特斯拉已实现4680电池正负极的干法电极全流程量产，并进入稳定生产阶段，这一进展属于制造范式的跨越，而非单纯型号迭代。
财报信息显示，该工艺已应用于部分Model Y电池包，标志着此前的关键制造瓶颈基本消除。
在电池生产流程中，电极制作是核心环节。传统湿法采用浆料涂布、溶剂处理与烘干等步骤，而干法工艺则直接将粉体干混、纤维化粘结并压延成型，省去了溶剂和烘干过程。
此类工艺的变化可显著缩短生产设备的布局长度、降低能耗与成本，而电极制造本身占据电池生产成本的重要比例。
掌握干法的规模化能力，意味着在动力电池成本下降的主动权上占据优势。
过去十年的电动车降本主要依赖生产规模扩张与工艺优化，干法电极正属于后者且位于制造体系的底层结构。
目前较主流的固态电池硫化物体系对水敏感，而湿法浆料工艺难以规避水分环境，这使得固态电池虽在实验室性能优异，但量产阻力巨大。
干法电极因不涉及液相体系和溶剂，可直接在干态压制成形，从制造路径上规避了上述障碍，因此可被视为固态电池生产的基础设施。
在整车成本结构中，动力电池约占总成本的三至四成。电极成本若下降，将为整车价格留出更大调整空间。
当前全球电动车市场处于销量增速放缓、补贴退出及价格竞争加剧的阶段，制造环节的降本策略比材料创新更具现实意义。
特斯拉重新在Model Y中应用4680并作为新供应来源，反映出该制造路线已达到成熟水平。
相较参数性能，4680干法量产的核心价值在于拉低成本曲线。
早期4680曾遭遇低良率、能量密度不及2170以及充电性能争议，干法工艺规模化的难度也曾被马斯克强调为极高，这与半导体、光伏及显示面板等行业的工艺爬坡过程相似。
随着生产稳定，工程化阶段已基本完成。
从技术属性上看，4680代表的是锂电制造体系的演进，而固态电池则是材料体系的升级，两者并非对立。
但目前固态电池仍处于工程化早期阶段，干法电极已进入量产周期，两条路线的产业化节奏存在差异。
短期内（2026–2028年）预计干法锂电将主导行业降本，之后固态电池才有望进入规模化生产，最终可能形成融合路径。
掌握大规模干法能力的主体，在固态电池落地时也更具优势。
该技术节点的重要性在于：第一，重新打开了电池制造环节的降本空间；第二，为固态电池制造提供了可行的产业路径验证；第三，促使行业竞争重心由材料转向制造能力。
制造工艺体系与量产经验难以通过专利授权快速复制，因此在未来的新能源车市场中，谁能将电池制造打造为高度标准化的工业品，谁就能在行业竞争中获得更高的话语权。
信息基于公开数据整理，仅供参考不构成任何投资建议。
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