朋友们，周五了，早上好，但感觉好不了。
魔幻的消息总是来得猝不及防。
美国那边说，行吧，老黄你的H200芯片可以卖给中国，但得交保护费，每颗抽走25%。
我寻思着英伟达那70%的毛利，这哪是割肉，这是拔了根腿毛，还是不怎么重要的那种。
老黄估计在办公室里一边数钱一边偷笑，心想这生意还能这么做。
真正有意思的是我大A。
算力板块跟吃了药一样连涨四天，光是消息出来前那两天，市值就干了6000多亿上去。
这说明什么？
说明真正的消息，永远在K线里，而不是在新闻APP的推送里。
国内这帮厂家大佬，怕是早就收到风声开始备货了，资金闻着味儿就扑了进去，等我们这些后知后觉的韭菜看到新闻，人家已经琢磨着怎么撤了。
这叫什么？
这叫“买在预期，卖在现实”，一个永恒的割韭菜闭环。
汽车圈的剧本，估计也差不多。
你看北汽蓝谷那股价，趴在地上跟装死一样，究其根源，不就是厂里的螺丝拧得不够快么。
这事儿跟隔壁赛力斯问界当初的窘境一毛一样，车是好车，发布会开得山崩地裂，余总的嘴炮能把卫星轰下来，结果呢？
用户下了定金，天天在APP里刷新“您的爱车已发货”，刷新到地老天荒。
所以，什么时候股价能抬头，别听官方说什么，那可能才是产能问题真解决了的信号。
你看现在问界M7那交付速度，跟下饺子似的，说明赛力斯的产能坡总算是爬上来了。
股价这玩意儿，就是最诚实的渣男。
嘴上全是主义，心里全是生意。
官方的PPT可以画出银河系，董事长的发言永远是“稳中向好”，但股价不会撒谎。
所以北汽蓝谷这票，有个特别拧巴的逻辑：越涨，反而越安全。
因为只有涨，才说明那些我们看不到的、挖不出的问题，比如产能地狱，真的在被解决。
下跌趋势里，基本面吹得再美，那都是给你挖坑前的背景音乐。
在下跌趋势里加仓，那不叫信仰，那叫跟自己的钱过不去。
人最怕的就是深思熟虑之后，犯了个大错，因为那种执念，能把你拖进深渊。
昨天央视直播，北汽的张建勇董事长亲自下场画饼，说享界12月交付目标1万台。
这数字，怎么说呢，感觉有点微妙。
对于刚出生的享界来说，1万台不少了，但对于被A股股民用放大镜审视的“菜股”来说，这仅仅是“符合预期”。
在我大A的赌场里，“符合预期”的意思就是“不及格”。
市场需要的是“超越预期”的猛药，而不是“刚刚好”的安慰剂。
你说，这会不会让那帮等着抬轿子的资金犹豫？
难。
但话说回来，自从享界S9T那谍照出来，我对华为系造车的颜值确实不怎么担心了，就怕北汽这边的速度。
赛力斯吭哧吭哧都搞了三个超级工厂了，北汽是不是也该考虑再爆个肝，给享界专门来一个？
你看看隔壁上汽的尚界，不到俩月交付2万辆，这就是“钞能力”加持下的上海速度。
这也反过来证明了余总多开一个“界”是多么明智，鸡蛋不能放在一个篮子里，队友也不能只有一个。
昨天的直播，其实压力最大的不是比亚迪或者其他新势力，他们最多咬咬牙，在20万以下的市场跟燃油车继续死磕。
真正睡不着觉的，应该是BBA和上海滩那位马姓男子。
尤其是尚界，明年还要出轿跑，那剑指何方，简直就是司马昭之心，路人皆知。
再看整个市场，那叫一个群魔乱舞。
白银昨晚一柱擎天，暴涨4%，直接冲破60美元，自己一个人演独角戏，黄金在旁边鼓掌都懒得鼓，铜更是反着走。
A股的有色昨天刚挨了一顿揍，今天看到外盘这诡异的走势，资金估计更懵了，不知道该跟谁。
美股也是精神分裂，道指两连阴，科技股倒是大部分红着，博通、美光、谷歌、特斯拉都在涨，但苹果英伟达又在跌。
大家都在等，等12月美联储和日本央行的议息会议。
我们虽然有防火墙，但挡不住人心的恐慌和消息面的轰炸。
有趣的是，当特朗普宣布允许英伟达卖芯片的消息出来后，英伟达自己股价没怎么动。
你说华尔街那帮人精会没提前收到风？
鬼才信。
一天下来，北汽蓝谷高开低走，最后跌了两分钱，成交量还是那半死不活的3.79亿。
赛力斯守住了没创新低，上汽那个缺口差一分钱就是不补，都在那玩儿技术分析，互相画线给对方看，无聊到让人想关掉交易软件。
大盘最大的问题，甚至都不是算力板块的回撤，那个本来就在剧本里，国内供应链资金明显是利好出尽跑路了。
真正让人背后发凉的，是银行板块。
这轮反弹它最弱，一路创新低，昨天好不容易弹一下，今天直接一个大阴线给你反包回去。
12月的A股，还是躺平看戏比较好。
下午地产股突然打了鸡血，万科A直接冲涨停，据说是因为房贷贴息的传闻。
你看，资金就是这么现实，算力这边故事讲完了，就立刻转场去地产那边听新故事。
只要有资金愿意折腾，总归是好事。
行情就是这样，在绝大多数的无聊中，夹杂着少数的癫狂。
而我们，就是在这种无聊和癫狂的夹缝里，试图寻找一点点理性和逻辑，想想也是挺可笑的。
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