你敢信：15个月电池原材料价格跌了83%，比亚迪刀片电池每度电成本仅0.38元，而宁德时代靠着0.05元的成本差距就能把二线厂商逼到现金成本边缘。这轮电动车降价风暴，表面是车企让利，实则是一场发生在电池厂里的‘隐形战争’。中国锂盐产能一年暴涨42%，回收提锂新增8万吨，供应链自主让原材料价格天花板被彻底焊死。更惊人的是，比亚迪每天50TB真实驾驶数据成了优化电池的‘作弊器’，宁德神行电池让铁锂首次打进30万价位，钠电量产成本比铁锂还低10%。当储能价格跌至每度电0.35元，循环8000次，度电存储成本不到0.2元——未来出行格局正在被重新定义。所以下次要是有人跟你说电动车贵，你可能真要问问：你的信息是哪一年的？
主持人:今天咱们聊个事儿啊，就是你有没有发现，现在买电动车好像没那么贵了？以前总觉得是个大件儿，得咬咬牙，可现在五菱、比亚迪这些车，七八万就能拿下一台续航四五百公里的，还挺能打。这背后到底发生了啥呢？其实啊，真正的战场根本不在4S店，而在咱们看不见的电池厂里。嘉宾:对啊，我一开始也以为是车企在让利，后来才发现，原来是电池成本自己就掉了大半截。你想啊，2022年冬天那会儿，电池级碳酸锂一吨能卖到60万，整个行业都快被原材料压垮了。可到了去年2月，同样的东西，价格直接跌破10万，15个月跌了八成三，这哪是降价，简直是雪崩啊。主持人:哎，话说回来呢，这价格从天上掉下来，肯定不是谁发善心，一定是供应链整个变了天。那之前不是说咱们被澳洲、智利卡脖子吗？怎么现在反而锂盐厂商自己开始抢着降价了？嘉宾:就是因为咱们自己把产能给拉上来了呀。中国锂盐产能一年就涨了百分之四十二，再加上回收提锂又多了8万吨新产能，原来靠进口的命脉，现在自己就能造血了。供应一过剩，厂商就开始内卷，你不降价我就抢你订单，价格自然就压下来了。主持人:所以这样的话，原材料跌了，电池成本也就跟着下来了。那电芯这块儿，是不是就直接便宜了快两毛钱一度电？Pack价格也从0.7掉到0.45，差不多腰斩了。可问题是，这便宜是所有电池厂都能享的吗？嘉宾:还真不是。宁德时代和亿纬这些头部玩家在财报会上都说了，原材料降价已经完全传导了，库存也计提完了，接下来还能再降。可二线厂呢？人家已经贴着现金成本在卖，一点缓冲都没有。宁德还能有利润，靠的就是那关键的0.05到0.06块钱成本差。主持人:0.05块钱？听着不多，但居然能决定生死？这差距是咋来的？总不能是会计做账做的吧？嘉宾:哈哈，还真不是。东吴证券拆过这个账，你看啊，原料集中采购能省0.01，单条产线做到2.5GWh产能，摊薄人工和折旧又省0.01，再加上极片良率干到98.5%，产能利用率拉到90%，这块儿再省0.03。加起来就是0.05，每一步都是实打实的运营功夫。主持人:哎，我算是听明白了，这就跟跑步一样，业余选手跑5公里喘得要死，专业运动员能轻松跑完马拉松，差别就在细节里。那比亚迪呢？他们家的刀片电池，听说成本压得比谁都狠，是不是也有啥独门秘籍？嘉宾:比亚迪这招更狠，他们是把车和电池绑一块儿玩。去年卖了302万台新能源车，八成装自家电池，产能利用率干到了95%，行业平均才65%。这利用率一高，固定成本就被摊得稀薄，自然便宜。主持人:可光靠规模也不够吧？毕竟其他厂也在扩产。我听说他们还有个‘数据作弊器’，是真有这回事儿？嘉宾:还真有。深圳坪山那个数据中心，每天收50TB的真实驾驶数据，拿去优化电池管理系统。比如冬天怎么保温，快充怎么不伤电池，这些细节调好了，循环寿命直接提升12%。别的厂想搞这些数据？得额外花0.02块钱去标定，比亚迪呢？免费，自家车跑出来的，现成的。主持人:哇，这相当于别人花钱买训练数据，他自己就在街头实战练级，越打越强。那这套垂直整合下来，刀片电池成本能压到多少？嘉宾:差不多0.38元一度电，比行业主流还低一截。关键是，他们不光便宜，还能把数据反哺回去做迭代，形成闭环。对手想追，不光得建厂，还得有海量用户，这门槛就太高了。主持人:所以说，便宜不等于低端，反而可能是技术更先进？