当H200芯片禁令解除、数万颗顶级AI芯片即将在春节前运抵中国的消息传来，很多人都以为特斯拉车主终于能迎来丝滑如老司机的“满血FSD”和能听懂“顺便买杯星巴克”的AI助手Grok。但这可能只是一场精彩预告片。技术突破的背后，横亘着三道现实高墙：你开的特斯拉超250万辆是旧硬件，直接无缘新功能；高达6.4万元的买断价让北美车主都望而却步；而国产智驾早已“买车即送”。芯片提供了“锅”，数据是“食材”，但最终，这道大餐能否端上中国消费者的餐桌，还要看特斯拉敢不敢放下身段，调整它那套昂贵的商业策略。
主持人:我们这期节目的主题是特斯拉的“满血FSD”能不能进中国，这事听起来好像离咱们挺远，但其实跟你我这些车主、准车主，甚至只是刷手机看热闹的人，都有点关系。嘉宾:是啊，你刚说‘满血FSD’，这个词听着就带劲，但很多人可能还不知道它到底指啥。简单讲，就是特斯拉在美国用的那种，开车像老司机、丝滑到让人惊叹的自动驾驶系统。主持人:对，我看过视频，那种感觉就像是车自己会思考，不是按程序走，而是凭‘感觉’开。但咱们国内用的FSD，怎么老听说它闯红灯、乱变道，甚至有车评人被扣完12分？嘉宾:你这个问题问到点子上了。说白了，咱们现在用的是‘特供版’，它的问题根源就两个字：数据和算力。它没用中国的真实路况数据训练，也没法用顶级芯片本地训练，等于拿美国的驾照来开重庆的山路，能不懵吗？主持人:等一下，你刚说‘算力’，这又是个啥？是不是就像手机处理器，越强越快？嘉宾:差不多。你可以把它想象成AI的‘健身器材’，没这器材，再聪明的AI也练不出肌肉。特斯拉在美国有个超级算力集群，用了五万张甚至规划十万张H100和H200这种顶级芯片，日夜不停地‘喂’数据，才练出了FSD V12这个‘肌肉怪兽’。主持人:那H200到底多厉害？为啥非它不可？嘉宾:这么说吧，H200是目前市面上最主流的旗舰AI芯片之一，它有141GB的显存，带宽高达4.8TB每秒，这就像给AI装了个超大水箱和超粗水管，数据流得飞快，彻底打破了以前的‘内存墙’。没有它，训练FSD这种端到端大模型，根本玩不转。主持人:听起来就像是给五星大厨解禁了顶级厨房设备，就差本地食材了。那食材呢？中国的数据不是早就有了吗？嘉宾:对，食材是有的，特斯拉在中国跑了这么多年，数据海了去了。但问题在于，这些数据不能出境，中国的法规管得严。而美国那边的芯片又进不来，等于食材锁在仓库，锅也买不到，饭就做不了。主持人:所以这次H200解禁，是不是就意味着锅有了，食材也有了，马上就能端上满汉全席了？嘉宾:理论上是这样。路透社消息说，美方已经解除禁令，英伟达计划在2025年2月中旬，也就是农历春节前，向中国客户交付H200。预计发货5000到1万套模组，每套8颗芯片，总共就是4到8万颗，规模空前。主持人:等等，英伟达不是被禁了很久吗？怎么一转眼就解禁了？是不是黄仁勋‘哭’了一下，就有奶喝了？嘉宾:哈哈，你还真说对了。黄仁勋今年10月就公开喊话，说在中国的高端AI芯片业务都快归零了，再不放行就完了。结果没多久，禁令就松了。这波操作，确实像极了‘会哭的孩子有奶喝’。主持人:但问题是，这批芯片真是给特斯拉准备的吗？国内阿里、字节、百度这些大厂，不是都有自研芯片了吗？嘉宾:你刚说的这点特别关键。确实，国内大厂早就开始自研，相关部门也不鼓励买外部高端卡，怕再被卡脖子。但特斯拉不一样，它是美国公司，要在中国本地训练FSD和Grok，就必须用自己信得过的硬件，H200就是首选。主持人:Grok？这又是个啥？是不是比FSD还厉害？嘉宾:Grok是马斯克自家的AI大模型，今年7月上了北美特斯拉，12月更新后能当‘私人向导’。你跟它说‘去公司，顺便买杯星巴克，再去《爱乐之城》那个地儿’，它真能听懂，一次性规划全程，连地点都给你找对了。主持人:啥？这不就是科幻片吗！我现在的语音助手，连‘前面那个超市’都说不明白。