摸着会带动更多公司加快转移脚步，不过，谁又能说清楚这样走的代价到底有多大？东南亚那边劳动力便宜，但技术水平跟不上，墨西哥虽然位置优越，但基础设施还得装打造。供应商们私底下说，这事儿其实就是贸易战升级的表现，车企夹在中间，成了炮灰似的存在。
说到底，这事儿要么是卸磨杀驴，要么是自断臂膀，全看怎么理解。要是卸磨杀驴，特斯拉靠中国起家，等到翅膀硬了，反而想着踢开中国，保美国补贴，还为了规避风险。供应商们一点也不高兴，直抱怨，这也太绝情了吧，中国帮你扭亏为盈，从产能危机中救援回来，结果你翻脸不认人。而说成自断臂膀，也不是没有道理：一旦割断中国供应链，短时间内压力大得很，但从长远来看，竞争力也会受到很大影响。
特斯拉一半的产能都放在中国，供应链里头又这么庞大，要真撕开，那可真是伤筋动骨了。行业内的人士分析，这可能会带动东南亚地区的制造业增长，可光是全球物流变得更复杂了，电动车的价格也跟着上涨，最终还得由消费者买账。
从2024年开始加关税，到2025年推出禁令草案，中美之间的贸易摩擦让车企们一直提心吊胆。特朗普承诺会休战一年，可谁知道他会不会反复无常？特斯拉这一举动，说不定是主动出击，也可能是搬起石头砸自己脚。
供应商反馈说，特斯拉已经开始用加拿大和美国本土的线束和连接器了，不过认证流程挺折腾，拖到高峰期，生产就受影响，季度交付可就泡汤了。Cybertruck的订单堆成山，结果也迟迟没有到货，客户跑掉了，怎么收场？
从整个行业来看，这事儿可能会掀起一番大变动，得重新定义全球制造业格局。美国一边搞握补贴，想把新能源产业拉到自家门口，偏偏供应链那摊事儿不是说转就能转的。东南亚的投资热潮倒是挺猛，但真要拿出产能，起码得几年工夫。供应商们也得分散风险，增加厂房，花的钱真是越炒越多。电动车市场本来就战火四起，中国像比亚迪这类成本控制得好，结果特斯拉要搞这套，市场份额可能就得被蚕食掉了。
卸磨杀驴听起来挺狠，自己断臂听着也心疼，实际上可能两边都受点伤。企业自我保护没错，但要是全球供应链全裂了，大家都忍不住亏本。供应商们暗地里嘀咕，这贸易战根本没有赢家，车企们在夹缝中苦苦挣扎，消费者则得掏腰包。特斯拉这一手棋走得慎不慎，还得看时间给的答案。
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