特斯拉曾在2020年将干电极技术视为降本增效的“救世主”，可实际生产中正极材料损耗率高达70%—80%，设备动辄停机一个月，量产节点至今未到。而与此同时，宝马iX3的46毫米大圆柱电池已实现108.7kW·h超大容量、21分钟快充，宁德时代、亿纬锂能等企业也纷纷加速布局，计划在2025—2026年实现十亿级量产。当特斯拉在干电极的良率和成本中苦苦挣扎，追赶者却在性能与产能上不断突破——大圆柱电池的竞争中，谁才能真正解决成本与产能的难题，掌握未来市场的主动权？
哈喽大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人小玲。今天，我们有幸邀请到了文轩，来一起聊聊电池技术的最新动态。文轩跟大家打个招呼大家好，我是文轩。很高兴能和小林一起探讨这个话题。今天咱们来聊一聊，马斯克在2025年投资者日上面承认4680干电极是一个错误的决策，这件事情到底意味着什么就是说特斯拉在大圆柱电池上面从领跑变成了追赶，这个事情真的挺值得聊的。那我们就开始，咱们先来聊，第一大块就是错误的决策，四六八零干电极到底在实施的过程当中遇到了哪些？澜题首先，第一，我想问的就是，这个干电极工艺在特斯拉到底进展的怎么样了？干电极其实它是特斯拉在2020年的时候搞的一个新技术，当时他们是说，用这个干电极来缩短制造的时间，然后顺便把成本砍掉。那个工艺其实是他们从19年收购的maxwell那边拿过来的，一开始的时候，也是用在超级电容上面的。原来是这样，那这么说的话，其实这个干电极对于特斯拉来讲，并不是一个全新的东西。没错，没错，但是当他们把这个干电极放到四六八零上面的时候，就遇到了正极材料的损耗率高达7到八成。这个就远远高于他们逾期的2%左右，然后他们的设备也经常出问题，一修就是一个多月，听起来好像现实和预期差距不小。对，没错，没错，然后他们虽然说2024年的下半年说，干剪辑的问题已经解决了，但是其实直到今天，它这个真正的量产的节点也没有到来，就它依然是一个很大的难题。就包括他们的cyber track用的依然是施法电极。那这个时候大家就会担心他们说，这个干法到底能不能够真正的落地那你觉得就是特斯拉现在四六八零干电极这个事情暴露出了哪些比较大的问题？我觉得，首先，他们一开始的时候，把干荆棘吹的天花乱坠，说什么可以大幅的降低成本，然后也可以提高能量密度结果实际生产的时候，才发现正极材料的损耗率是外面的好几倍，但这个就导致他们的单位成本根本就降不下澜所以说这个理论和时间之间还是有很大的落差的。没错，然后他们还说，干电极可以让人线提速，结果实际做的时候，才发现节拍提不上去，良率也上不去。那这个就导致他们的产能也上不去，成本也下不来。那最后就是他们的竞争力就大打折扣。就是说你觉得特斯拉在推进四六八零干电极这个过程当中，有哪些比较深层次的矛盾？我觉得，其实他们把这个概念机当成了一个救世主，说白了就是一个技术优先的做法，那他其实没有跟他的整个的供应链和他的供影团队，很好的去协作，那导致它的理想很丰满，但是现实却有很多短板。那最后就是它的产能爬坡慢，成本降不下来，那它的市场竞争力就受到影响。好，关羽四六八零干电极的难题这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。我们接下来要聊的就是追赶者的优势了，对吧，宝马的ix3，它的这个大圆柱电池到底有哪些过人之处？宝马的ix3，它其实用的是自己第五代的e drive，然后它的这个电池包是有108.7千瓦时的容量它的电芯是直径46毫米的大圆柱，它的高度有95毫米和120毫米两种，它也是支持800伏的高压平台的它的这个峰值充电功率是可以到400千瓦那它10%到80%的充电时间只要21分钟这个充电速度确实挺吓人。对，而且它的这个电芯是做的高聂的甄姬和硅含量更高的负极所以它的能量密度比上代是要提高20%的同时，它又可以兼容400伏和800伏，所以它不光是东李信强一点儿，它整体的效率和稳定性都提高了很多那这些都为他的这个出色的驾驶体验打下了基础。