Grok是怎么做到的？嘉宾:因为它不只是听指令，而是理解语境。它能把模糊、情绪化、带生活气息的话，拆解成任务链：导航、找店、识别地标、切换驾驶模式。整个过程一气呵成，没有中断。这已经不是‘开车’了，是‘用车’的全面智能化。主持人:听起来，Grok把竞争维度拉高了。以前比谁开得稳，现在比谁更懂你。那中国车主能不能用上？嘉宾:前提是得本地训练。Grok要理解中国语境、中国地标，就必须用中国数据训练，而这又得靠H200这种顶级算力。所以H200解禁，不仅是FSD的钥匙，也是Grok落地的关键。主持人:那是不是说，只要芯片一到，咱们就能用上满血FSD和Grok了？嘉宾:别急，技术上可能了，但现实还有好几道坎。第一道，就是硬件门槛。满血FSD和Grok只支持HW 4.0硬件，而2024年2月前，特斯拉在中国已经卖了接近250万辆非HW 4.0的车。主持人:也就是说，我三年前买的车，直接被排除在外了？这不等于买了台手机，结果最新功能用不了？嘉宾:没错，就像苹果的新AI功能，只有最新款手机才能跑。老用户要么升级车，要么继续用‘青春版’FSD。这道硬件墙，挡住了绝大多数车主。主持人:那就算我车是新的，接下来是不是就得掏钱了？我听说FSD买断要6.4万元？嘉宾:对，中国大陆FSD买断价是6.4万元。而北美呢？8000美元，折合56000元，还支持每月99美元、约700元的订阅制。你品品，价格低，还灵活，咱们这边却是‘一口价’买断。主持人:这差距也太大了。6.4万，都快赶上一辆车了。而且北美订阅率才12%，说明大多数人也不愿意掏这钱。特斯拉是不是太傲慢了？嘉宾:这背后可能有成本和策略考量，但结果就是，高定价+无订阅，严重限制了普及。国产智驾呢？大部分是‘买车即送’，贵的也就1到2万元。特斯拉这价格，确实像在收‘智商税’。主持人:而且特斯拉在中国的市场份额，不是已经从8.3%掉到6.1%了吗？增速还比不上整个新能源市场。它还想靠FSD翻身？嘉宾:这就是矛盾点。FSD本该是‘杀手锏’，但现在成了‘高门槛’。技术上它可能真是‘全球最好’，但市场不认。何小鹏、余凯这些人都被FSD V12折服过，有的甚至改了自家路线，可真到落地，消费者还得看价格和体验。主持人:所以你的意思是，就算H200来了，FSD和Grok能落地，最后卡住的，还是钱和门槛？嘉宾:对，这就是现实。H200解禁是必要条件，但不是充分条件。你得有HW 4.0的车，得愿意花6.4万，还得等特斯拉真把功能推出来。这中间任何一环断了，都白搭。主持人:我感觉就像看了一场特别精彩的预告片，结果告诉你，想看正片？得买高价门票，还得你是VIP会员。普通观众直接劝退。嘉宾:这个比喻太准了。科技再牛，最后还得看你怎么把它变成普通人能用、愿意用的东西。特斯拉现在的问题，不是技术不行，而是商业策略跟不上。主持人:那咱们普通车主现在该咋办？是等着，还是干脆看看国产智驾？嘉宾:我的看法是，先别急着掏钱。关注两个点：一是特斯拉会不会推订阅制，二是HW 4.0车型的普及速度。如果它不调整策略，那再好的技术，也只能是少数人的玩具。主持人:所以总结一下，H200解禁是个好消息，意味着满血FSD和Grok有可能落地中国，但这只是第一步。后面还有硬件、价格、竞争三座大山要翻。嘉宾:没错。第一，H200解禁是FSD和Grok本地化的必要条件，但不是充分条件；第二，特斯拉在中国面临技术、硬件、定价、竞争四重挑战；第三，它能不能成功，关键看敢不敢调整FSD的商业策略。主持人:第一、第二、第三，说得清清楚楚。那我们这期节目就先聊到这儿。感谢你陪我一起拆解这个‘芯片解禁’背后的大棋局。咱们下期再见，别忘了，一边开车，一边刷新闻，看看特斯拉接下来怎么出牌。
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