中国两轮电动车可分为三大类别。新国标对两轮电动车的速度、车身重量、蓄电池标称电压和电机额定功率等方面设定了一定的要求，使得行业的发展逐渐规范化、可持续化
电动两轮车的定义
根据《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018)和《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T 24158-2018)，电动两轮车是由电池、电机、控制器等关键部件组成的两轮车。电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三种类型。新国标对两轮电动车的速度、车身重量、蓄电池标称电压和电机额定功率等方面设定了一定的要求。
电动两轮车行业面临电池安全隐患突出、技术路线存在短板、原材料价格上涨、市场竞争加剧等挑战，同时在资质、技术、渠道、客户和资金方面形成多重进入壁垒电池技术尚存短板需突破
当前电动两轮车领域安全隐患突出，频繁发生的安全事故造成严重人身财产损失。市场上大量存在的非标超标车辆配备低质量电池，极易发生热失控引发危险。同时，私自改装车辆及不当充电习惯如过度充电、通宵充电等行为导致电池劣化、线路过热，显著提升事故风险。结合电池自然老化等因素影响，消费者对电动两轮车持谨慎态度，严重制约了产品销量增长和整个行业的健康发展。
2024新国标相比2018国标主要强化了防火阻燃性能、防篡改安全措施和智能化管理功能，同时在制动距离、整车重量等实用性指标上有所放宽，并增加了企业生产质量保障要求
2024年新国标都包含了哪些变化？
防火阻燃强化：加严与电池直接接触的非金属材料阻燃性能要求，塑料总质量不超过整车质量5.5%，从源头降低火灾风险；
电动机性能优化：通过增加空载反电动势和电感值差异系数等指标确保车速不超过25km/h，同时允许短暂输出高扭矩满足爬坡需求；
防篡改全面升级：从电池组、控制器、限速器三方面提出防篡改要求，全面封堵非法改装漏洞，确保交通安全；
标识追溯保障：要求安装耐高温永久性识别代码标识，确保火灾事故后仍可识别车辆信息进行溯源调查；
生产质量提升：要求企业具备与产能相匹配的生产、检测、质量控制能力，建立从采购到出厂的全面质量保证体系；
重量限值调整：铅蓄电池车型整车重量限值从55kg放宽至63kg，满足消费者70公里续航里程需求；
功能配置优化：脚踏装置仅电助力模式车辆强制要求，后视镜鼓励安装但非强制，提升产品实用性和选择性；
智能安全功能：经营性用途车辆必须安装北斗定位模块，增加动态安全监测功能实时预警电池异常和安全隐患。
新国标推动行业出清和智能化升级，头部品牌受益市场份额集中，旧标清仓吸引速度需求用户，新标合规安全吸引普通用户，差异化竞争格局重塑产业生态，以旧换新政策加速市场转型
为何要颁布2024新国标？
截至2024年，中国两轮电动车保有量已超3.5亿辆。按人口计算，中国平均每3-4个人就拥有一辆两轮电动车。
2024年2月南京电动自行车起火事故造成15人死亡，违规改装电池热失控引发重大火灾，电动两轮车安全成为社会重大关切。
在部分电动两轮车市场，一些“作坊”打着“提升性能”的旗号，提供更换大容量电池等违规改装服务，这些经过改装的车辆极易引发自燃等安全事故。
如2023年12月国家市场监管总局抽查显示，电动自行车产品不合格率达19%，行业质量问题亟待改善。
电动两轮车电池正经历成本驱动的技术迭代：短期碳酸锂价格下跌推动锂电池替代铅酸，长期钠离子电池凭借原料成本优势和全温域性能，有望进一步替代锂电池份额
锂电替代铅酸成趋势，钠离子电池长期潜力显现
当前电动两轮车电池技术各有特色：铅酸电池成本最低（0.20-0.40元/Wh）但能量密度仅30-50 Wh/kg，循环寿命短；磷酸铁锂电池能量密度最高（120-200 Wh/kg）、循环寿命最长（3,000次以上），但成本较高且温度适应性一般；钠离子电池在低温性能（-20℃容量保持率88%以上）、高温稳定性和快充能力方面表现优异，兼具良好的安全性和环保特性。
中短期内锂电池成本随碳酸锂价格下降有望替代铅酸成本主流选择，长期视角下钠离子电池凭借成熟后0.3元/Wh的成本优势和全面的性能表现，有望替代锂电池一部分份额；铅酸电池预计逐步退出主流，仅在极低成本需求的细分市场保持份额。整体行业将向更高性能、更强环境适应性方向发展。
根据两轮车新国标强制加装北斗模块要求，基于2024年4.3亿辆电动两轮车保有量和10-30元单车模块成本测算，北斗加装市场规模达43-129亿元，将实现安全防盗、停放管理等多重功能
新国标催生百亿级北斗模块市场，强制加装释放产业链商机
根据电动自行车新国标要求，电动自行车需强制加装北斗定位模块，单车模块成本为10-30元。基于2024年全国4.3亿辆电动两轮车保有量测算（假设电动轻便摩托等也加装北斗），北斗模块加装的市场规模下限为43亿元，上限可达129亿元。形成了一个规模庞大的强制性技术改造市场，为北斗产业链相关企业带来显著的商业机遇。
2018-2024年中国电动两轮车市场呈现销量与定价双重分化：雅迪、爱玛销量领先但2024年回调，九号凭借高端定位实现快速增长，绿源逆势增长25%，新日低价格策略维持市场地位
电动两轮车品牌定价分化明显
从2018-2024年各品牌单车平均售价对比来看，九号定位高端市场，ASP从4,320.0元降至2,774.6元，始终保持最高价格水平；爱玛ASP在1,559-1,841.7元区间波动，2024年达到1,841.7元为各年最高；雅迪ASP从1,507.5元波动至1,484.8元，整体相对稳定；绿源ASP从1,413.9元升至峰值1,769.7元后回落至1,331.4元；新日ASP保持在1,249.2-1,330.0元的较低区间，2024年为1,255.8元，在五大品牌中定价最低。
中国电动两轮车市场预计2025-2030年将保持稳定增长，销量从5,116.8万辆增至5,931.8万辆，市场规模从818.7亿元增至830.5亿元，产品结构向电动两轮摩托发展，主要受新国标政策推动、电池技术进步等因素驱动
市场增长主要受三方面因素驱动：一是政策推动，新国标实施和碳中和目标促进电动两轮车普及和技术升级；二是消费者对性价比要求更高，用户对产品性能、续航和智能化要求提升，推动电动摩托类产品需求增长；三是技术进步，电池技术发展和规模化生产降低成本，使产品价格下降的同时性能提升，扩大了市场覆盖面和用户接受度。
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