当马斯克在上海亲手拆解21台比亚迪和小鹏汽车时，他发现了从8600美元降至5400美元的成本密码：通用B柱、热泵卡扣复用、线束重构……这些看似微小的细节，竟让特斯拉焊装工位从92个减至71个、Model Y研发省下1.2亿美元！更惊人的是，中国经验正在全球复制——墨西哥工厂21家核心供应商来自中国，OTA解锁功能毛利率超90%。特斯拉用逆向工程证明：真正的创新，始于对竞争对手的深度解剖。
马斯克曾经在上海拆解了21台比亚迪和小鹏汽车，发现了成本可以从8600美元降到5400美元的秘密。这个事情其实还挺有意思的，那我们今天就来聊一聊对，这个事情真的挺让人好奇的。那我们就开始，咱们第一个瑶聊的就是零成本攻坚，就是特斯拉是怎么通过拆解竞争对手的车型，来实现自己的降本增效的那我们就直接开门见山的问，就是特斯拉到底从比亚迪和小鹏的车型上拆解出了哪些降本的关键点？就特斯拉其实很早之前，比如说在18年的时候，他们就派人去拆解了比亚迪和小鹏的一些车型。然后他们就发现，比如说像比亚迪的一个b柱，它其实可以在三款不同的车型上面进行通用。就它的材料和工艺其实是可以共享的，就这个热泵的外壳，它其实换一个卡扣就可以装到不同的平台上面，就这些小的细节，其实他们就发现了大量的这种零件的共用，就可以大幅的减少开发时间和模具的费用。原来不只是说部件是整体的架构上面有很多这种可以优化的地方。没错，而且特斯拉还把中国的这个双层流道加冷媒旁通的这个热泵的方案直接就搬到了美国，那美国的这些车型，就东季的续航一下子就提升了包括他们的线束也进行了一些重构，把12个分布式的ecu变成了自制的一个预控制器。就这个线束也减重了8公斤，工人布线的时间也大幅的缩短，所以就是整个制造的效率就提升了。就是说特斯拉把这些在比亚迪身上发现的一些降本的妙招搬到了自己的生产线上面那具体在制造和成本上面带来了哪些实质性的变化？比如说，特斯拉把上海的工厂打造成了一个高度自动化的模板。然后它的焊装的车间的工位从92个减到了712个同时，它魔线的投入也大幅的缩减model y，就因为这个原因，alone就比其他公司少花了1亿2000万美元。这数字确实挺吓人的。那它效率提升是不是也非常明显没错，没错，然后他配合力劲开发了8000吨的压路机，把后底板的171个零件合成了一个制造的时间从1.5小时缩到了三分钟，同时，它的工厂的占地面积也省了三成，单车成本再降14%，就是大概750美元同时，它的这个零部件的库存也大幅的减少，交付的速度也提升了。就是说，特斯拉通过这种拆解镜品，然后逆向工程，到底在技术和产品上实现了哪些突破性的镜展。比如说特斯拉把中国的这个磷酸铁锂电池的刀片结构直接就应用到了北美市场，那它的成本就一下子压下来了，同时它的循环寿命也提升了，就是它的电池包的体积利用率也提升了所以它续航也提升了它的充电的速度，也提升了，它的整个三电系统是进行了一个全面的升级。所以难怪说，特斯拉的利润率和市场竞争力都是一路飙升。没错，包括它的一体化的压铸，让它的后底板镜行了，这种大零件的集成，让它的制造的节拍达到了45秒一台车，同时，它的工艺的良品率也提升了，它的模具的开发周期也缩短了，所以它产能的扩张也非常的迅速，就它整个的制造的效率和产品质量，阿豆上了一个新的台阶。行，特斯拉降本增效的这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下，马上回澜我们来聊第二个部分就是效率跃迁，就是特斯拉的各种生产技术的革新。那我们先来聊一聊，这个一体化压铸技术到底给特斯拉带来了哪些制造上的变革？就是特斯拉的这个一体化压铸它其实18传统的多个零件的焊接变成了一个大型的铝铸件。那就首先，第一个，它是让车辆的主体结构变得更加的简单，然后它的零件的数量大大减少，比如说像model y的后底板，它就是由171个零件变成了一个，这就让它的制造的流程变得非常的简单，同时，它的制造成本也直接降下来了，就是单车成本大概省了1250美元。这成本缩减确实挺惊人的然后更重要的是，它这个大型的压路机，它是可以快速的迭代。Model y的后底板，它是从概念到量产只花了几个月的时间，同时，它的工厂的占地面积也省了3分之1，它的这个生产效率是之前的工厂的三倍这就让它的产能的扩张变得非常的迅速，所以它整个的制造的灵活性和规模小义都上了一个新的台阶。