"现在的市场规则已经被重新改写。"当鸿蒙智行月销突破8万辆，领跑汽车连续9个月增长，小米上市即爆款，曾经的"蔚小理"三强却出现明显销量断层。这场巨变背后，是硬件竞争转向生态较量的分水岭。华为通过智选模式赋能合作伙伴覆盖20万-150万价格带，领跑凭全域自研将激光雷达下放到15万车型，小米复制消费电子打法快速铺开渠道。而依赖单一品牌的旧势力正面临技术投入成本高、产品线混乱、运营负担重的困境。专家预言：行业已从产品创新转向技术纵深、成本控制和生态协同的综合较量，未来3-5年洗牌将继续加速，头部效应将更加明显。
哈喽大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们有幸邀请到了汽车行业专家陈明先生，一起来聊聊最近新能源汽车市场的销量格局。陈明你好大家好，我是陈明。很高兴能和大家分享一些市场趋势的看法。所以最近新能源汽车市场的格局又发生了变化，领跑汽车一个月能卖7万辆，把曾经并驾齐驱的微笑李甩在了身后。甚至连小米汽车和鸿蒙智行也都表现非常抢眼。所以现在的市场规则已经被重新写定了。那我们就直接进入今天的讨论。咱们第一个要聊的就是格局巨变，阿兴旧势力的更替。那咱们就直接来看最近这个新势力的销量榜，看看今年11月份大家都是卖的怎么样？好，那我先来看一下，今年11月份的话，鸿蒙智行是卖了81864辆。然后同比增长了差不多90%，那它的问界品牌肯定是主力。那领跑汽车是70327辆，同比增长75%，它已经是连续九个月增长了。那小米汽车的话，是卖了超过4万辆，那它也是连续三个月交付量在4万辆以上。这成绩真的太炸了。然后，曾经的新势力三强小鹏十36728辆未来是36275辆，理想是33181辆，那他们三个就基本上在30003到30006之间浮动。那其实你也可以看到，就是新三强跟魏条里，他们之间已经出现了很明显的销量断层了。那你觉得这种销量的变化背后到底意味着什么？就其实你看到鸿蒙智行、领跑和小米他们这三个品牌他们的共同点，就是，他们都不光是在做一个硬件，他们其实都是在做一个软件和服务的一个生态。那这个东西就会让他们可以在同一个平台上面去覆盖从20万到150万这个价格带，那他们就可以去分散研发成本，然后也可以去共享品牌势能所以这就是为什么他们可以冲的这么快。没错，对，那相比之下，像未来小鹏和李想他们还是比较依赖于单一的品牌和单一的平台，那他们在面对这种市场的波动的时候就会比较吃力。那现在其实行业的格局已经变得越来越两极分化了，就是头部的笑影会越来越明显，你觉得这种销量的变化会怎么影响整个新能源汽车市场的格局？现在中国的新能源汽车市场，已经彻底的从一个初期的这种产品创新和资本驱动，变成了一个技术纵深、成本控制和生态协同的一个综合的较量。那头部的公司就是像鸿蒙智行领跑了小米这种他们不光是在卖车，他们其实是在建立一个自己的护城河，那这个也会让市场的竞争变得更加激烈，然后也会让行业的门槛变得更高，那对于消费者来说，当然是有更多的选择。但是他也更需要注意他买的到底是一个什么样的产品和服务。好。关于新能源汽车市场格局巨变这部分内容咱们就先聊到这，休息一下，马上回澜那咱们接下来就来聊一聊这个新三强的上位各自的杀手吊是什么。首先，我们先来聊一聊鸿蒙智行它的核心优势到底在哪里，鸿蒙智行其实它的玩法特别厉害，就是它不是一个单纯的车企，它其实是华为把智能驾驶、智能座舱芯片这些底层的技术，通过智选车的末世赋能给赛丽斯。奇瑞、江淮这些合作伙伴，然后他们就可以快速的去推出一些高端的新车型。那就相当于让华为的技术可以覆盖从20万到150万这个价格带就是它的品牌的议价能力和技术的壁垒。就变得特别的高。对，而且它的鸿蒙os的座舱和它的ids的智能驾驶其实是行业里面非常领先的而且它的生态是非常开放的，手机厂商其实都很愿意跟它合作。那它的这个用户也可以实现无缝的切换。所以它的销量和数据都是非常吓人的。那领跑汽车到底是怎么做到全域自研然后垂直整合的领跑其实它的玩法就是把自己车的电池包、电驱系统、智能座、苍智能驾驶，这些核心的硬件都自己来做，那它就可以非常精准的去控制成本。然后也可以把一些高端的配置，比如说激光雷达、高通8295芯片这种下放到15万级别的车型。对，所以它的性价比就特别的高。对，而且它的产能也是可以快速的爬坡的，它也可以非常灵活的去调整自己的产品策略，所以小米汽车凭什么能够这么快速的上位小米，其实就是它的这个爆款的产品，加上它的粉丝荆棘，加上它的非常高笑的供应链，这种模式是被消费电子时期就验证过了的，那他把这个模式搬到了汽车上面之后，他又用了类似于这种饥饿营销，然后再加上他的线上的社区和线下的门店，非常快速的去铺渠道，它其实可以在很短的时间内就聚集起非常大的销量。对比如说，它的su7上市之后，一直都是现象级的热销。然后它的这个su35也上市及交付，他也可以非常快的去提升自己的品牌知名度和市场占有率。