【第一商用车网 原创】
在国家顶层设计的宏大篇章之下，“十四五”临近收官，“十五五”蓄势待发。2026年，中国商用车市场将进入新的历史发展阶段，会迎来怎样的变局？
在日前举办的2025中国商用车产业发展与技术创新大会上，中汽数据有限公司商用车研究室主任刘辰以《2026年商用车市场趋势与机会洞察——在“存量鏖战”中寻找“结构奇点”》为主题进行了演讲。在他看来，2026年，国内商用车市场以平稳波动为基调，“分化”进一步成为市场主旋律，企业命运将不取决于行业大盘的整体涨跌，而取决于能否在分化的格局中，找到属于自己的结构性“奇点”。
2025商用车终端销量预计313万辆 新能源替代需求成为增长引擎
刘辰首先对国内商用车市场终端销量走势进行了分析与预测。从2013年到2025年，国内商用车市场经历了运力的增长期和运力的补充红利期，近几年正处于深度结构调整期。2025年，国内商用车市场迎来复苏拐点，前三季度终端销量为231万辆，全年销量中枢预计为313万辆、同比增长约10%。
他指出，增长的表象背后，行业仍处于周期性下行阶段，传统增长动能减弱局面仍未实质性改变——经济结构转型下，商用车强相关产业发展增速“阶梯式”下行，商用车市场传统增长动能持续减弱。
他认为，复苏是结构性上行“托举”周期性下行的结果。2025年，政策、供给与市场需求形成合力，驱动深刻的“油换电”结构性变革，新能源替代性需求成为商用车结构性增长的核心引擎。2025全年，商用车终端销量预计有27.9万辆的增量，新能源主导所有增量，并补缺传统能源的一些跌幅。
周期性磨底+结构性支撑！2026商用车销量中枢预期300万辆
在刘辰看来，行业周期性下行，推动存量洗牌，而结构性上行可能会预演“终局雏形”。那么，在2026年及“十五五”期间，商用车市场在宏观周期和结构性上行方面有哪些看点呢？
刘辰认为，2026年，“周期性磨底”+“结构性支撑”决定了市场平稳波动的基调，销量中枢预期300万辆，总量弹性较弱。其中，周期性磨底来自于两大驱动力，一是行业淘汰置换周期进入上行阶段，“十三五”高销量基盘陆续进入汰换周期，预计为“十五五”带来年均淘汰置换量260万辆，支撑市场稳步运行；二是存在新一轮的“超级项目”，不过并非扭转总量趋势，应关注质的提升。
而对市场起关键促进作用，在于结构性支撑因素。一是2026年宏观财税类政策市场支撑预期持续，但影响力度或减弱，政策后续或引导商用车技术进一步提升；二是环保要求由点及面，或进一步扩大清洁化运输范围，促进新能源渗透场景范围拓展；三是超充模式推动纯电动应用范围跃迁，逐步向中长途突破；四是无人货运作为挑战商用车应用边界的主力，将在2026年迎来规模上量的“临界点”。
“无人货运车目前已经在很多城市进行了相关的示范运营，虽然存在诸如路权、上牌、上险等方面问题，预计这些问题在下一阶段会得到解决。”刘辰表示，短期来看，无人货运车不会对现有产品体系构成巨大冲击，市场冲击可控。
淘汰赛加速！下一阶段商用车市场决胜之关键在于什么？
在市场总量平稳波动之下，能源和技术的变革，让存量市场竞争更加激烈，传统能源与新能源商用车销量“冰火两重天”。刘辰表示，下一阶段的商用车市场，“分化”将进一步成为主旋律，企业命运将不取决于行业大盘的整体涨跌，而是取决于在“分化”的格局中，找到属于自己的结构性“奇点”。
在刘辰看来，下一阶段商用车市场决胜之关键，在于以下四点：
一是抓住新能源商用车高速渗透期，精准切入市场全面争夺，快速抢占用户心智与份额，确立领先地位。新能源商用车将进入“S曲线”高速渗透期，市场应用从“早期采用”进入到“早期大众”阶段，超过一半的场景推进新能源化，技术格局分化，行业开启“淘汰赛”。
二是聚焦区域专线、城市群普货配送等距离固定、线路可控的中长途场景，提供完整的电动化运营解决之道。据预计，下一阶段，轻型商用车领域的M1类VAN车或其他运输车，和重型商用车领域的混凝土运输车、短途牵引车和公路运输车，上量需求迫切。
三是新技术破局“窗口期”加速，布局适应性场景和区域机会，实现竞争主线全域渗透。新能源“技术差”快速弥合，技术破局正将曾经的电动化“禁区”转化为规模化的新腹地，为企业开辟了决胜未来的战略窗口。
四是生态整合上，实现从传统的价值链核心转移到新型的价值链核心。商用车企业决胜点正从车辆本身，转向围绕“运输工具”的全生命周期价值及生态整合能力。商用车行业竞争进入淘汰赛提速期，2026年，厂家之间的战略分层也将更加明显。要成为下一阶段的战略顶层玩家，就要实现从传统的价值链核心转移到新型的价值链核心，如后市场服务、能源管理、数字化生态搭建等。
结束语
刘辰的主题演讲，干货满满，为我国商用车企业提供了极具实操性的决策参考。在新能源、新技术的双重作用下，商用车市场分化态势愈发明显，这既带来了挑战，也孕育着巨大的机遇。企业唯有深刻洞察市场趋势，积极拥抱变革，精准把握结构性“奇点”，方能在激烈的市场竞争中立于不败之地，共同书写商用车市场发展的新篇章。
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