特斯拉到底是怎么做到让它的生产线变得这么智能，这么灵活的特斯拉它其实是把这个工厂打造成了一个物流的枢纽，就是它的agv的小车，它可以在整个工厂里面非常自由的移动，然后它去取料的时候，是中央的仓库，它可以通过直接把料送到产线边，就它的运输的效率是之前的两倍。同时，它的库存也省了50%以上。就这个物流的优化确实很关键。对，然后，它这个生产线是可以跨班次的进行这个人力资源的共享，就是它的白班和夜班是可以重叠的，把这个工人的利用率提到93%，同时它的这个设备是可以随时进行这个排程的调整。所以它整个的交付的速度就变得非常的快，它可以根据市场的需求，随时的进行产线的切换。所以它的灵活性和效率都是远远领先于传统的工厂的特斯拉的这些生产技术的革新到底带来了哪些业务成果？特斯拉说，它的上海工厂是所有的未来的工厂的成本的基准。就它制造的节拍，是达到了45秒一台车，然后它的复杂的车身是可以做到一分钟它的物流的效率是比行业平均要快50%，同时，它的占地面积也省了，它的产能也大幅的提升。所以它交付的速度是比它的竞争对手都要快很多，所以难怪就是说，特斯拉的毛利率是一路飙升。没错，然后，包括它的这个自动化和压铸的升级，让它的单车的人工和设备的成本，阿豆大幅的下降。所以它的毛利率是提升了15%同时它的产能是翻了两番同时它的零部件的库存也大幅的减少所以它的运营的效率是全面提升所以它可以在全球的市场上面去抢占更多的份额。好，生产技术革新这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐放松很快回澜然后，咱们来聊第三个部分就是战略复制，就是特斯拉是怎么把在中国验证过的这个模式搬到了墨西哥。那我们来聊一聊这个特斯拉的供应商体系在全球的布局上面有什么新的变化？特斯拉的这个所谓的ccm的路径，就是中国验证美国复制墨西哥放大。那它在墨西哥的新工厂公布的首批27家一级供应商里面有21家都来自于中国，而且都是在model3y上面被拆过被验证过的一些企业。这供应链的迁移还挺有意思的。对，然后，墨西哥的这个工厂，它其实就是在美国的边境，它的运输半径只有1200海里所以它的成本是比美国的本地要低12%同时它的零部件有50%都是可以直接从中国运过去的它这个时间也缩短到了只有原来的3分之1。就它的供应链就非常的强，它的产能也可以非常迅速的去满足北美，尤其是美国的市场，同时它这个结构也变得更加的分散和灵活所以它的抗风险能力也提升了特斯拉的软件付费的模式在中国得到了哪些具体的应用？然后带来了哪些业务上的变化？特斯拉的这个后排座椅加热其实它就是一个很好的例子它是一个硬件早就预埋了，它是在车机里面开一个口子，国内的车主是2400块钱，可以ota解锁这个功能。它的付费率是62%，北美的是300美元。它的毛利率是在90%以上，这转化率确实挺吓人的。对，然后，包括特斯拉的这个ota的付费解锁在2024年的第三季度，是给特斯拉带来了16.46亿美元的收入，其中9.1亿是来自于这个ota的付费，这是第一次超过了超充的业务。同时，它的这个软件的订阅和它的服务，现在已经成为了特斯拉的一个非常重要的利润的引擎对，它也推动了硬件的创新和生态的闭环。你觉得特斯拉这种把中国的这些经验带到墨西哥，它会给整个全球的汽车行业带来哪些深远的影响？我觉得，首先就是特斯拉它其实是用一种很低的风险很低的成本就把中国的这些成熟的供应链和技术复制到了墨西哥然后它这个零部件的国产化率一下就提升上来了，它的成本也压下来了，它的产能也迅速的扩张了。所以这个模式确实很高笑，对，然后，这个模式其实不光是让特斯拉在全球的供应链里面变得更加强大，它也让行业的标杆开始去借鉴这种设计这种效率也推动了整个全球的汽车产业进行升级和结构的调整所以这个是一个非常值得关注的一个变革。对，我们今天聊了这么多，从逆向工程到自主创新从成本优化到全球扩张，其实归根结底，就是特斯拉用实际行动告诉我们，只有不断的去学习，去迭代，才能够真正的引领行业的发展。好了，那就是这一期播客的内容了。然后感谢大家的收听，我们下次再见。白白现在大赛
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