那最近这段时间，各大企业在大圆柱电池上面的动作也不少，你比如说易维锂能他们最近有什么新的进展吗？意为李能，他们就是拟发50亿元的可转债，然后投向这个23gfu的原柱磷酸铁锂的储能动力项目。那其中就新增了大约20有亿gipu的四六系列的产能。那同时，他们也在跟宝马小鹏这些车企去合作，那他们的这个四六九五的电池模块也已经由越南的子公司交付给了美国的一个客户，并且他们也在跟多家车企在谈项目，那预计今年的供应量会达到8到10gipur看来大家都在加速布局。没错没错，那除了易维锂能之外，其实宁德时代、lg新能源、三星sdi他们都在加速那很多企业其实都把他们的这个大圆柱的产线定在了2025年做十季级的量产。那有的甚至说瑶到2026年继续放大。那同时，这个市场出货量也在增长，那中国在全球的份额也在拉升。那这些都说明，这个大圆柱电池正在从概念走向铺量，那这个时候大家其实都在拼产能拼成本拼性能，那谁能够最后胜出，其实还很难说。你觉得，就是现在这个时间点，大圆柱电池它的发展到了什么阶段了？我觉得，现在各大企业都已经意识到了大圆柱电池它的潜力和市场前景。所以大家都在积极的扩产，那同时，这个技术也在不断的成熟，那产能也在不断的爬坡，那价格也在不断的下降。那这些都为它的大规模的商业化应用打下了一个非常好的基础听起来好像就是这个赛道越来越热闹了。没错，那未来几年肯定是大圆柱电池会保持一个非常快的增长的速度。那同时，它也会带动整个产业链的发展，包括我们的设备材料，包括一些新兴的应用场景也会不断的涌现出来，那最终会推动整个新能源汽车行业的升级。聊了这么久，的追赶者优势感觉信息量不小，咱都歇会儿喝口水，待会儿继续。我们现在来进入到第三个部分，就是未来走向这个特斯拉到底有没有可能在2026年之前把四六八零干电机的产能和成本问题都解觉我觉得，首先就是特斯拉其实它一直都在坚持干电极，然后，包括它也在不断的投入研发。那比如说它在2024年的时候，不是申请了多项这个干法电极的核心专利吗？那这些专利其实就是为了解决它的这个生产过程当中的一些难题。那看来他们确实是下了觉心在解决这些问题对，然后包括它的招聘也是一直在招聘，包括它的四六八零在2026年是被承诺说，要大幅增加的，那对应的它的3米电动卡车量产版，还有它的自动驾驶出租车，cyber cap，还有它的人形机器人optimus都是属于这种高需求的模型所以它整个的产能和它的成本的压力是并存的那最终能不能够落地其实还是要看他们的工程化和量产的镜展那我们现在只能就是说继续的去观察。你觉得如果特斯拉真的想要在大圆柱电池上面实现成本和产能的突破，它接下来要重点攻克哪些难题？我觉得，首先，它的干法电极的良率，目前看来还是它的最大的难题那虽然说专利和研发的投入都在增加，但是真正要达到一个可以大规模应用的水平，还是瑶在德国的工厂进行一些节拍和产线的调整。那同时就是要密切的去关注它的原材料的供应和它的循环利用的技术。那同时，就是要灵活的去调整它的这个生产和研发的节奏，这样的话，才能够真正的去实现成本和产能的双赢，你觉得接下来几年大圆柱电池的发展会有哪些新的趋势？或者说新的突破。我觉得首先技术的方面，应该会不断的去优化干法和施法的工艺，那包括电极的结构，还有这个电解质的材料，应该都会有创新，那包括它的这个安全性和它的循环寿命，阿豆会提高那同时，就是成本的下降和产能的爬坡也会同步的进行。那包括不光是新能源汽车，包括储能领域，也会大规模的采用大圆柱电池，那最终可能会成为行业的标配。对，今天咱们聊了这么多，关于特斯拉的大圆柱电池的成败。然后也聊了一些行业内的竞争，包括一些技术上的挑战，以及一些未来的走向。其实说白了，就是谁能够最终结觉这个成本和产能的难题，谁就能够掌握市场的主动权。好了，那么这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。
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