2025年上半年，电动两轮车在国内市场炸出一波热潮。数据我翻了下，奥维云网的统计显示，销量达到了惊人的3232.5万台。不知道你注意没，去年同期基本在2500万左右，今年一下子翻了一倍多，还得是以29.5%的增速在跑。这个数字吧，说明咱们城市里的两轮电车，已经变成了真正的大流。你是不是也有同感？走在路上，看到每个公交站牌、巷口都能见到几辆漂亮的电动三轮或两轮，连街边的小摊都多起了。
这个行业的头部格局还挺稳定。几家老牌子，雅迪、爱玛、台铃，市占率合起来已经超了50%。雅迪依旧领跑，市场份额大概在26.3%左右，硬邦邦的优势。爱玛跟在后面，差点追到20%，台铃十二几，就差不多铺了个中间阵线。这个情况我早就料到，毕竟他们的渠道、供应链那一套，确实比新面孔扎实。
但你可能会问，市场这么大，怎么就没有新品牌能分一杯羹？其实有的。九号，去年还算个新兴品牌，今年逆势崛起，份额到7.3%，增速更是冲了78.8%。我刚才翻了下之前的笔记，九号基本上算是去年跟新日差不多，都是背后有点科技公司背景或创业团队，但去年还在试水阶段。谁知道今年突然爆发，增速一度让人觉得是不是踩了风火轮。
中间还混杂着一些传统的二线品牌，比如绿源、金箭和新日。它们的份额分别是4.6%、4.6%和3.1%。新日更是增长了28.3%，这个数据一看，挺让人意外的。毕竟，去年他们的表现被认为平平，现在倒是反应了市场接受度在变。你要说原因，应该是几个方面混在一起：渠道铺得广，价格贴近年轻人的钱包，另外也有人喜欢偏运动、个性的车。
我刚才翻了下销量趋势（这段先按下不表），2024年雅迪虽然下降了超过20%，但依旧稳坐第一宝座。记得去年有分析说，雅迪的出货量大概在7-800万左右（不确定，估算），依然意味着这个行业里的巨头，基本上擅长用规模降成本。至于九号，利润大增（具体数字我算不准了，不过至少是去年几乎持平的两倍），我猜今年他们可能在高毛利的高端车推得更勤。盈利能力的变化，可能正是他们逆势崛起的秘密武器。
你会不会觉得奇怪，为什么这么多品牌都在抢市场？商场上的切片其实挺残酷的。你花了大量时间在研发、供应链和渠道上，才赢得一片江山。而这个过程，就像开餐馆，忠实的客源和供应链关系至关重要。几家品牌走得比别人快，渠道铺得广，也就占了市场。像雅迪、爱玛他们，渠道到家到城中村，货到人手，基本上形成了吃喝玩乐那套生态。
但问题就来了。这么大的市场，为什么不能让品牌多样化？我曾思考过。除了用户惯，还在于供应链的把控。就算是说到供应链，比你想象的还复杂。你不能只看见零件拼凑的那一层皮，比如电池、电机、壳子，背后隐藏的是一整套材料采购、配件组装、物流调配。就像我有个朋友开修理厂，他跟我说过，他经常面临一料不合适，打了半天折腾，成本上去了。随着技术逐渐成熟，车企一直在模仿，缺少新的突破。
（这段先按下不表）其实我还想到一个点，大家都在用品牌撑市场，但供应链这个东西没那么神秘。大品牌的优势，是他们能拿到更优质的零件，成本控制还不错。而一些新品牌，可能只有几百万元的品牌资金，在供应链上就差点拼不过。比如九号，涨得快，是不是也在某个环节有折扣或者快速获取特权？我猜，没细想过，这点估计存在不小的变数。
讲到这里，想不想到未来的变化？没准数年的时间里，行业就要经历大洗牌。像去年我在朋友圈跟人吹过一句：也许三五年后，能坚持下来的，就是有完整产业链架构和盈利模型的。否则，就是依赖模仿和渠道演绎的死路一条。明年还会有啥新故事？我反而更关心，市场的变化会不会让人看得更清楚一点。
说到有没有想过：未来的电动两轮车，是不是就像手机一样，品牌差异变小了？还是会像汽车，现在豪华、普通界限明显？对我而言，这个行业细节太多，带着点生活味，也挺吸引人。忽然觉得，前面说到渠道、供应链这些，似乎还没说用户心理。这个更复杂——一个年轻人喜欢炫酷的外形，一个人沉迷续航里程。你说，他们的决定，究竟会不会被某个隐藏的小细节左右？这个，我就得留待后续观察了。
敢问一句，你注意过，你家附近的电动车，都是哪个品牌的？它们的命运是不是也跟着市场风云变幻？
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