很多人纠结合资车会不会被国产车挤出市场，其实这个话题没必要过度讨论。站在美国的角度，他们也不会要求所有工人都必须进入本土车企工作，像福耀玻璃这样的外资企业同样能创造大量就业和价值。所以合资车在中国的产值占比，并不是评判行业健康与否的核心指标。
看看日本的情况，他们的汽车产业在经济中的占比很高，核心原因是外向型经济需要依靠汽车出口来支撑。因为危机意识强，日产、本田、三菱在全球竞争压力下果断合并，迅速组建出全球前三的品牌。对日本来说，这种合并极具挑战——株式会社架构下利益盘根错节，但面对特斯拉和比亚迪这样的冲击，不整合就难以生存。
投资角度上，判断一家车企的潜力有一个简单标准巴菲特愿不愿意投。巴菲特的持仓很少出问题，他的团队足足考察了比亚迪好几年才下决心投资，而在其他传统车企上几乎没有动作。原因在于传统车企的价值基本被限缩在已有的车辆和工厂等固定资产中，创造新价值的能力有限。
特斯拉是例外，因为它本质上并不是传统车企，而是一家人工智能与机器人公司。它坚持纯视觉方案，不依赖激光雷达和毫米波雷达，这是基于第一性原理的思考——车是移动的机器人，就像人一样用眼睛看世界。如果依赖激光雷达或地图，那么在新环境中还需要更新地图权限和隐私数据，全视觉则像人初次开陌生路段，靠的是驾驶能力而非预设路线。特斯拉用全球数千万辆行驶中的车持续训练AI模型，这才让它跻身全球最有价值的“汽车公司”之列。
国内一些赚钱的新能源厂家也意识到这个逻辑，比如理想汽车，接连三天直播发布AI战略。他们不是要去做大模型，而是要跟上特斯拉的步伐已经有用户和现金流，就该升级为机器人公司，提升格局。在被问到优先发展“理想同学”还是智驾时，回答毫不犹豫是智驾。
特斯拉的FSD V13过去因为法规没能进入中国，但随着Cybertruck以乘用车身份推进落地，它已两次来华洽谈FSD进入，最快可能在2025年初获批。这对国内新能源车企是个倒计时信号——一旦获批，所有装配合适芯片的特斯拉车型都能通过OTA瞬间升级为自动驾驶，缺乏智驾能力的品牌可能不得不选择与华为或特斯拉合作。
它的优势显而易见技术方案极简，仅用摄像头即可，后装也方便；成本极低，背后更有星链支持。特斯拉目前已部署约6000颗星链卫星，计划扩展到42000颗实现全球覆盖。有远洋船员分享，星链只需桌板大小的接收器配一个小盒子，插好线就能用，在海上视频通话信号满格，价格比漫游低1/3到1/5，这直接撼动了传统通信运营商的核心地位。
回到最初的问题，合资车不会因为国产车强大就被赶出市场。比亚迪、吉利之所以能打破格局，是因为中国本土有催生超级企业的土壤。比亚迪在低谷时，利用补贴先布局电动公交和出租，再推动行业政策支持，从公共交通切到个人市场，如今又迈向智驾领域。未来的汽车只会分两种能自动驾驶的和不能自动驾驶的，后者会逐渐被淘汰，这也是理想急推AI战略的原因之一。
理想在车机体验上的优势，有点像字节跳动的豆包。有人质疑豆包技术不够扎实，但技术差距会快速拉平，核心竞争力在于用户体验。理想的增程车型也曾被质疑技术落后，但销量依旧高企；豆包已经成为全球日活月活仅次于GPT的AI工具。背后是张一鸣的决心，两三年前就坚定投入AI，亲自读论文、写代码，如今更计划投入2000亿布局AI芯片和算力。
我们的目标不是把合资车赶走，而是在开放市场中培育自身的龙头。当我们能在智驾、AI这些核心赛道上稳住阵地，合资品牌是否存在就不再是决定性问题，因为中国市场已经具备孕育世界级车企的能力。
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