新三强的杀手茧这块聊的挺透，咱先暂停休息一下，再继续。然后咱们再来说说旧三强的困境，咱们就直接开门见山的问，理想汽车为什么最近销量下滑这么厉害理想其实它一直都是靠它的增程式的技术路线然后主打一个家庭用户，但是这个路线就导致它的产品在使用场景上面，其实是比较有限的。那现在如果说你是处于一个充电基础设施越来越完善，而且纯电的车型的续航和快充技术都在快速的进步的。这样的一个大环境下，它的增程式的优势其实就越来越不明显了，所以说时代变了，然后它的独特的优势就消失了。没错，而且理想最新的这两个纯电的I6和i8虽然说预售的订单有超过10万个，但是它因为受到电池的供应等等的一些问题，它的产能爬坡也非常的慢，所以导致很多订单都延期。那用户的选择性也变少了，再加上它的均价也在往上走，那在这个价格带里面，它又没有很好的补能和政策的优势，所以它的销量就没有办法像大家逾期的那样，去冲高小鹏汽车最近是遇到什么难题了小鹏其实它一直都是靠它的智能驾驶来打市场的，但是它的技术的投入是非常大的，所以它的成本就居高不下，那它又没有像理想一洋有一个均价去摊平它的成本。所以它就在保持一个很高的技术含量的同时，它的价格又没有办法往下走所以它就导致它的市场竞争力就大打折扣所以说技术投入反而成为了一个负担没错，而且小鹏最近的产品线也非常的混乱，它年底之前最重要的两个新车p7加和g6的增程版都还没有上市，那它现在主力的销售的产品又没有办法去填补它的空缺。所以导致它的销量就是环比下滑，然后再加上它的高端的品牌形象也因为它频繁的价保等等的一些政策受损之后，它的用户之间的信任也在东瑶，所以它的整个的业绩就持续的下滑未来汽车最近是遇到什么麻烦了，未来其实它一直都是靠它的高端的形象，然后以及它的换电的服务来吸引用户的。但是这个末世其实就导致它的门槛特别的高，那它的整个的运营的费用也居高不下。那它又因为最近的市场的整体的需求放缓，所以它的高端的市场本来就不好过，那再加上它的换电的网络虽然说是一个标杆，但是也是一个非常大的包袱然后，它的多品牌的战略，虽然说带来了一些新的增长，但是也没有办法立刻去弥补它主品牌的下滑，所以它的整体的业绩就是负增长，而且它的现金流也非常的镜张旧三强的困境，这部分内容差不多了，咱歇口气，待会见然后，咱们来聊一聊行业的未来市场的洗牌和竞争的升级。那我们现在的问题，新能源汽车市场的洗牌的速度到底有多快，其实最近这一年多的话，你可以看到头部的厂商他们的销量是节节攀升。那比如说像比亚迪月销超过13万，然后还有像小鹏前11月的海外交付同比增长95，就是这些品牌，他们是在不断的抢夺市场份额。看来就是差距在拉大。没错，那月销万辆以上的厂商，他们合计的销量已经占到了整个预估销量的93%点四。那很多尾部品牌，他们就是在激烈的竞争中不断的被淘汰。那其实这个行业的集中度是在迅速的提升。那对于所有的参与者来讲的话，你如果没有办法尽快的达到一定的规模，那你可能就会很快的被边缘化。你觉得未来新能源汽车市场的竞争会聚焦在哪些领域。其实现在市场的竞争，已经不仅仅是说谁家的续航更长，或者说谁家的屏幕更多。那现在大家都是在比全站自研的能力，谁能够自己控制核心的零部件，谁能够在供应链上面做到极致的成本控制，然后谁能够在产品矩阵上面做到很广德服盖同时，谁能够把生态协同做到最好，谁就能够赢得市场。所以说，就是技术和成本的这个较量会越来越激烈。是的，而且现在这个高阶的智能驾驶它的实际的使用体验，和它的商业化的进度也会成为一个分水岭。然后包括补能体系，比如说超快充和换电，谁的效率更高？谁能够让用户无焦虑的初心。那也会成为一个竞争的重点，再加上原材料和电池技术的突破。谁能够掌握核心的资源，那谁就能够主导市场。你觉得接下来几年新能源汽车市场会怎么发展？我觉得市场会继续的快速的增长。然后头部的笑影会更加的明显，那所有的厂商都会在技术成本和生态上面去进行激烈的角逐，那最终会形成一个新的平衡，听起来就是行业格局会彻底改变。是的，那在这个过程当中，有的公司可能会因为没有办法跟上节奏而被淘汰，那有的公司可能会通过创新和整合澜脱颖而出。那最终这个行业会形成一个少数头部企业主导，然后众多中小企业进行差异化竞争的这样的一个格局。那对于消费者来讲的话，就会有更多的选择。但同时也需要更理性的去辨别品牌和产品。对，今天咱们聊了新能源汽车市场的新旧，视力的更替。然后也聊了很多关于技术，关羽销量，关于未来的这样的一个竞争的格局，可以看出来，就是未来的三到五年这个行业会继续的洗牌。头部的品牌会继续的去巩固自己的地位。那新的玩家如果想要突围的话，就必须要在技术创新和生态协同上面去下更大的功夫。那今天的节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。白白
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