中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）-腾易研究院-有驾

2025 年底中国车市存量之争 1.0 时代落幕，主打新能源的中国品牌完成对海外品牌的市场颠覆，正式开启由攻转守的存量之争 2.0 时代（2026-2030 年），用户忠诚度与净推荐率成为市场竞争核心指标，车企需围绕用户需求演变优化布局。

近五六年中国车市增换购占比持续攀升，2025 年突破 75%，全面进入存量时代。此背景下，中国品牌市占率 2025 年逼近 65%，新能源市占率达 53%，主打新能源的中国品牌成为市场主导，颠覆了海外燃油车品牌的传统格局。而多数车企在电气化、智能化布局中陷入困境，核心原因是技术布局过于 “炫技”，未与存量化趋势结合。

存量之争最初由海外品牌主导，2014-2019 年大众、本田等海外品牌凭借大燃油车和代步小燃油车牢牢占据市场，中国品牌同类产品表现平平。2020 年成为拐点，特斯拉 Model 3 与五菱宏光 MINIEV 激活新能源市场，推动存量之争主战场向新能源转移。2021-2025 年，比亚迪、问界、小米等中国品牌持续发力，通过价格战、高端车型攻势和小电动产品布局，抢占海外品牌主流及高端市场，中国品牌销量从 600 多万辆飙升至 1500 万辆，海外品牌则从 1300 多万辆降至 800 多万辆。

用户忠诚度与净推荐率方面，2020 年前中国品牌忠诚度不足 10%，2023 年反超海外品牌，2025 年问界以 40.81% 的忠诚度居首，蔚来以 62.08% 的净推荐率领跑，比亚迪、吉利等车企的多品牌战略在留住用户上初见成效，海外品牌仅特斯拉、丰田跻身 TOP20。中国品牌的崛起，核心是精准迎合了车市中年化（56.15%）、中产化（43.31%）的 “双中” 用户趋势，而海外品牌不仅错失该趋势，还因产品迭代滞后，遭遇二手车市场的冲击，进一步丧失市场优势。

2026-2027 年新能源购置税优惠减半、海外品牌加速本土化推出自研产品，成为中国品牌的重要挑战，存量之争 2.0 时代正式开启。中国品牌将面临留住自有庞大用户群体、抵御二手车冲击的双重考验，且车市用户需求将向 “双中三化”（中年化、中产化 + 女性化、老年化、单身化）演变。

在此背景下，中国品牌需由攻转守，将留住用户作为多品牌战略核心使命，优化品牌布局解决销量失衡、同质化问题，紧跟用户需求演变趋势，同时规避电气化、智能化布局误区，通过产品迭代、精准定位应对市场竞争，巩固市场主导地位。