智能驾驶行业深度报告：特斯拉/华为/比亚迪/英伟达/立讯精密

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《智能驾驶行业深度报告：特斯拉/华为/比亚迪/英伟达/立讯精密》

2024年下半年，国内智能驾驶领域出现明显提速迹象。国家和地方政策不断出台，自动驾驶技术应用由试点转向大规模商业化。北京、上海、广州、深圳等城市陆续开放测试道路，政策对L3及以上级别自动驾驶的准入、运营和数据安全做出明确要求。比亚迪、华为、特斯拉持续迭代端到端智驾方案，激烈竞逐高阶智驾市场，10万元级主力车型加速智能化升级。智能驾驶芯片、激光雷达、毫米波雷达等关键硬件厂商订单显著增长，行业进入比拼量产落地与成本控制的新阶段。

本次梳理围绕智能驾驶的政策环境、主流技术进展、整车落地、核心供应链弹性与龙头公司现状，系统统计了最新市场数据、产业链环节与重点企业名单。

一、多地放宽自动驾驶应用

智能驾驶已经被列为国家级发展方向。2024年多项政策相继落地，中央部委制定了智能汽车地图标准、车联网产业标准、数据安全和系统准入规范，为自动驾驶商用和试点运营提供了全面保障。北京、上海等地出台“车内无人”商业化试点细则，并支持自动驾驶汽车在公共交通、出租车、货运等场景创新应用。海外美国、欧盟、日本、韩国等亦同步推进安全条例和商业化试点，自动驾驶渗透率与技术成熟度同步提升。

二、特斯拉与华为端到端架构引领

特斯拉FSD V13通过端到端神经网络和SpaceX火箭同源代码，实现了真正意义上的全程自动驾驶。自2024年起，FSD可在停车场一键启动，并在复杂工况下自动切换，极大提升了用户体验。华为ADS持续升级，ADS3.0首发“车位到车位”全场景领航，城市NCA覆盖率高达99.56%。障碍物识别能力和决策效率均有明显提升，2025年ADS有望批量搭载L3及以上车型。

三、比亚迪“天神之眼”大规模普及

比亚迪自研“天神之眼”高阶智能驾驶系统通过硬件和软件协同，将L3能力下放至10万元级车型。2025年，比亚迪宣布旗下10万元以上车型全系标配高阶智驾，10万元以下车型大部分可选配，带动智驾功能渗透率翻倍。2024年，智驾功能在10-20万元级别车型中占比提升显著，预计2025年NOA渗透率城市段达9.6%、高速段达39%，高端市场规模扩张至2.39万亿元。

四、英伟达、地平线领跑本土化加速

智能驾驶SoC芯片市场从MCU过渡到高算力SoC，英伟达Orin-X市占率接近40%，特斯拉自研FSD占比提升，地平线、华为等国产芯片凭借与自主品牌车企深度绑定快速扩张。2024年国内前三大供应商为英伟达、地平线和华为，市场份额分别为41.8%、9.9%、9.4%。2025年芯片订单量弹性预期最高的是地平线，出货量有望翻番，“天神之眼C”车型带来55万颗芯片增量，芯片市场整体增长37%。

五、激光雷达：禾赛科技逆转，速腾聚创市占拉升

2024年中国激光雷达市场装机量突破150万颗，禾赛科技、速腾聚创、华为技术、图达通形成高度集中的竞争格局。比亚迪2025年将激光雷达主供应商切换至禾赛科技，预计贡献94万颗订单，禾赛科技市占率恢复至31%，速腾聚创维持高弹性增长。激光雷达应用快速下沉至15-20万元车型，“单激光雷达”方案成为主流，带动整体市场容量提升62%。

六、毫米波雷达与摄像头

毫米波雷达2025年中国市场规模将超过1亿颗，德赛西威、立讯精密本土厂商加速布局。德赛西威市场份额有望提升至22%，立讯精密同比增长65%，森斯泰克主导角雷达市场。车载摄像头市场年复合增速超21%，CMOS芯片与镜头组成本占比最高，国内Tier 1企业正加速占领L2+高阶市场。

七、Robotaxi商业化拐点

Robotaxi市场已进入快车道。PONY AI 2025年底目标超1000辆车队，并已在部分城市实现运营盈亏平衡。WeRide Robotaxi计划2030年实现十万辆规模，技术成熟度与单车盈利水平大幅提升。Apollo、Waymo等全球公司积极扩展商业版图，推动自动驾驶实际落地。

八、产业链公司梳理

主机厂/智驾平台：比亚迪、特斯拉、华为、理想、蔚来、极氪、小鹏、零跑、上汽、广汽、长城、一汽、东风、奇瑞、吉利

芯片厂商：英伟达、特斯拉、地平线、华为、黑芝麻智能、Mobileye、TI、高通

激光雷达：禾赛科技、速腾聚创、华为技术、图达通

毫米波雷达：德赛西威、立讯精密、森斯泰克、福瑞泰克、承泰科技、博世、大陆、电装、安波福、采埃孚

摄像头与零部件：舜宇光学、立讯精密、欧菲光、华为技术