我前阵子听说宁德出了个神行电池，铁锂也能10分钟充80%，零下十度还不掉电，这听着不像便宜货啊。嘉宾:对，这就是技术升级的威力了。神行电池的BOM成本只比普通铁锂高3%，但它能卖0.08元的溢价，已经拿到广汽、奇瑞、理想6家车企定点。铁锂电池第一次打进30万价位段，以前这可是三元锂的地盘。主持人:那这不就说明，降本和提质能同时发生？我还以为是鱼和熊掌呢。那接下来是不是所有电池都会这么卷？嘉宾:还不止呢，钠离子电池已经量产了。成本只要0.35元一度电，比铁锂还便宜10%。最关键的是，它的原料成本只占30%，铁锂得占55%。这意味着啥？就算碳酸锂再涨到30万一吨，钠电的成本优势能拉到0.12元，根本不怕被卡脖子。主持人:哎，话说回来呢，这钠电一上来，是不是等于给锂价上了个天花板？以后想炒锂矿，也没人跟了？嘉宾:业内基本共识就是，钠电规模一旦上来，锂价天花板就被焊死在25万以下。你想啊，谁还愿意花30万买锂，去造更贵的电池？所以这不光是技术路线竞争，更是供应链安全的保险绳。主持人:那设备这边呢？我听说咱们的电池厂不光在拼材料和设计，连生产线都在革新？嘉宾:没错，先导智能给北美交付的干法电极生产线，直接省掉溶剂和烘箱，能耗降了45%，设备投资也少了20%。这套技术明年在国内能覆盖50GWh产能，全行业又能省0.01到0.015元一度电。主持人:OK，既然成本降了这么多，那国外车企是不是也坐不住了？我记得欧洲不是一直挺傲娇的吗？嘉宾:去年10月，Stellantis花了15亿欧元买零跑20%股份，就是为了把中国电池方案反向输出。零跑C10用的中航锂电LFP电池，系统成本0.42元一度电，比他们原来的欧系供应链便宜30%。人家打算2025年就在南欧工厂直接用中国电芯，既省钱又合规。主持人:连美国那边呢？他们不是有IRA法案，限制用中国材料吗？嘉宾:是有限制，但成本压力太大了。现在玩的是‘韩国箔材+中国极片’组合，极片成本0.35，到韩国组装加0.04，还是比松下本土便宜0.12。美国车企最后还是选了便宜的，合规和成本之间，钱说了算。主持人:所以这样的话，咱们的电池优势，已经不只是便宜了，而是整套方案赢了？那这红利是不是也惠及到其他领域？比如储能？嘉宾:今年3月，国内2小时储能系统中标价已经跌破0.7元一度电，电池簇只要0.35，比2022年又降了48%。储能电芯能做到8000次循环，度电存储成本低于0.2元，比抽水蓄能还便宜。国家能源局预测今年新型储能新增35GWh，全球重心正在往东亚转。主持人:回收这块儿呢？电池用完了总不能当垃圾扔吧？嘉宾:闭环已经建起来了。邦普循环去年处理了30万吨废旧电池，再生镍占国内供给18%，钴25%，锂13%。给宁德提供的硫酸镍比海外便宜8%，碳酸锂便宜6%。每度电再降0.008元，到2030年退役电池量到300万吨，回收还能贡献3%的成本降幅。主持人:哎，我算是看明白了，从原材料到制造，从技术到回收，整个链条都在降本。那最后落到咱们消费者头上，到底有啥变化？嘉宾:最直接的就是，比亚迪海鸥荣耀版7.38万，38度电跑405公里；五菱缤果PLUS 9.58万，续航510公里。A00级电动车每公里成本，第一次低于同价位燃油车。今年1到4月，5到10万价位的纯电销量涨了126%，渗透率都到28%了。主持人:第一，电池成本的暴跌，核心是供应链自主和产能释放的结果；第二，头部企业的规模、良率、数据闭环构建了真正的护城河；第三，降本没有牺牲性能，反而推动了技术升级和全球竞争力。最发人深省的一句话是：‘下次再有人跟你说电动车贵，你就问他：你的信息是哪年的？’这提醒我们，认知得跟着现实走。便宜不是终点，而是中国产业链系统性胜利的开始。那么问题来了——当电池变得像水电一样便宜，我们还会怎么想象未来的出行和能源生活？本期就聊到这儿，咱们下期见。
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